美國間諜喬治白主動提出向石原他們提供幫助，石原課長同意了他的建議，暫時不對劉金花實施刑訊，讓喬治白單獨去和劉金花談一談。
喬治白勸劉金花學聰明點，他告訴劉金花，指控不指控王大頂和陳佳影是共產黨結果都是一樣的，現在是日本人的天下，日本人想讓誰死難道還編不出理由？劉金花心里沒底，她不知道在這里面到底是什么情況，為了拖延時間，扯了個幌子說要讓自己證實他們也可以，那得看報酬夠不夠豐厚。喬治白讓瑞恩幫自己搞定，讓蘇聯人或者南京政府出錢都可以，只要能買住劉金花的嘴。
陳氏兄弟和蘇聯夫婦以及美國人以賭牌的名義買通了飯店的服務員，侍從給他們打開頂樓d博大廳的房門，在博彩桌上，南京國民政府拿出一個籌碼，蘇聯人拿出兩個籌碼。他們迫不及待的需要劉金花的供詞，以便和平飯店的封鎖能夠盡早地解除。
唐凌回到自己的住處，想把自己隱藏的手榴彈拿出來用，沒有想到土匪大當家他們一路尾隨追到這里，還把唐凌綁在了柱子上。盡管唐凌已經告訴大當家王大頂的處境，大當家并沒有輕信，她采取行動來試探虛實。
陳佳影的腦神經確實受到了影響，她極力的分析劉金花之后的舉動，王大頂提醒她不要忘記了他們來到和平飯店的目的是要挖掘政治獻金。一語驚醒夢中人，陳佳影恍然大悟，及時地調整了方向，她讓德國人該隱?向野間課長提出政治獻金確實存在。該隱表明了自己的立場，日本人不喜歡共產黨，美國納粹也很反感。
局面非常混亂，狀況層出不窮。陳佳影越是著急，愈是覺得大腦不夠用，她覺得之前自己的做法漏洞百出，欲蓋彌彰。王大頂看著陳佳影，此時茫然彷徨懊悔的陳佳影看起來是那么可憐，王大頂安慰她，自己會幫助陳佳影的，事實上，王大頂也很迷茫，甚至連自己的生理排便也變得困難。
心急的竇仕驍找來陸戴玲，讓她去協助美國喬治白，按喬治白的指示進行。竇仕驍說事成之后會還她自由。
日本大佐讓王大頂單獨去審訊室，在審訊室里，王大頂見到了劉金花。劉金花并沒有栽贓王大頂是共產黨，但是在一個關鍵的日期上劉金花還是說錯了。她說自己三個月前收到王大頂在哈爾濱給她寄來的明信片，明信片上還蓋有郵戳呢。可王大頂的證詞是三個月之前他在青島殺害了王伯仁。顯然劉金花說謊了，王大頂的命運變得岌岌可危，就在此時陸戴玲不請自來，喬治白教給她供述，讓王大頂這次百口莫辯，必死無疑。
陳佳影在房間內焦急地咬著手指，陳佳影已經想到，因為沒有中間連線人，劉金花對實情一無所知，所以她無論說什么都會說錯。正在這時，收音機里傳出來了無線電波——蘇聯人正在發送情報。
陳佳影找到德國人該隱，她直言不諱自己知道該隱的目的，政治獻金現在已經到了關鍵時期，沒有她是不行的，并且自己已經找到了最關鍵的線索，不久以后秘密就會揭開。而她會將得到的豐厚的酬報分給該隱一半。該隱猥瑣一笑，說你這次是自尋死路。陳佳影詫異地扭過頭，這時她發現野間課長從書房里走了出來！
陳佳影目光犀利的對野間課長說，她的老師也就是一年前因為火災受傷的新佑課長，治傷臨走時對她說，除了他今后再也沒有人能看懂自己。陳佳影再次利用了野間課長暗戀自己的事實，成功的抓住了他的軟肋。
