1919年5月4日“五四”運動爆發，孫中山接受很多革命的新思想，他在經費緊張的情況下，出錢資助青年學生。1919年6月15日孫中山會見青年學生代表。?孫中山讓孫科跟隨朱執信去廣東參加討伐桂系的戰斗。并將已經魚龍混雜的中華革命黨改組為中國國民黨。?1920年9月21日朱執信在虎門調停兩只起義部隊沖突時，中彈犧牲。10月反桂系軍閥斗爭勝利，翌年4月7日孫中山在廣州當選為中華民國大總統。?1921年7月1日中國共產黨成立。8月10日，孫中山開始了為早日統一中國的北伐大業。在北伐不斷取得勝利時，陳炯明卻接種種理由阻撓北伐。孫中山告戒陳炯明，以大局為重，支持北伐，陳炯明滿口答應。?1921年12月23日孫中山會見共產國家的代表馬林。馬林建議孫中山搞國共合作。?陳炯明公開阻找北伐，孫中山被迫改變北伐路線，親回廣州勸說陳炯明，在陳炯明的公館里，陳炯明部下商定十六日炮轟總統府，廖仲愷在去會見陳炯明時，被陳的部下抓捕。?眾人勸說孫中山盡快離開總統府，以防陳炯明叛變，孫中山不相信，打電話讓陳炯明來總統府面前，陳慨然應允。只身來見孫中山，使孫中山再次相信了陳炯明。
深夜，總統府粵秀樓中，孫中山仍在工作。孫昌帶來準確消息，陳炯明今夜將發動叛亂。眾人勸孫中山離開，孫中山卻想到身為大總統的他，應該留下來平息叛亂。?叛軍開始攻打總統府，孫中山指揮眾人收拾文件，慶齡命林直勉和孫昌護送孫中山先走。孫中山等人化裝逃走。叛軍和衛隊激烈交火，宋慶齡還在處理文件，區小妹、馬湘掩護慶齡撤退，途中，區小妹為了掩護宋慶齡中彈犧牲。?孫中山等人在永豐艦上，焦急的等著宋慶齡。宋慶齡在馬湘護送下終于回到永豐艦，但已有身孕的她在突圍時流產了。?何香凝冒險看望獄中的廖仲凱。?蔣介石來到艦上與孫中山一起參加平叛，孫中山十分高興。孫中山當即命令北伐軍回師伐逆。?陳炯明用重金買通很多軍隊叛變，孫中山指揮艦隊突圍。途中遇到叛軍的攻擊，孫中山站在船首，親自指揮還擊，使艦隊順利通過。老華僑黃隆生來給孫中山送信，北代軍已戰敗撤退。?孫中山將自己設計的服裝圖樣交給黃隆生，讓他做出來，蔣介石為這種服裝命名為“中山裝”。?北伐軍回師廣州無望，孫中山決定返回上海，組力量再打回廣東，離艦前，同全體官兵莊嚴宣誓。?“鏟除叛逆，實現北代，一息尚存，此志不懈！”
1922年8月孫中山在上海與李大釗相識，二人相見恨晚深切交談，孫中山講到為了促進全國統一，需要強有力的、紀律嚴明的政黨，為此他準備著手改組國民黨，提出聯俄、聯共、扶助工農，兩人一拍即合，這是國共兩黨歷史性的握手。?在廣州何香凝與兒女廖承志、廖夢醒和已故朱執信烈士的夫人，陳璧君共同商談營救廖仲愷的辦法，陳璧君懷疑何香凝反對劫獄是希望等到北伐軍討伐陳炯明失敗時，再換取廖仲愷的生還，何香凝氣憤之極，打了陳璧君一個耳光，何香凝帶著一雙年幼兒女來到陳炯明的司令部，告訴陳炯明用兩個孩子做人質換回廖仲愷出去治病，陳炯明為了擺脫窘境，也為了面子，不得已釋放了廖仲愷。?1923年1月孫中山與蘇聯代表越飛談判雙方合作事宜。?孫中山叫擔任廣州市市長的孫科落實二十萬軍餉，孫科沒有辦到，父子雙方產生爭執，宋慶齡婉言為父子調解。程天斗因在香港私自發行鈔票被胡漢民拘押。?中國共產黨第三次代表大會在廣州召開，陳獨秀、李大釗、毛澤東、瞿秋白等參加了會議，會議的中心就是國共合作，完成民族賦予兩黨的重任。