劉四去找衛(wèi)大彪邀功行賞，衛(wèi)則提出要他拿尹秀茹人頭做見面禮方可，劉四答應(yīng)，不料一出門就被跟蹤而來(lái)的麻桿和幺娃子打暈。青龍寨的其他兄弟又抓了郭班主，丘占鰲擔(dān)心郭班主會(huì)說(shuō)出一些不該說(shuō)的事，命令葛昌浩馬上帶兵前去營(yíng)救。
葛昌浩孤身一人上到寨子里。葛昌浩說(shuō)明郭班主身份特殊，為他求情。尹秀茹同意放他下山，葛昌浩背受傷的郭班主下了山。郭班主提出戲班暫時(shí)交給杜宇屏打理，杜宇屏答應(yīng)了下來(lái)。
秦志坤對(duì)于尹秀茹放走郭班主和葛昌浩大為不滿，尹秀茹生氣離去。尹秀茹來(lái)到山下找到葛昌浩，說(shuō)自己要投靠國(guó)軍殺鬼子。葛昌浩十分驚訝。葛昌浩向丘占鰲匯報(bào)，并建議收留尹秀茹，以便很快扯起一支隊(duì)伍。
丘占鰲答應(yīng)讓他和尹秀茹談?wù)剹l件。葛昌浩向尹秀茹保證如果她帶青龍寨的弟兄下山投靠，會(huì)給予正規(guī)軍的待遇，尹秀茹答應(yīng)了。葛枚苓見尹秀茹來(lái)找葛昌浩，十分生氣。丘占鰲勸慰她這是以大局為重。
周隊(duì)副以重金拉攏二狗，二狗表示以后周隊(duì)副做了生意分自己幾個(gè)酒錢就行。葛枚苓還在生葛昌浩的氣，丘占鰲好生安慰她，并訓(xùn)斥葛昌浩一頓，讓葛昌浩給姐姐道歉。葛昌浩感覺到丘占鰲對(duì)自己姐姐有點(diǎn)意思了。
尹秀茹回到青龍寨，和老煙鍋談起接受國(guó)軍招安的事。老煙鍋喊來(lái)秦志坤，三人商議這件事也沒個(gè)結(jié)果。
青龍寨的眾人都聚集在大廳里，眾人都贊同殺鬼子殺漢J。
尹秀茹與丘占鰲談妥條件，接受改編為國(guó)軍新編六十九師三八六團(tuán)游擊支隊(duì)，連級(jí)編制，隊(duì)長(zhǎng)由尹秀茹擔(dān)任。葛枚苓提醒丘占鰲曾經(jīng)答應(yīng)自己殺了尹秀茹為父親報(bào)仇，在旁邊的章副官解釋說(shuō)丘團(tuán)長(zhǎng)收編他們就是為了從長(zhǎng)計(jì)議，找機(jī)會(huì)為她報(bào)仇。尹秀茹提出讓葛昌浩到自己隊(duì)伍上擔(dān)任參謀，丘占鰲批準(zhǔn)了。
山寨里，尹秀茹對(duì)于秦志坤這幾天的表現(xiàn)很不滿，跟老煙鍋說(shuō)或許婚禮沒辦成也是天意。
第二天，葛昌浩代表丘占鰲來(lái)到青龍寨進(jìn)行收編儀式，國(guó)軍與青龍寨弟兄情緒高昂，只有秦志坤一人十分沉悶，怎么看葛昌浩都不順眼。青龍寨眾弟兄來(lái)到山下，換上了國(guó)軍軍裝，一個(gè)個(gè)精神十足。
院子里，葛昌浩一人吹起口琴，懷念起自己的年輕歲月，換過(guò)軍裝的尹秀茹被琴聲吸引過(guò)來(lái)，兩人聊起天來(lái)，被院子另一角的秦志坤看到，他臉色越加沉暗。
情報(bào)站里接到一批醫(yī)藥物資，杜宇屏得到指示要盡快運(yùn)到棠棣鎮(zhèn)。青龍寨隊(duì)伍在葛昌浩指導(dǎo)下開始了正規(guī)操練。尹秀茹提出要給國(guó)軍一份見面禮，她女扮男裝來(lái)到城里的戲院，找到了杜宇屏，向她表明了自己的新身份……
原來(lái)尹秀茹的“見面禮”是要在戲院刺殺板本。杜宇屏臉色大變，勸她放棄這個(gè)念頭。兩人去茶樓喝茶聊天起來(lái)。通過(guò)和杜宇屏的一番談話，尹秀茹對(duì)于感情有了新的認(rèn)識(shí)。一直監(jiān)視杜宇屏的偽軍，發(fā)現(xiàn)了尹秀茹的行蹤，趕緊回去跟衛(wèi)大彪?yún)R報(bào)。
杜宇屏找了馬車及時(shí)把尹秀茹送出了城。戲班的紀(jì)承東假扮成尹秀茹模樣，把衛(wèi)大彪等人吸引了過(guò)去。衛(wèi)命人把紀(jì)承東帶了回去。
牢獄里，紀(jì)承東抵受不了重刑而叛變了。葛昌浩收到了杜宇屏的電報(bào)，及時(shí)匯報(bào)給丘占鰲，馬上要開戰(zhàn)了，醫(yī)療物資緊缺，丘占鰲安排葛昌浩一定要接收到這批醫(yī)藥。板本派人監(jiān)視杜宇屏，本來(lái)是想放長(zhǎng)線釣大魚，卻被衛(wèi)大彪的行動(dòng)攪了局，非常生氣。
杜宇屏安排醫(yī)藥出城，卻發(fā)現(xiàn)車?yán)锓诺牟皇轻t(yī)藥，她質(zhì)問(wèn)紀(jì)這是怎么回事，衛(wèi)大彪應(yīng)聲出來(lái)。杜宇屏這才知道紀(jì)已經(jīng)叛變了。
衛(wèi)大彪一方面讓二狗和紀(jì)承東趕著馬車?yán)^續(xù)去跟葛昌浩他們接頭，另一方面開始搜查院子，找到了隱藏的電臺(tái)。衛(wèi)大彪押著杜宇屏正要回去，卻讓戲班的人救了杜宇屏。
杜宇屏趕到接頭地點(diǎn)，拔槍示警，高喊“有埋伏!”?葛昌浩雖然全身而退，但對(duì)于杜宇屏的犧牲他十分悲傷，尹秀茹發(fā)誓要給她報(bào)仇雪恨。
日軍指揮所，板本對(duì)于衛(wèi)大彪的行動(dòng)非常憤怒，扇了他一個(gè)個(gè)耳光。衛(wèi)大彪表示自己馬上就去抓了戲班的人。紀(jì)承東想悄悄溜走，被葛昌浩抓住……