竇仕驍毆打陸戴玲，罵她臨時修改證詞，壞了自己的好事。陸戴玲非常委屈，因為之所以說出了那些證詞，都是美國喬治白讓她那么做的；唆使她去協助美國間諜喬治白的人就是竇仕驍。這一幕正好被姚苰看到，姚苰制止了竇仕驍的毆打，帶走了陸戴玲。晚上在樓道上，姚苰再次看到了陸戴玲，當時陳氏兄弟正在勸慰她，說竇仕驍和他們都會補償她的。姚苰知道了王大頂和陳佳影的處境非常危險。
野間課長去找日本大佐，他要帶走陳佳影。日本大佐一口回絕，?并表示自己是斷然不會放了王大頂的。野間課長問大佐這么執著調查南鐵內部的事到底是為了什么，日本大佐坦言，他就是要借此告訴關東軍，如果所有間諜活動的偵查都讓南鐵壟斷，那將會出現怎樣的問題。
姚苰得知了王大頂和陳佳影這次在劫難逃，她非常沮喪，原本自己還寄希望于他們幫助自己報仇，可現在夢想破滅。姚苰拿酒來麻醉自己，她提著酒瓶跌跌撞撞在一樓大廳里徘徊，絕望地朗誦著自己曾經創作的詩詞，悼念著自己的愛情，醉倒在一樓大廳舞臺上。迷離的淚光中，姚苰仿佛又看到了自己的愛人，回到他們分別的那個雨夜。她的愛人告訴她，自己要回去拒絕他的家人為他安排的婚姻，讓她在這里等他回來。
喬治白和瑞恩在一樓大廳舉杯慶祝即將到來的成功，他們高高端起燭臺，忽然發現燭臺底座上粘了一張鈔票，“財富計劃”他們幾乎異口同聲，真沒想到這個人竟然一直潛伏在酒店里。喬治白和瑞恩趕緊起身一起尋找。
德國佬該隱接到了電話，該隱得知他們最新截獲了從和平飯店傳來的蘇聯人的密電，蘇聯人已經在秘密安排幾名華裔面孔準備隨時待命。聽到了消息，該隱想到了陳佳影曾經給自己說過的話，現在政治獻金確實已經到了關鍵的步驟。
野間課長聽到了陳佳影和該隱的對話，他把陳佳影單獨限制在一個房間里面。野間課長向陳佳影坦露心跡，他說與陳佳影共事多年，自己曾經那么仰視她，因為無法靠近她而感到酸楚。現在他只關心陳佳影一個人，他要帶陳佳影回去。陳佳影面對野間課長亦實亦虛地探查，她平靜地說，真相和事實其實都很簡單，只是中間摻雜了太多的利益與欲望才讓它顯得更加撲朔迷離。
在劉金花的住處，日軍真的搜出了一張明信片，但是明信片上的字跡不是王大頂寫的。日本大佐和竇仕驍又重審了劉金花。劉金花對明信片造假的事件供認不諱，她供出了美國間諜喬治白教給她的供詞，還拿出了喬治白兌現給她的籌碼。劉金花說的有憑有據，日本大佐隨后逮捕了參與其中的陸戴玲，陸戴玲一進審訊室非常害怕，還沒有等大佐問話，自己便像竹筒倒豆子似的，全都說了出來，她說是竇仕驍把她叫去，讓她協助喬治白陷害王大頂，竇仕驍還親手打過她，說假戲要演得像一點。一切證明竇仕驍和美國間諜喬治白確實都想致王大頂于死地。劉金花還拿出了喬治白的手表，她說這塊手表對喬治白很重要，具體原因自己不知道，還說自己愿意把手表給大佐的前提是不沒收喬治白給的籌碼。
在酒店的那一邊，黑瞎子嶺大當家的打算來硬的把王大頂搶走。唐凌立即阻止，說他們這是以卵擊石，大當家的并不聽從唐凌的話，說自己家幾代單傳就王大頂這么一個兒子，她是不會善罷甘休的，因為唐凌百般阻撓，大當家的讓下人把唐凌綁了起來。
