聶九恰巧經過自家屋前，看到與寬叔站在一起的沈憶萍，沈憶萍尷尬不已，寬叔不知是有心還是無意，在沈憶萍面前再三催促聶九要抓緊考慮婚姻大事，聶九找借口離開此處，寬叔的一番話觸到了沈憶萍內心最不想觸碰的地方，她覺得，自己與聶九再也無法回到從前……
薛濟同試問聶九接下來的打算，想要知道聶九是否繼續跟隨小分隊轉移，看到聶九似乎并無此意，薛濟同好言勸說他在戰場上找聶玉珩報仇，從根本上防止聶玉珩卷土重來。聶九聽了薛濟同一番話后，心中燃起一絲熱情，同意與他們繼續一同前行，但是提出不加入紅軍的要求，薛濟同征求沈憶萍的意見時，沈憶萍保留意見的態度讓聶九對此事突然興趣全失，索性拒絕。
聶玉珩整好隊伍正欲前往鴨腳壩，得知聶九是與紅軍聯手奪回聶家寨的消息，意識到了事情的復雜性，不敢再貿然前往，于是聽取手下建議，決定自薦隨國民黨中央軍一同穿過鴨腳壩，順便再奪回鴨腳壩，既能在覃輔堯面前表現出積極的一面，又能報仇，一舉兩得。
李卓和白汝樵一邊的復興社也得知了聶九奪回鴨腳壩一事，了解了小分隊一行人的前進路線，白汝樵設計在小分隊的必經之地-大埇采取手段，讓小分隊向大部隊傳遞虛假情報，逼迫大部隊修改線路后在昆明重創紅軍主力，為保證自己的計劃順利實施，派李卓親自前往大埇。而白汝樵則在參加覃輔堯召來的會議時，將自己的計劃向覃輔堯娓娓道來，原來他想要借紅軍之道還治紅軍，在大埇故意制造出重兵把守的假象，讓小分隊將此情報傳遞給主力部隊……果不其然，沈憶萍發現了大埇有重兵調動的情況，然而他們并不確定國民黨這一舉動的針對對象是小分隊還是主力部隊，因此沈憶萍和薛濟同前去偵查，沈憶萍看到如此興師動眾，認定國民黨要在此處伏擊紅軍。
想要聯系大部隊卻又沒有發報機的薛濟同找聶九，想讓其幫助自己進入軍營，利用敵人的發報機給大部隊傳遞情報。聶九設法弄到兩套國軍衣服，薛濟同和沈憶萍冒充國軍混入軍營，對他們一舉一動都了如指掌的李卓按照計劃一步步的將兩人放入電報室，確認他們已向紅軍主力部隊成功傳遞錯誤情報，并帶走了他事先動過手腳的便攜式電報機后，才下令佯裝追捕。薛濟同和沈憶萍逃到主街后，聶九讓郝夢來利用游行的學生制造混亂，幫助二人逃走，但是意料之外的是一名女學生被抓，郝夢來和滑溜救下女學生后帶其迅速逃跑……
大部隊收到了薛濟同的電報，以為大埇有敵人重兵埋伏，決定改道昆明……
紅軍主力部隊收到薛濟同發來的電報后，冒著經過國民黨重鎮的危險決定改道前往昆明。郝夢來帶救下的女學生陳靜暫住聶家寨，對陳靜格外關心，親手替她重新包扎傷口。薛濟同和沈憶萍計劃小分隊接下來的行動計劃，沈憶萍反思兩人潛入軍營的事情，因為整個過程太過順利而起疑心，薛濟同內心也同樣覺得蹊蹺，擔心之前自己判斷有誤，沈憶萍甚至懷疑陳靜的出現也非巧合，但是礙于無憑無據，只好靜觀其變。
陳靜在郝夢來面前連連夸贊聶九，郝夢來提到等她傷痊愈后送她回家，陳靜心情瞬間變得低落，稱自己無父無母，并不想回家，郝夢來一口應下讓她長期住在聶家寨的事情，陳靜似是無意打聽紅軍的前行路線，得知了紅軍原計劃的路線。
紅軍主力部隊決定改道后通知薛濟同，聶九得知后，結合自己的經驗和大埇的地形，堅信國民黨不會在大埇布下重兵等待紅軍部隊，不贊同薛濟同等人改道昆明，沈憶萍以為聶九出于私心想要盡快沿另一條路找到聶玉珩報仇才故意這樣說，兩人在會議上起了爭執，薛濟同覺得聶九的一番話不無道理，決定再去大埇探查一次情況。
此時的關岳峰帶著國民黨大批隊伍埋伏在去往昆明的必經之路上布防，對覃輔堯的這一策略佩服的五體投地，但是為確保計劃萬無一失，關岳峰還是派出先遣連繼續摸查紅軍主力方位。
