馮國璋受北洋軍閥將領所托，來試探袁世凱是否要稱帝。袁世凱狡猾地騙過馮國璋。?孫中山征求陳炯明對他和慶齡的看法，陳炯明支持孫中山和慶齡。宋慶齡接到父親病重的電報準備回國。她和孫中山依依惜別，并約定最多三個月就回來。宋嘉樹倪桂珍和以懷孕的宋靄齡到碼頭迎接宋慶齡。?宋慶齡走后孫中山心神恍惚，茶飯不思。梅屋夫人看著心疼，來找陳其美等人商量。陳其美、何香凝、廖仲愷和陳炯明等人商議后，決定幫孫中山完成婚姻大事。?宋嘉樹想勸說宋慶齡離開孫中山，宋慶齡明確的向家人表明心跡。盧慕貞來到日本，并主動提出離婚。?袁世凱加緊稱帝前的準備。反對帝制的嚴修等人在袁克定的威逼下，也同意帝制。?宋嘉樹為了讓宋慶齡死心，把她軟禁在家中。陳惠奉命來找慶齡，她用計騙過宋嘉樹見到宋慶齡。晚上，陳惠帶人撬開鐵窗，幫助宋慶齡逃出家，慶齡灑淚而別。?宋嘉樹冒雨追到碼頭，船以遠去。
1915年10月25日，孫中山和宋慶齡正式結婚，宋嘉樹痛苦的發誓與二人絕交，不再認女兒和孫中山。?袁世凱復辟在即，孫中山和大家開會商議，立刻在全國組織起義。在經費問題上，陳炯明和胡漢民發生爭執。?蔡鍔在小風仙的掩護下，逃出北京。袁世凱雖然鎮壓了陳其美在上海的起義，但各國公使忽然反對他稱帝，蔡鍔又成功叛逃，使他頭痛不已。?1915年12月，孫中山得知袁世凱稱帝，決定攜宋慶齡秘密潛回上海策動起義。?1915年12月25日，蔡鍔在云南誓師起義，護國討袁。?1916年2月，宋嘉樹在臥病之中，仍關心孫中山的革命。?1916年4月27日，袁世凱在全國聲討之中宣布取消帝制。黃興也回到上海，孫中山和久別重逢的黃興擁抱在一起。宋慶齡回家看望父親，宋嘉樹負氣不認。?病入膏肓的袁世凱指派袁克定暗殺孫中山等人。陳其美赴約時被殺，孫中山因臨時有事沒去，幸免遇難。孫中山得知消息，不顧個人安危，前往吊唁。1916年6月6日，袁世凱等不到暗殺孫中山成功，病中死去。孫中山、宋慶齡等人得知非常高興。蔣介石帶來了黃興安排的警衛連，孫中山驚喜地發現區小妹、區蘭和馬湘又回到他的身邊。
1916年10月，孫科已學成畢業，孫中山命他回國效力。朱執信帶來黃興病重的消息。孫中山前往探病，病榻前黃興拉著孫中山的手，帶著對革命的憧憬與世長辭。?1917年4月，段其瑞借一次世界大戰出兵歐洲之機和黎元洪爭權，張勛趁機挑動各省軍閥自制。?7月，張勛和康有為等人扶植12歲的溥儀復辟。?孫中山準備南下廣州組織擴法運動。臨行前和慶齡去看望病重的宋嘉樹，宋嘉樹終于原諒了兩個人。?1917年7月25日，孫中山在廣州成立軍政府開始護法戰爭。由于桂系軍閥把持財源，軍政府的財政十分困難。孫中山意識到要想革命勝利，必須組建自己的軍隊。孫中山準備讓陳炯明改編廣州警衛軍，二十個營，八千人建成護法軍。?廣州督軍莫榮新殺害無辜，孫中山下令炮轟他的駐軍。莫榮新一面假意請罪，一面買通刺客暗殺孫中山，暗殺行動被粉碎，但區蘭在戰斗中犧牲。?1918年5月20日桂系軍閥勾結北洋軍閥，改組軍政府，孫中山憤然辭職，再度返回上海。?孫中山臨行前囑托陳炯明看好自己的革命隊伍。?返回上海途中，慶齡受到電報，宋嘉樹因病去世。