秦志坤來找彩鳳，訴說自己不想再跟日本人干的心思。吳家大少爺吳經緯回來了。他此時已經是和平建國軍，隸屬于南京國民政府。吳秋雁介紹葛昌浩入黨，還特意送給了他一個筆記本和鋼筆。葛昌浩教尹秀茹讀書寫字，尹秀茹頗有長進，葛昌浩把吳秋雁送來的筆記本和鋼筆轉送給了尹秀茹。錢長官帶著日軍軍官和衛大彪等人來和吳經緯見面，衛大彪見到吳經緯頗為尷尬。????
為了剿滅界牌鎮的新四軍，錢長官想了一個計謀，要讓吳經緯假意投誠新四軍，而后里應外合剿滅新四軍，吳經緯表示愿意服從命令。吳秋雁又問他尹秀茹是不是自己的嫂子，葛昌浩默認。吳秋雁問他為什么喜歡尹秀茹，葛回答說因為她是一個重情義，有擔當，肯為他舍生忘死的女人。余書楷命令獨立營護送兩名首長通過平靖關去延安。入夜，他們來到平靖關前，尹秀茹帶了兩個人去探路，卻發現路上已經被鬼子埋了雷，沒法走，只能繞過青龍寨過去。尹秀茹帶幾個人去引開跟來的鬼子，蘇欣，孫連長，老煙鍋等其他人護送首長去青龍寨方向。????激戰一夜后兩部匯合，首長被安全送到了接頭部隊手中，卻丟了一個人——蘇欣。老煙鍋說回來的路上有一個斜坡，是不是掉坡下面了？尹秀茹說咱們不能丟下他，趕緊率人回去找。原來蘇欣晚上失足掉下山坡，被衛大彪抓住了……
吳經緯和部下假扮成商人，潛入到了界牌鎮。開始上演“假投誠”計劃。他們到鎮子上后就打聽葛昌浩的計劃，果然引起了新四軍保衛部的注意。衛大彪對蘇欣嚴刑拷問，蘇欣咬牙不招。葛昌浩見到了吳經緯，吳經緯介紹說自己已經從商，這次過來是想托葛昌浩點事，他的一個朋友是國軍軍官，想來找新四軍投誠，讓葛昌浩從中傳個話。????
葛昌浩回來向余書楷匯報了情況，余書楷表示要謹慎處理，先把跟蹤他們的人撤了。余書楷在鎮上擺了一桌酒席，以他的名義先招待吳經緯。三人同坐一席。吳經緯說自己的朋友身份特殊，讓他來先探探口風。雙方又說了投誠的條件和待遇等，余書楷邀請他的這位朋友親自過來坐坐，也可以通過昌浩來傳信。葛昌浩告知吳經緯，他的妹妹吳秋雁也在新四軍，并帶他去找秋雁。秋雁正在上課，看到哥哥后大為驚喜，兩人親熱交談。秋雁對于哥哥棄武從商很是不解。??
吳經緯將要離去的時候，告訴葛昌浩，其實那個要投誠的團長就是自己，事關重大，不好明說，自己的隊伍就駐扎在棠棣鎮，建議新四軍做好接應準備，派一個人到他身邊負責聯絡，并建議葛昌浩擔任此任務。衛大彪見蘇欣不肯投降，便給他使個“美人計”，命人把蘇欣帶到了姚艷紅的屋里，說是給她喝絕命酒……
面對姚艷紅的百般溫柔，蘇欣中計，投降了衛大彪。吳經緯回到棠棣鎮，向錢長官報告一切進展順利。界牌鎮路口，吳秋雁和葛昌浩沿著山路結伴而行。兩人遇到了被放回來的蘇欣，葛昌浩感覺到蘇欣有點不對勁。葛昌浩和吳秋雁來到了棠棣鎮的吳經緯駐扎處，被人以為是J細攔住，汪副官出來把他們帶了進去。蘇欣回到部隊，跟余書楷和尹秀茹說自己這段時間的經歷，余書楷要他好好休息。
蘇欣說回來的時候看到葛昌浩和吳秋雁形跡可疑，余書楷說這個先不要管了。???
蘇欣暗自派了個人去棠棣鎮查他們的行蹤。吳經緯和葛昌浩討論投誠的相關細節。吳經緯提出自己率部在演習時離開，但是要新四軍的主力部隊前來接應，以防不測，前后聯手還能把鬼子一舉殲滅。葛昌浩說馬上向余書楷匯報，雙方約定時間是后天凌晨。錢長官和板本聽取了吳經緯的報告后，在地圖前研究行動方案。葛昌浩和吳秋雁回去匯報，葛昌浩覺得事情有點太過順利了卻又說不出來。????日本人氣勢洶洶的來找吳老爺子收軍糧，并用皮帶來抽打他。吳經緯大怒，要找日本人算賬，葛昌浩勸他冷靜。吳經緯拔槍要殺了日軍小軍官，此時只聽錢長官大喝一聲“槍下留人”，吳經緯怒不過……