聶九認(rèn)出曼舒正是自己所認(rèn)識(shí)的憶萍，但是對(duì)方卻轉(zhuǎn)身匆匆離去，后知后覺的關(guān)正和似乎意識(shí)到曼舒的身份，正欲追上前……聶九看到了席中的聶玉珩，拔槍還未摁下扳機(jī)，槍聲已響，原來(lái)是全海對(duì)關(guān)正和開了槍，因聶九此刻恰巧舉槍站在關(guān)正和身后，李卓等人均以為關(guān)正和是被聶九所殺，李卓下令帶走聶九，被馬萬(wàn)山攔下，兩人均態(tài)度強(qiáng)硬，最終聶九被馬萬(wàn)山扣下，李卓回到復(fù)興社就將情況報(bào)告白汝樵。滑溜和郝夢(mèng)來(lái)聽到府內(nèi)傳出槍聲后躲在遠(yuǎn)處角落，隨后看到聶九被抓走，又碰巧看到了準(zhǔn)備離開的薛濟(jì)同二人，隱隱覺得其中必有牽連，于是郝夢(mèng)來(lái)獨(dú)自跟蹤薛濟(jì)同。
馬萬(wàn)山對(duì)于聶九的行為暴跳如雷，林參謀提議將計(jì)就計(jì)把聶九的共黨身份坐實(shí)，自導(dǎo)自演一場(chǎng)戲，找人假扮共黨劫獄，將聶九帶出城后神不知鬼不覺的解決掉。
沈憶萍下車后正要進(jìn)門，意外的被薛濟(jì)同叫住，隨后向薛濟(jì)同打聽聶九是否為自己人，薛濟(jì)同對(duì)這一事情也并不了解，兩人約定次日到中藥鋪詳談。郝夢(mèng)來(lái)半路攔下薛濟(jì)同，以為薛濟(jì)同和聶九都是紅軍，埋怨薛濟(jì)同讓聶九背黑鍋，薛濟(jì)同并不相信郝夢(mèng)來(lái)的話，知道郝夢(mèng)來(lái)掏出聶九曾交給自己的懷表，薛濟(jì)同一眼認(rèn)出這是藏有情報(bào)的懷表，于是答應(yīng)救出聶九，并用大洋換下郝夢(mèng)來(lái)手中的懷表。
參謀在聶九面前謊稱馬萬(wàn)山正在想辦法救他，讓他打消越獄念頭，踏踏實(shí)實(shí)待在牢中。暗地里林參謀早已安排好人手，準(zhǔn)備在明天晚上行動(dòng)。
沈憶萍在前往藥鋪的路上發(fā)覺有人跟蹤自己，設(shè)法甩開后來(lái)到藥店，隨后跟蹤憶萍的崔有才也進(jìn)了藥鋪，兩人均提防著對(duì)方，直到薛濟(jì)同為他們互相做了介紹，二人才恍然大悟，打消了疑慮，薛濟(jì)同建議沈憶萍保險(xiǎn)起見，搬到藥店居住。
白汝樵給許開泰下達(dá)命令去馬府抓人，許開泰迫于無(wú)奈前往馬府，馬萬(wàn)山對(duì)于有人來(lái)觀看自己導(dǎo)演的好戲感到大喜，熱情招待了許開泰，許開泰坦白自己來(lái)抓人的無(wú)奈，將責(zé)任全部歸咎于李卓，馬萬(wàn)山表面裝作十分理解許開泰的苦衷，實(shí)則暗中等待林參謀的事情進(jìn)展。
深夜，薛濟(jì)同趕來(lái)與崔有才見面，一番糾結(jié)之后最終決定出手搭救聶九。與此同時(shí)，林參謀安排的人成功將聶九從牢中帶走，聶九對(duì)救自己的人身份起疑，薛濟(jì)同等人根據(jù)崔有才提供的消息，一早埋伏在半路上，準(zhǔn)備在途中救下聶九，聶九在途中終于忍無(wú)可忍，開槍逼迫他們說(shuō)出指使者，但經(jīng)過一番打斗后被控制，薛濟(jì)同等人及時(shí)出現(xiàn)救下了聶九。
林參謀掐準(zhǔn)時(shí)間假裝慌忙報(bào)告馬萬(wàn)山聶九被共黨劫獄救走的消息，許開泰聽后慌了手腳，不知如何是好。馬萬(wàn)山還親自在許開泰面前演了一出戲，把責(zé)任都推到了共黨身上，并假裝好意建議許開泰如實(shí)向上峰匯報(bào)。馬萬(wàn)山如釋重負(fù)，正沾沾自喜時(shí)，手下來(lái)報(bào)聶九真的被共黨救走，馬萬(wàn)山大驚失色，下令搜捕聶九，并暗中派遣保安隊(duì)幾人搜尋假冒紅軍的人的尸體并埋掉，保安隊(duì)幾人搜尋無(wú)果后商議集體編造謊言，而后就離開了樹林。
覃輔堯不顧身體狀況從醫(yī)院趕回參加會(huì)議，而后得到最新消息，紅軍真正的主力部隊(duì)已渡過赤水，在向東朝貴陽(yáng)行進(jìn)，蔣介石親自坐鎮(zhèn)貴陽(yáng)，紅軍八成在兆陽(yáng)城突圍，覃輔堯聽說(shuō)馬萬(wàn)山抓捕的共黨嫌犯被紅軍救走，放心不下的馬萬(wàn)山，派親隨前往貴陽(yáng)協(xié)助國(guó)軍，同時(shí)監(jiān)督馬萬(wàn)山，同時(shí)命人通知聶玉珩也提高警惕。