又到了晚上，竇仕驍站在和平飯店門外和熊金斗在說話，熊金斗說日本上層已經給他通了電話，問他和竇仕驍的事情，還警告竇仕驍，如果拿不著王大頂的人頭，高利貸一分都少不了。送走了熊金斗，竇仕驍看到一輛拉糞車朝著這個方向緩緩推了過來。
黑瞎子嶺的大當家和煤球扮成拉糞水的村婦，糞水車走到和平飯店門前忽然車轱轆掉了，糞水撒了一地，立刻臭氣熏天，封鎖和平飯店的士兵趕緊讓他們清除糞水，大當家的點了艾草驅臭味。糞臭和艾草的味道吸引住王大頂，王大頂在樓上接收到大當家的給自己的信息，唐凌已經被他們綁了，而自己已經安排好人準備強攻進去。看到妹妹要強闖和平飯店，王大頂趕緊寫了張紙條去暗示他們。在紙條落地的一剎那，煤球不動聲色地掃走了，竇仕驍開始起疑，把大當家和煤球都帶進了和平飯店。
日本大佐和石原課長邊下樓邊談論竇仕驍與熊金斗的人頭交易，近日來竇仕驍的沖動與無禮，已經讓他們失去信任。他們下樓到了大廳，忽然一陣惡臭迎面撲來，日本大佐和石原課長看到竇仕驍押了兩個拉糞水的人進來，竇仕驍說懷疑他們用糞水給陳佳影作暗號。日本大佐看到兩個滿身屎尿，渾身惡臭，嚇的幾乎懵掉的兩個鄉巴佬，非常氣憤地讓他們趕緊滾出去。
王大頂在樓上看到自己妹妹和手下被憲兵隊帶進飯店，沒幾分鐘又釋放出來了，這很奇怪，陳佳影斷定日本憲兵隊一定是發現了更加重要的線索。
日本人在準備押運王大頂的卡車油箱底部發現了一個紙條，紙條上寫著做好離境準備，大佐懷疑真有其他共黨。竇仕驍又趁勢說，這肯定又是陳佳影的圈套，是陳佳影把紙條貼在日軍的卡車上混淆視聽。日本大佐拿過周圍士兵的步槍，用槍托狠狠揍了竇仕驍，讓他不要混淆視聽，不要假公濟私。
竇仕驍把王大頂，劉金花和陳佳影關在一個房間里，劉金花看到王大頂不時地給陳佳影獻殷勤，心里很是吃醋，怎么看陳佳影都不順眼。
野間課長提議讓陳佳影來找出那個傳訊者，他想趁機觀察陳佳影是否真的是共黨。陳佳影提議帶上劉金花，讓劉金花看看王大頂對自己俯首帖耳的原因，于是野間課長帶著王大頂劉金花和陳佳影一起去事發現場查看，他剛剛開口說了兩句話，陳佳影一語道破，說課長不是讓自己去調查，而是借此來調查自己。
野間課長一字不漏的將當時具體的事發情況描述給陳佳影，那天竇仕驍打了陸戴玲，姚苰出面制止，隨即又上前去安慰陸戴玲，只有這三個人出現在卡車附近，那么共黨一定就是這里其中的一個。陳佳影經過行為痕跡的分析，她推測出了真相，洞察到當事人姚苰的心理——當得知陳佳影和王大頂被認作共產黨被抓時，姚苰為了保他們周全，故意把自己泄露給別人，犧牲自己。
與此同時，姚苰在樓上已經洞察到陳佳影發現了她，為了做的更加完美，她故意寫了一份關于政治獻金的報告，然后把報告的一半內容燒毀。士兵把姚苰帶進來，當著野間課長和陳佳影的面，姚苰說她只見香稚將軍，只有在香稚將軍面前才開口