聶九為了向沈憶萍證明自己的話，獨自一人摸到大埇國民黨軍營外觀察情況，果然他發現軍車運送物資的箱子重量過輕，地上車輪痕跡是經反復碾壓造成，心中正發愁如何找證據，就看到一名卸載物資的國兵逃跑，他在樹林中救下被追捕的逃兵龍娃，計上心頭，將龍娃作為人證帶回聶家寨向沈憶萍和薛濟同證明了自己的話，龍娃多次反復報名加入國民黨再逃走，以此騙取軍餉為母親看病，薛濟同等人得知龍娃在不少國民黨隊伍都待過，十分歡迎龍娃給小分隊當向導。眾人解散后，薛濟同抓緊時間給大部隊發送緊急電報，讓大部隊按照原路線行進……
龍娃因聶九救下自己一命，決意跟隨聶九，聶九只好同意，同時他還向龍娃打聽聶玉珩部隊的情況……
關岳峰派出的先譴連打探到紅軍在百里之外，關岳峰下令隊伍后退五十里，進入一級戒備狀態。與此同時收到薛濟同急電的紅軍大隊伍也發現了敵人的先遣隊，因此緊急開會決定行進方向，最終決定按原計劃走金沙江。關岳峰突然失去紅軍主力位置，讓紅軍在相隔百里的另外一條路成功通過，覃輔堯收到消息后暴怒，并痛罵白汝樵，下令所有先譴連聯動繼續偵查紅軍蹤跡。
郝夢來再次為陳靜換紗布時，陳靜打聽國民黨逃兵龍娃，言語中表現出自己對加入紅軍隊伍的渴望，郝夢來夸下海口，說要幫她加入紅軍。
聶九對于是否跟隨小分隊離開猶豫不決，郝夢來出于私心堅決反對，聶九中了郝夢來的激將法，脫口而出自己就留在鴨腳壩，哪里也不去。薛濟同偶然間從便攜式發報機中聽到了國民黨內部情報，不知國民黨要在永勝阻擊紅軍的消息是否可靠，要以最快的速度趕去永勝勘察，薛濟同再次找聶九幫忙找出最短路線，并請求聶九帶路，聶九為難，但礙于與薛濟同的交情最終答應了下來。一行人即將出發時，郝夢來找陳靜道別，陳靜卻一副不開心的樣子……
陳靜一心想要加入紅軍，薛濟同和沈憶萍均不同意陳靜跟隨隊伍行動，郝夢來替陳靜打抱不平，最終薛濟同態度稍松，答應讓陳靜暫時跟隨隊伍。于是一行人整裝離開聶家寨……覃輔堯親自來到聶玉珩的駐扎部隊坐鎮指揮，收到密電稱紅軍小分隊已經離開鴨腳壩向東趕去與主力會合，覃輔堯派聶玉珩調動人馬隨時準備趕往金沙江作戰，而聶玉珩一心惦記著回鴨腳壩重振威風，覃輔堯識破聶玉珩的心思，對其進行批評，聶玉珩的態度立馬變得不好……整好隊伍后，聶玉珩接到馬上開拔去往金沙江的指令，但卻擅作主張帶領全部人馬不顧覃輔堯的命令極速趕往鴨腳壩，天黑時正好到達，慘無人道的他將村民全部集中到一起后開槍掃射，不留一個活口，隨后又帶兵立即撤離。
趕去勘察的薛濟同等人并未發現敵人的蹤跡，意識到情報有詐，原路返回，回到聶家寨的眾人看著尸橫遍地的場景后，內心震驚，隨后又是說不上來的難受，看到這慘痛局面的聶九內心更是如火灼燒一般煎熬，連夜將村民們都安葬后決定隨小分隊一同離開，立志殺了聶玉珩以報新仇舊恨……眾人一路心情低落，均是沉默不語，聶九將寬叔被殺時拿在手里的兩根金條重新交與郝夢來。
假道滅虢后的聶玉珩興致頗高，原地休息時竟唱起了戲，收到覃輔堯的電報后也不屑一顧，狂妄至極。薛濟同針對近來發生的各種事情臨時先來一個會議，會議上也無人發言，于是薛濟同自己做總結，認為從他們途經祠堂開始，到此次中計被調走，中間發生的事情都有緊密聯系，懷疑有人將小分隊的情況不斷泄露，才會讓敵人對自己的行動了如指掌，最終決定與大部隊會合后一切從長計議。隨后小分隊沿聶九提供的新路線連夜趕路，最終在一片樹林中偶遇被困的大部隊，幾人商議后制定計劃，打算通過龍娃的幫助端掉一個敵人關卡后打破被困局面……覃輔堯收到密電稱紅軍主力部隊更改線路，轉道向北，推測紅軍是想渡金沙江，但是并不清楚他們的動向，只能下令繼續探查紅軍行蹤……