劉四去找衛大彪邀功行賞，衛則提出要他拿尹秀茹人頭做見面禮方可，劉四答應，不料一出門就被跟蹤而來的麻桿和幺娃子打暈。青龍寨的其他兄弟又抓了郭班主，丘占鰲擔心郭班主會說出一些不該說的事，命令葛昌浩馬上帶兵前去營救。
葛昌浩孤身一人上到寨子里。葛昌浩說明郭班主身份特殊，為他求情。尹秀茹同意放他下山，葛昌浩背受傷的郭班主下了山。郭班主提出戲班暫時交給杜宇屏打理，杜宇屏答應了下來。
秦志坤對于尹秀茹放走郭班主和葛昌浩大為不滿，尹秀茹生氣離去。尹秀茹來到山下找到葛昌浩，說自己要投靠國軍殺鬼子。葛昌浩十分驚訝。葛昌浩向丘占鰲匯報，并建議收留尹秀茹，以便很快扯起一支隊伍。
丘占鰲答應讓他和尹秀茹談談條件。葛昌浩向尹秀茹保證如果她帶青龍寨的弟兄下山投靠，會給予正規軍的待遇，尹秀茹答應了。葛枚苓見尹秀茹來找葛昌浩，十分生氣。丘占鰲勸慰她這是以大局為重。
周隊副以重金拉攏二狗，二狗表示以后周隊副做了生意分自己幾個酒錢就行。葛枚苓還在生葛昌浩的氣，丘占鰲好生安慰她，并訓斥葛昌浩一頓，讓葛昌浩給姐姐道歉。葛昌浩感覺到丘占鰲對自己姐姐有點意思了。
尹秀茹回到青龍寨，和老煙鍋談起接受國軍招安的事。老煙鍋喊來秦志坤，三人商議這件事也沒個結果。
青龍寨的眾人都聚集在大廳里，眾人都贊同殺鬼子殺漢J。
尹秀茹與丘占鰲談妥條件，接受改編為國軍新編六十九師三八六團游擊支隊，連級編制，隊長由尹秀茹擔任。葛枚苓提醒丘占鰲曾經答應自己殺了尹秀茹為父親報仇，在旁邊的章副官解釋說丘團長收編他們就是為了從長計議，找機會為她報仇。尹秀茹提出讓葛昌浩到自己隊伍上擔任參謀，丘占鰲批準了。
山寨里，尹秀茹對于秦志坤這幾天的表現很不滿，跟老煙鍋說或許婚禮沒辦成也是天意。
第二天，葛昌浩代表丘占鰲來到青龍寨進行收編儀式，國軍與青龍寨弟兄情緒高昂，只有秦志坤一人十分沉悶，怎么看葛昌浩都不順眼。青龍寨眾弟兄來到山下，換上了國軍軍裝，一個個精神十足。
院子里，葛昌浩一人吹起口琴，懷念起自己的年輕歲月，換過軍裝的尹秀茹被琴聲吸引過來，兩人聊起天來，被院子另一角的秦志坤看到，他臉色越加沉暗。
情報站里接到一批醫藥物資，杜宇屏得到指示要盡快運到棠棣鎮。青龍寨隊伍在葛昌浩指導下開始了正規操練。尹秀茹提出要給國軍一份見面禮，她女扮男裝來到城里的戲院，找到了杜宇屏，向她表明了自己的新身份……
原來尹秀茹的“見面禮”是要在戲院刺殺板本。杜宇屏臉色大變，勸她放棄這個念頭。兩人去茶樓喝茶聊天起來。通過和杜宇屏的一番談話，尹秀茹對于感情有了新的認識。一直監視杜宇屏的偽軍，發現了尹秀茹的行蹤，趕緊回去跟衛大彪匯報。
杜宇屏找了馬車及時把尹秀茹送出了城。戲班的紀承東假扮成尹秀茹模樣，把衛大彪等人吸引了過去。衛命人把紀承東帶了回去。
牢獄里，紀承東抵受不了重刑而叛變了。葛昌浩收到了杜宇屏的電報，及時匯報給丘占鰲，馬上要開戰了，醫療物資緊缺，丘占鰲安排葛昌浩一定要接收到這批醫藥。板本派人監視杜宇屏，本來是想放長線釣大魚，卻被衛大彪的行動攪了局，非常生氣。
杜宇屏安排醫藥出城，卻發現車里放的不是醫藥，她質問紀這是怎么回事，衛大彪應聲出來。杜宇屏這才知道紀已經叛變了。
衛大彪一方面讓二狗和紀承東趕著馬車繼續去跟葛昌浩他們接頭，另一方面開始搜查院子，找到了隱藏的電臺。衛大彪押著杜宇屏正要回去，卻讓戲班的人救了杜宇屏。
杜宇屏趕到接頭地點，拔槍示警，高喊“有埋伏!”?葛昌浩雖然全身而退，但對于杜宇屏的犧牲他十分悲傷，尹秀茹發誓要給她報仇雪恨。
日軍指揮所，板本對于衛大彪的行動非常憤怒，扇了他一個個耳光。衛大彪表示自己馬上就去抓了戲班的人。紀承東想悄悄溜走，被葛昌浩抓住……