關岳峰帶兵抵達聶玉珩駐扎之地，只帶了警衛隊步行前去見聶玉珩，聶玉珩來不及準備，派人先拖住關岳峰，但時間緊迫，聶玉珩最終還是軍裝不整的趕到帳篷外，看到聶玉珩及整個部隊松散的樣子關岳峰氣不打一處來，而聶玉珩還在關岳峰面前謊話連篇，關岳峰早已掌握了聶玉珩近日來的情況，故意讓通訊兵念了出來，而后忍無可忍開槍殺了通訊兵給了其一個下馬威，聶玉珩氣急敗壞，但是卻只能聽從指揮。
由于發報機暫且無法修復，左春生只好想辦法拖住敵人。龍娃為避免碰上國民黨，帶領聶九等人通過一條崎嶇的路才到達山頂，郝夢來正埋怨龍娃，眾人就看到了國民黨部隊從山下經過，左春生帶人在敵人要通過的道路上用木頭設置障礙，敵人隊伍不得已停下，左春生抓準時機下令開戰，聶九從龍娃口中得知敵人實力非同一般，卻沒有立刻沖下山援救。聶玉珩在雙方交戰前就早已經偷偷躲在最隱蔽的地方，并不打算讓自己的兵上戰場，計劃關岳峰若是逼得緊，就讓隊伍裝裝樣子。聶九看到敵人打算從側面迂回殲滅紅軍，內心糾結是否幫助紅軍，按照本性，聶九早已不顧一切的幫助紅軍，但是鑒于之前沈憶萍決絕的話以及個別領導對他的偏見態度，聶九又猶豫了，而龍娃私自趕到山下通知紅軍隊伍，左春生卻絲毫不領情，仍舊打算原地應戰。張金根隨龍娃來到山上找聶九幫忙，聶九心中五味雜陳，但是短暫的猶豫后決定伸出援手，強行帶左春生等人撤退，另想辦法打擊敵人。關岳峰以為紅軍已經逃走，下令召回全部人馬趕往金沙江。聶九觀察地形后讓左春生掩護，自己帶人在路上挖雷設埋伏，成功的攔截了敵人，損壞了敵人前進的路，但是聶九認為不能戀戰，再次帶左春生撤走。
關岳峰派聶玉珩的隊伍前去殲滅紅軍游擊隊，收到覃輔堯命令，原地休整，聶九帶著十全探查情況，發現河流后計上心頭，悄悄給敵人的鍋中放了野菜，隨后趕回與左春生會合，發報機因缺少精密零件無法修復，眾人先找地方暫時休整。
覃輔堯多次給上級發電報請求抓緊時間一舉殲滅紅軍，反而收到了原地待命兩日的指示，被迫向關岳峰下達命令原地待命……
關岳峰集整隊伍后正欲出發，就收到了覃輔堯原地待命的指令，聲稱為確保金沙江一戰萬無一失，權衡利弊后下達命令，關岳峰心中甚為清楚，自己身為一顆棋子，縱有一腔熱情，也只能聽命于上級。
小分隊在樹林中休息時，郝夢來因不滿左春生瞧不起人的態度再次提議離開紅軍回聶家寨，但是聶九這次沒有聽郝夢來的話，心中另有打算……龍娃摸清敵人情況，消息傳到關岳峰處，關岳峰氣不打一處來，派聶玉珩親自帶隊上山殲滅紅軍小分隊，聶玉珩集合隊伍出發，聶九等人聽到槍聲后匆匆撤離，關岳峰內心氣憤不下，不在乎聶玉珩死活，下令架起大炮轟山，雙方交戰期間，聶九和聶玉珩互相認出對方，都下令狠打，大炮落在山上時，聶玉珩對于關岳峰的行為惱怒，帶兵撤退，聶九想起死在聶玉珩手上的父母自己整個聶家寨的村民，復仇之火蓬勃燃燒，獨自一人對聶玉珩窮追不舍，最終被大炮炸暈，關岳峰聽到山上沒了動靜，下令警戒，原地待命。
紅軍大部隊收到了敵人大部隊接近的情報，聶九醒后對于又一次白白失去復仇機會懊惱不已，同時他也感受到了自己力量的渺小，內心充滿無力感和挫敗感，心中反思一次次失敗的原因，鎮靜后讓龍娃通知其他人等敵人打上山來后打伏擊戰。