沈憶萍見不到薛濟(jì)同等人，也不清楚他們又去執(zhí)行了什么任務(wù)，在藥店里干著急，她萬(wàn)萬(wàn)沒有想到薛濟(jì)同回來(lái)后將聶九也一并帶來(lái)，慌亂之下她轉(zhuǎn)身離開。薛濟(jì)同向聶九打聽?wèi)驯韥?lái)歷，才知先遣部隊(duì)早已全部犧牲。聶九詢問后確認(rèn)沈憶萍加入了紅軍隊(duì)伍，他將懷表物歸原主交與薛濟(jì)同后便打算即刻離開，薛濟(jì)同告訴聶九此刻全城都在搜捕他以及郝夢(mèng)來(lái)和滑溜，讓他暫時(shí)留在此處避避風(fēng)頭，再安排人去接郝夢(mèng)來(lái)和滑溜……
李卓向許開泰要人時(shí)才得知聶九被紅軍劫走，李卓將事情報(bào)告了白汝樵后，白汝樵懷疑馬萬(wàn)山是在自導(dǎo)自演一出戲。馬萬(wàn)山全城戒嚴(yán)，四處搜捕聶九，郝夢(mèng)來(lái)和滑溜，聶九擔(dān)心他們兩人的安危，便和金根前去救郝夢(mèng)來(lái)二人。薛濟(jì)同注意到沈憶萍從見到聶九后就整日情緒低落，主動(dòng)找沈憶萍談心后，了解了三年前沈憶萍與聶九之間的恩怨。聶九和張金根仍是晚了李卓一步，無(wú)奈之下聶九親自引開李卓手下的特務(wù)，金根進(jìn)廟救出了他們二人，但是聶九卻遲遲未歸，薛濟(jì)同擔(dān)心聶九出現(xiàn)意外，準(zhǔn)備若一刻鐘后人還未歸，就組織營(yíng)救……
滑溜不見聶九回來(lái)，焦慮不已，正欲出門尋找，聶九推門而入，剛回來(lái)就急著找沈憶萍，兩人還都未開口說(shuō)話，就被滑溜二人打斷了。薛濟(jì)同利用工具成功拿到懷表中的布防圖，沈憶萍懷疑聶九帶來(lái)的布防圖的可靠性，薛濟(jì)同認(rèn)為先遣部隊(duì)是在萬(wàn)分危急的情況之下將情報(bào)交與聶九，因此布防圖還是十分可靠的。如今在失去一支消遣部隊(duì)情況下，要保證大部隊(duì)安全轉(zhuǎn)移，就只有保證另外一支先遣隊(duì)的安全，因此向馬萬(wàn)山借道之事萬(wàn)萬(wàn)不可出現(xiàn)變故，因此薛濟(jì)同和沈憶萍打算按原計(jì)劃再去一趟馬府，若馬萬(wàn)山態(tài)度有變，就要考慮向馬萬(wàn)山攤牌……聶九心中有事，已是深夜遲遲沒有入睡，等郝夢(mèng)來(lái)和滑溜二人熟睡后，報(bào)仇心切的聶九躡手躡腳起身想要獨(dú)自離開，結(jié)果被郝夢(mèng)來(lái)發(fā)覺，郝夢(mèng)來(lái)極力勸說(shuō)聶九借紅軍的強(qiáng)大勢(shì)力來(lái)報(bào)仇，聶九反思多次報(bào)仇失敗的教訓(xùn)，聽取了郝夢(mèng)來(lái)的建議。
李卓的手下發(fā)現(xiàn)了劫獄救走聶九的紅軍的尸體，意外認(rèn)出其中有馬萬(wàn)山保安隊(duì)的人，認(rèn)定整件事情就是馬萬(wàn)山在搗鬼。
次日一早，沈憶萍與薛濟(jì)同一同前往馬府，沈憶萍故意表現(xiàn)出與薛濟(jì)同親密的樣子來(lái)給聶九看，兩人出門后，聶九踱步到沈憶萍房間，發(fā)現(xiàn)沈憶萍仍保留著自己當(dāng)年送給她的一對(duì)耳環(huán)，不禁回憶起兩人之間從相識(shí)到產(chǎn)生感情的甜蜜往事。
薛沈二人來(lái)到馬府與馬萬(wàn)山重議借道之事，馬萬(wàn)山因要通過的“商隊(duì)”人數(shù)眾多，表現(xiàn)得十分為難，實(shí)則心中早已猜到是紅軍要借道，權(quán)衡利弊后同意借道，但是在之前約定的價(jià)錢上又漲了十根金條。薛沈二人聽說(shuō)李卓要來(lái)馬府，便先走一步，李卓到達(dá)馬府后只見兩盞茶杯，結(jié)合馬萬(wàn)山的慌張神色，不禁起了疑心，派人暗中監(jiān)視進(jìn)出馬府的人。李卓因在搜到的尸體中發(fā)現(xiàn)了馬萬(wàn)山保安隊(duì)的人找馬萬(wàn)山對(duì)質(zhì)，馬萬(wàn)山拒不承認(rèn)，李卓也只好作罷。
薛濟(jì)同等人聚在一起想辦法籌集金條，無(wú)奈之下沈憶萍主動(dòng)提出將自己的聘禮從票號(hào)取出后換金條，聶九聽后心中很不是滋味，私下找薛濟(jì)同說(shuō)清楚沈憶萍聘禮的來(lái)源，把話說(shuō)開。沈憶萍給馬府送金條是被李卓的手下拍到，李卓對(duì)于這個(gè)曾在宴會(huì)見過的女人疑心頗重，下令讓人跟蹤沈憶萍……薛濟(jì)同等人發(fā)現(xiàn)敵人已經(jīng)察覺先遣隊(duì)的借道計(jì)劃，并已著手在兆陽(yáng)城在布署，決定重新安排策略，置死地而后生……