在香雉將軍面前，姚苰承認自己就是共產黨，她剛正不阿，怒叱香雉不要以為中國人是一個任人宰割和凌辱的弱者，中國人有著堅定的信仰和銅墻鐵壁般意志，這才是自己的民族生生不息的原因。香雉將軍拿楊文瀚來譏諷她所謂的近似愚蠢般的想法和浪漫，他告訴姚苰，一直以來她在和平飯店苦苦等候的楊文瀚，他早已有了家室，孩子都兩歲多了，到現在楊文瀚還處處在酒桌上宣揚有一個傻女人一直在和平飯店等他，盡管已經等了兩年但她還會一直等下去，因為是他讓她這么做的。聽到這里，姚苰僅存的溫暖和希望全部滅失，她決絕的抽出了香雉的佩刀想要殺掉他，香雉抓起她的手腕，把刀狠狠地刺向了姚苰，并且繼續補砍了幾刀。姚苰的慷慨陳詞與民族大義讓在場的竇仕驍動容，他從香雉毫不留情地砍殺中看到了自己的結局。
在野間課長和大佐那里，陳佳影還在極力說服他們，讓自己審問姚苰，只有她才能洞察姚苰不會說的秘密。這時有士兵向大佐報告說，姚苰因為想偷襲香雉將軍已經被香雉殺掉了。野間課長和日本大佐連忙趕去姚苰的審訊室，在那里陳佳影看到了躺在血泊中滿身盡是刀口的姚苰，那個純潔無邪崇尚正義的女作家，那個屢次出手相救的摯友，那個愿意舍棄性命來保全大局的朋友——她就慘死在自己面前，陳佳影的胃一陣痙攣。
這個混沌漆黑到處充滿著恐怖氣氛的夜晚在鮮血的洗禮中逐漸歸于平靜，審訊室房間的燈終于滅了。
第二天，野間帶著陳佳影去會議室，她揭露了307和312房間都有向外界聯系的通訊工具，接下來她要日本大佐和石原課長按照自己的計劃，甕中捉鱉，讓間諜們一個個自投羅網。
黑瞎子嶺大當家聽說熊金斗把鴉片轉移到到了別的地方，她一個人冒失前去查看，這是熊金斗的圈套，正當大當家實施行動時唐凌一把按住了她，帶她爬上屋頂看清真相。大當家徹底臣服了唐凌。
早餐時間竇仕驍屈于日本大佐的要求，向王大頂主動妥協，王大頂當著眾人的面狠狠踢了竇仕驍一腳，竇仕驍倉皇的離開了。看著局勢的反轉，在場的每個人心里都狂起波瀾。美國喬治白的情緒開始不能自控，他拿美金重重摔在服務員臉上，讓他們把菜重做，還放出狂言，自己本月27號會坐上豪華游輪從這里離開，才不管那些所謂的封鎖。
看著竇仕驍狼狽的樣子，王大頂和劉金花因為出了口惡氣心情大爽。他們倆回到房間后，當著劉金花的面，王大頂提議自己可以協助陳佳影，但事成之后得分給自己一杯羹。
陳佳影帶王大頂參與到野間課長和日下大佐的會議，陳佳影說之前的所作的一切都是心理戰役的鋪墊，王大頂會讓他們從錯亂變為抓狂，而自己則會在敵方充分展現出的神情動作找出事實真相。陳佳影讓他們注意南京政府蘇聯人和美國佬之間堅固的“金三角”關系，叮囑他們重視那塊手表的作用，手表背面的微型膠卷在拿出來的時候一定要小心，不要重蹈法國人內爾納那只膠卷的覆轍。
時間一分一秒地向前推進，陳佳影在和時間積極地做著斗爭，她要在天黑之前找出財富計劃的內容，查明美國人和南京政府之間到底存在什么政治關系。
黑瞎子嶺大當家回到藏身處，她看到病重的兄弟被唐凌治好了。于是讓手下的同志把安置在城里的眼線重新換掉，全部更換藏身地點，然后聽從唐凌安排。唐凌說眼下最好的就是安安靜靜的等待消息。