1934年10月，中共第五次反圍剿失敗后，中央主力紅軍紅一方面軍為擺脫國民黨軍隊的包圍追擊，被迫實行戰略轉移。云南軍閥聶玉珩帶兵圍剿紅軍偵查小分隊，偵查小分隊被困樹林中，最終寡不敵眾，全軍覆滅。躲在樹上想要伺機殺掉聶玉珩以報滅門之仇的聶九目睹了全程，聶九暗中殺掉聶玉珩的一個兵，換上國軍的衣服，混入隊伍，一名紅軍臨死前將獲取的情報交給聶九，想托其交予紅軍，還未將話說完就犧牲了，聶九朝聶玉珩開槍時將槍打偏暴露了自己，王連長帶兵追殺聶九直至崖邊，聶九被迫跳入河中，王連長介于前方是貴州軍閥馬萬山的地盤便停止追殺，未將人抓獲的王連長被聶玉珩一頓臭罵。
李處長下令抓緊時間挖出中共地下黨成員，隨后帶領一批人按照已掌握的情報出動抓捕紅軍在兆陽城的情報小組成員，一名情報員正在接收電報，看到來人后迅速發電報通知總部情報小組暴露的消息，隨后將所有情報一并燒毀，將電報機摔壞跳窗逃走，但不幸在樓下被團團抓獲。被抓的情報小組成員在嚴刑逼供下寧死不屈。李處長根據掌握的消息懷疑折回后被聶玉珩圍剿的紅軍第二軍團偵察隊與兆陽城內的中共地下黨有關……
聶九在水中泡了許久，渾身無力，搖晃著走到河邊再次暈倒。馬萬山手下保安隊為了假裝配合剿共，在城周邊四處亂抓人假裝紅軍充數，他們在河邊看到兩個人在扒死人衣服，其實是郝夢來和滑溜在搜聶九身上值錢的東西，最終連同剛剛蘇醒的聶九，三人都被抓進牢中。
紅軍中央決定派出薛濟同去兆陽城營救情報小組成員。薛濟同來到兆陽城后與喬裝成算命先生的張金根成功接頭，掌握了情報小組成員被關押地方的消息。
聶九在牢中打暈了看押他們的人，成功越獄，郝夢來和滑溜也慌忙逃走，三人被四處追殺，聶九為了救郝夢來和滑溜又被包圍，最終三人又被重新抓回牢中。保安隊的人嚴刑拷打聶九，逼他供出實情，馬萬山得知聶九越獄一事，下令查清聶九的底細……
