1923年6月，孫中山、宋慶齡會見了廖仲愷一家，并商談改組國民黨之事。?大元帥辦公室，孫中山與宋氏兄妹議論著中國制造的第一架飛機。宋慶齡還親自試飛，大家都異常的興奮。?孫中山親臨惠州前線督戰，大大的鼓舞了戰士的士氣和斗志，在一次爆破任務中，孫昌不幸陣亡，孫中山痛苦萬分。?在廣州大酒店，孫中山抱病宴請了蘇聯盛況鮑羅廷，并商討與蘇聯合作事宜。?孫中山在胡漢民陪同下，看望了因貪污受隨被判死刑的程天斗，并在程天斗服刑的善后和對其父的安置都做了妥善安排，孫中山的做法使程天斗悔恨交加，非常感動，他懷著一份愧疚的心情走上了法場。?孫中山提出的新三民主義遭到林直勉、鄧澤如等國民黨元老的反對。孫中山向李大釗明確表示自己不怕挫折，越挫越奮，哪怕只剩自己一個人，也矢志不移的決心，李大釗為孫中山所完成思想飛越感到欣喜和感動。?1924年1月，孫中山會見了訪蘇歸來的蔣介石，他向孫中山匯報了訪蘇的經過，孫中山準備建立黃埔軍校，任命蔣介石為校長。同年1月20日，國民黨第一次全國代表大會在廣州東師禮堂開幕。鄧澤如、林直勉、戴季陶、張繼等一批國民黨元老反對改組國民黨，要求宋慶齡出面說服孫中山，遭到宋慶齡的婉言謝絕。
1924年2月孫中山書寫“國友人師”，緬懷列寧。?1924年6月孫中山在蔣介石，廖仲愷的陪同下，參加了黃埔軍校的開學典禮。在盛大的閱兵式上，學生們精神抖擻持槍向孫中山敬禮孫中山熱淚盈眶把帽子始終舉在空中向學生們致意。?孫中山在辦公室與鮑羅廷正在談話，張繼、馮自由一直反對聯俄、容共的政策，他們前來興師問罪、遭到孫中山的斥責和處罰。?北京政變爆發，馮玉祥、張作霖、段祺瑞邀請孫中山北上共商國事，1924年11月孫中山抱病北上，在廣州碼頭眾多軍民歡送孫中山，自此他踏上了人生的不歸之路。?由于張作霖逼迫馮玉祥達成由段祺瑞出任臨時政府執政的協議，孫中山北上促成國民會議召開的目的在事實上已推動意義。在北京前門火車站，萬人空巷，數萬學生和民眾前來歡迎孫中山，已經病重的孫中山站在藤椅上向數萬民眾揮手致意，人群口號聲、歡呼聲，此起彼伏，響徹云霄。?在協和醫院，孫中山被確診為晚期肝癌，已回天乏術了。?在鐵獅子胡同五號的住宅里，孫中山拿出和宋慶齡二十五年的見證和信物：那種金幣，宋慶齡見到金幣非常傷心地依在孫中山的身旁。?汪精衛、宋子文、孔祥熙、何香凝等國民黨要員，在一起召開緊急會議，在孫中山臨危之前立下遺囑，以示后人；孫中山立下了“革命尚未成功，同志仍須努力！”的遺囑，并告訴其它同志，自由、民主、平等、博愛是自己一生的追求，叮囑同志們在中國實行民主非常困難，要走的路還很長……囑咐孫科善待夫人；孫中山在彌留之際喊出和平、奮斗、救中國之后停止了呼吸。?孫中山是中國革命的先行者，他的光輝業績永遠照耀著千秋萬代，孫中山結束了一個時代，孫中山開創了一個時代。