袁世凱釋放汪精衛收他為義子，武昌城被馮國璋放火焚燒，武昌淪陷，轟轟烈烈的辛亥革命陷入了南北對峙的局面。?孫中山乘船回國，在座艙內，孫中山和胡漢民、廖仲凱商議南北議和之事；船到吳淞口岸，黃興、汪精衛、陳璧君和各界群眾前去碼頭迎接孫中山。?在孫中山住處，孫中山與黃興、汪精衛、廖仲凱、胡漢民、宋教仁等各位國民黨要員交談，并闡明自己觀點，革命不達目的，根本無議和之言。?十六年前被孫中山接生的孩子區小妹和她的姑姑歷盡千辛，終于與孫中山相認，并被收留，安置在衛隊，從此跟隨孫中山參加革命。?中華民國第一任大總統選舉的那天夜晚，在上海宋嘉樹公館內，孫中山正在與宋嘉樹暢想未來的共和國應該實行怎樣的國體，并帶領國人為了實現自己理想永遠向前時，剛得到消息的宋藹齡、區小妹等點燃鞭炮，祝賀孫中山當選中華民國臨時大總統。
1912年1月1日南京總統府大禮堂內舉行莊嚴的總統就職典禮，各省代表及軍政長官與宋嘉樹夫婦和宋家子女參加隆重的就職典禮。孫中山在禮堂內莊嚴宣誓，全體代表和觀禮者掌聲雷動，總統府門前煙花四處，人們雀躍歡呼。?北京袁世凱總理大臣府，袁世凱、段祺瑞、馮國璋等北洋軍閥密謀要誓死抵抗孫中山就任大總統。?孫中山在總統府內為國庫籌款而緊張的忙碌著，并和黃興等人去軍醫院慰問傷兵，見到了副院長陳璧君。?章太炎因為主張不同，對黃興有成見，孫中山積極調解；孫中山與宋嘉樹親切交談，他們為國家政局的前途感到擔憂，陳其美、蔣介石為排除黨內異已分子，密謀暗殺了章太炎的同伙陶成章。?劉師復和戰友為了革命速成，暗殺袁世凱，失敗后伐幸逃脫。面對南北僵局，為了早日結束清朝統治，孫中山提出五項條件，如果袁世凱答應了，即履行諾言，將總統之位讓給袁世凱。?當年在倫敦為清政府效力曾誘捕過孫中山的鄧廷鏗，十六年后再次見到孫中山，感到無比愧恨，愧疚之下，自殺身亡。
孫科從美國學成歸來，投身革命事業。?公元1911年2月12日，統治中國達267年之久的清王朝終于宣布退位了，從此，中國結束了幾千年漫長的封建社會進入到一個新的時代。?南京總統府辦公室，孫中山召集黃興、胡漢民、汪精衛、廖仲凱等交談，孫中山提出大清皇帝已退位，我必須實行自己的諾言，辭去大總統職務，推薦袁世凱為第二任臨時大總統。?孫中山與宋藹齡交談，講到辭去大總統后的個人志向，談到廣東人事變更，孫中山堅決反對自己的史長孫眉擔任廣東大都督一職。?孫眉因沒有當上廣東大都督，來南京總統府和孫中山發火，孫中山曉之以情，動之于禮地勸說大哥，孫眉就是不理解，憤然離去。?為了削弱袁世凱在北京的封建軍閥勢力，孫中山主張在南京建立政府，叫袁世凱到南京宣誓就職，曹錕的部下反對袁世凱到南京就職，發動了兵變，孫中山為了避免百姓遭受生靈涂炭，決定同意建都北京。?宋藹齡向孫中山報告，內閣人選名單中實權部門全被袁世凱的親信占據；孫中山決定回鄉祭祖。