關岳峰給覃輔堯發電報報告被偷襲事件，余糧只能維持不到兩天。聶玉珩從山上下來后氣勢洶洶的來找關岳峰算賬，要求給自己撥一個連彌補自己的損失，雙方僵持不下，最終聶玉珩不得已暫時認輸。關岳峰收到覃輔堯的回電后，下令三點準時向山上發動進攻，此時山上的紅軍也枕戈待旦，準備與敵人殊死搏斗，郝夢來、滑溜和木拐三人一組，遲遲不見敵人蹤影，正放松警惕時，突然看到敵人出沒，郝夢來出策躲在樹上偷襲敵人，聶九和左春生兩處也相繼發現敵人并展開激戰，而陳靜此時正趁亂躲在僻靜處發電報……
敵人被聶九等人奇怪的打發打得連連退敗，左春生下令將敵人邊打邊往山上引，分兩路包抄后殲滅敵人，十全和龍娃將敵人的武器全部收走。陳靜趁亂發完電報后假裝趕到左春生處幫助傷員處理傷口……
關岳峰派出的偵查排傷亡過半，但是依舊未能摸清紅軍小隊的排兵布陣，于是關岳峰下令以連為單位向山上進發，企圖采用鐵桶陣將小隊圍向山頂。聶玉珩心中記恨關岳峰，并不隨關岳峰的隊伍上山，下令讓隊伍見機行事，遇到聶九就地解決。
陳靜幫助鄒希仁包扎傷口，鄒希仁似是無意的試探陳靜，與陳靜討論起電臺的事情，看似閑聊的一番話讓陳靜不確定鄒希仁是否已經開始懷疑自己。
關岳峰部下再次猛攻上山，左春生下令帶傷員向山上轉移，聶九趕回與左春生會合，郝夢來躲避敵人后正欲返回會合，發現聶九曾交與自己的金條丟失，一心返回找尋，木拐隨郝夢來一同尋找，就滑溜一人趕去通知聶九。鄒希仁發現電報機有反應，隨信號不穩定，但還是立即原地向大部隊發送電報稱已與聶九會合，正阻擊敵人大部隊，電報發送一半，敵人就打來，陳靜裝作搶救發報機，結果徹底將發報機摔壞，眾人迫于形勢，先行撤退。薛濟同和沈憶萍收到小隊發來一半的電報，不確定小隊是否遭遇敵人，不間斷聯系，仍舊沒有音訊。
聶九決定送龍娃一人趕回金沙江報信，左春生卻信不過龍娃，但最終被龍娃一番誠懇言語感動，熟悉地形的梁憲成主動請求跟龍娃一同前往，聶九拿出新鞋交與龍娃，并且想要讓他給沈憶萍捎話，此刻聶九心中既有酸楚，還有背水一戰的決絕，話到嘴邊，卻又不知從何說起，張金根建議他將說不出口的話寫在紙上交給龍娃，于是眾人紛紛將要捎的話寫在紙上一并交給了龍娃。
此刻的沈憶萍站在江邊，想著那發來一半的電報憂心忡忡，心中隱隱感到不安，對于自己之前對待聶九的態度感到自責和內疚，同樣擔心小隊的薛濟同找沈憶萍一同將事情匯報給羅長青，羅長青也只能是下令繼續與小隊聯系……
關岳峰派上山的部隊不斷縮小包圍圈，很快就要將小隊徹底包圍，龍娃和梁憲成為趕時間，準備翻山趕去金沙江，
白汝樵收到陳靜密電后得知紅軍小隊被關岳峰圍困，一方面親自給關岳峰下達命令阻止行動，另一方面由于高層內部形勢復雜，決定親自處理。關岳峰勝利在望，下令正欲調集炮兵進行地毯式轟炸，收到白汝樵的電報后置之不理，繼續炮擊，梁憲成為阻止龍娃返回山中救聶九，被敵人打傷，最終與敵人同歸于盡，龍娃情緒瀕臨崩潰，但是肩負重任的他只能更快的趕回金沙江搬救兵……
關岳峰再次受到覃輔堯的電報稱紅軍小分隊內有國名黨特務需放行，命關岳峰停止作戰，關岳峰雖然生氣但是不敢違抗覃輔堯的命令，于是下令停止炮轟，讓聶玉珩帶兵進山搜人，自己則帶兵極速趕往金沙江……龍娃趕回金沙江后，雙耳已被炸聾，情況不容樂觀，但他仍斷斷續續將情報都報告了沈憶萍和薛濟同，請他們救援聶九……薛濟同向羅長青報告后，羅長青意識到情勢的緊急，紅軍大部隊必須連夜渡江，薛濟同請求親自帶隊增援小隊，羅長青讓其待龍娃醒后問清情況擬定救援方案后再出發……