1907年在日本橫濱港碼頭上，孫中山、黃興、胡漢民、汪精衛等人即將乘船而去，向岸邊上的人揮手告別。?兩年來，革命黨人前仆后繼、英勇奮斗，孫中山在越南河內設立領導武裝起義的總機關，并在南洋各地成立同盟分會，廣泛募集起義經費，廣東各地紛紛起義，皆因糧械短缺，激戰而敗，秋瑾女士也在紹興被捕，英勇就義。?孫中山召集黃興、胡漢民在河內商討起義事宜，鎮南關起義爆發，黃興等指揮戰斗，孫中山、黃興、胡漢民等人還親臨戰場，以壯軍威，但最終還是寡不敵眾，因后續不繼而失守。?1908年，在南洋檳榔嶼，孫中山先生與朱執信，汪精衛和陳炯明等人，繼續商計起義壯舉，并在住處會見了多年未見的老朋友宋嘉樹先生。海邊，對革命前途失去信心的汪精衛和他的伙伴喻培倫、黃復生等人商討去北京刺殺醇親王。被南洋革命黨人的女兒陳璧君看見，陳璧君被他們壯懷激烈的言語所打動。?孫中山為籌款再次來到美國，看望了已長大成人的宋慶齡和宋美齡，想到她們的父親把所有的財產都支援了革命，而苦了兩個孩子，心里非常難過。?1910年，汪精衛等人來到北京，想用炸彈刺殺醇親王載灃，因錯過時機，行刺之事敗露。?同年6月，孫中山、黃興在日本橫濱總結了前九次起義失敗的經驗和教訓，準備對清王朝發起的最后進攻。
北京琉璃廠守真照相館內，因行刺醇親王失敗，汪精衛、黃復生二人被捕。?1910年在零汀洋面上，孫中山得知母親在香港病逝，但因洪英政府不許孫中山上岸奔喪，孫中山只能面對大海無言叩首，行孝子之禮。?孫中山回到檳榔嶼同盟會南洋支部，與骨干黃興、趙聲、胡漢民等研究組織大規模武裝起義事宜，并四處籌集起義的資金。在檳榔嶼孫中山住處，孫中山與兩個女兒共同給夫人盧慕貞過生日。?1911年香港跑馬地三十五號是廣州起義機關秘密總部，黃興、陳炯明、趙聲等在為廣州起義做了周密計劃，林君復、肖世冰扮成一對新人，把武器運進了廣州城內；起義消息再次被泄露，清兵加強了戒備，但廣州起義還是如期的打響了，黃興在觀音山上和前來增援的陳炯明的部隊一起與清兵浴血奮戰，終因寡不敵眾，起義失敗，黃興受傷，肖世冰犧牲，林覺民、喻培倫、方聲洞等同志在黃花崗下被槍殺。?但是烈士的血終于沒有白流，以武昌起義為首的辛亥革命在廣州起義之后爆發了。?北京養心殿內搖搖欲墜的清王朝為了繼續維護自己的地位，迫不得已重新啟用了袁世凱。妄圖利用袁世凱這最后一張王牌撲滅革命的火焰。
袁世凱臨危受命為清政府收拾殘局，袁世凱委派馮國璋、段祺瑞率重兵收復湖北，企圖扼殺武昌的革命軍。?湖北省諮議局禮堂內黎元洪被推選為湖北軍政府都督，武昌起義成功震動各省，革命黨人和新軍紛紛舉義。多省光復。?身在美國的孫中山身邊多了一位秘書好友宋嘉樹的大女兒宋藹齡，孫中山再次遇見了宋慶齡、宋國齡和在美國讀書的兒子孫科。?漢江岸邊、黃興、宋教仁指揮革命軍和馮國璋的部隊浴血奮戰，鄧慕芬女士為保護黃興英勇犧牲，革命軍退0守漢陽。程天斗來到孫中山在美國的住處，他為革命軍積極籌款。一連幾日沒有吃飯，也沒有動用籌集來的一分錢捐款。孫中山和宋慶齡都深為感動，這兩上忘年之交的朋友暢談中國日后的形勢，做了長遠的估計，要為即將誕生的共和國而繼續努力。袁世凱的住處，陳璧君向袁世凱提出了釋放汪精衛的條件。?法國巴黎東方匯理銀行，張靜江為了孫中山和他的革命事業，傾盡所能地為革命軍籌款，為未來的共和國貢獻著自己的一份力量。