戲院后屋藏著剛從漢口運來的電臺，宇屏和葛昌浩擔心被衛大彪等人搜到，打算轉移一個妥當地方收藏，不料卻被尹秀茹撞到。衛大彪帶領人攔住從后屋出來的葛昌浩和杜宇屏。
日本軍官板本率人來到，命令檢查，葛昌浩解釋說是箱子里的是一臺新式收音機。板本讓衛大彪放走葛昌浩和杜宇屏。意外逃過一劫的葛昌浩和杜宇屏心中很是納悶：板本難道認不出這是電臺?而板本則另有盤算，他想要的是盯上戲院放長線釣大魚。
入夜，衛大彪去找他的相好，不料尹秀茹和葛昌浩早已潛入，衛大彪告饒求救，答應親自送尹秀茹和秦志坤出城。衛大彪堅持要請杜宇屏吃宵夜，葛昌浩和杜宇屏只好答應下來，兩人坐上了衛大彪的馬車。
路上杜宇屏發現方向不對，質問衛大彪要去哪里。一直側著身子的尹秀茹轉過來，解釋說是自己邀請杜宇屏上山，為自己的婚禮唱戲。
車到山前，尹秀茹釋放了衛大彪，押解葛昌浩和杜宇屏去往青龍寨，卻遇到一伙外出搶糧的日軍在前路邊歇息，雙方槍戰，戰事激烈，尹主動將一把槍給了葛昌浩。日軍開始分批包抄，葛昌浩一人出去引開日軍，令其余三人擇道而走。
葛昌浩回到棠棣鎮，向長官丘占鰲建議考慮將青龍寨收編，丘占鰲暫時答應。青龍寨上，眾人正為明天要舉行的婚禮忙活，一片喜氣洋洋。杜宇屏去看葛昌浩，葛昌浩拿出口琴為她吹奏曲子。葛枚苓也站在庭院中聽的出神，丘占鰲走上前來與她搭話，原來丘已經對她暗生情愫。
戲院里，麻桿威脅郭班主明天如果見不到戲班，后果自負，郭班主只好答應。清早，衛大彪在城門口攔下了戲班人員和唱戲道具等物的三輛馬車。衛大彪向板本匯報戲班的事，并建議讓自己的人偽裝成戲班的，摸上山去，出其不意搶占關隘要道，而后派兵占領青龍寨。
板本令芥川中尉挑選一隊精干日軍，配合保安偵緝隊行動。偽裝成戲班的日偽軍來到青龍寨，與內應劉四接上了頭。劉四帶他們來到了關隘，麻桿負責查守，要檢查戲班的行頭，劉四以打開箱子里面的符咒就不靈了不吉利為由，做主讓他們免于開箱檢查，直接通過了關隘。
葛昌浩在送杜宇屏上山的路上，發現了偽裝成戲班的日偽軍，大為驚訝，急忙跑回團部向丘占鰲匯報。丘占鰲雖然認識到青龍寨失守的后果，但又擔心板本指東打西，不敢輕易調兵。葛昌浩表示只要自己帶孫連長的特務連前去即可。
山寨被日偽軍所占，受傷的尹秀茹與秦志坤匯合后，決定攀到后山對日偽軍進行前后夾擊。劉四悄悄跟了上去要射殺尹秀茹，正瞄準時卻被幺娃子撞到，劉四混過了幺娃子的質疑。
尹秀茹和秦志坤艱難的繞到了敵軍身后，與其激烈作戰。此時葛昌浩帶兵消滅了在山下的鬼子兵之后，也趕去山上支援。日軍眼看遭受前后夾擊，只好撤退。葛昌浩上到寨子里，得知尹秀茹受傷昏迷，急忙讓人去請軍隊的軍醫。
郭班主逃到山下，遇到了杜宇屏。郭班主謊稱遇到了葛昌浩，并說葛讓他帶著杜宇屏下山。青龍寨眾人商議引來這次大禍的原因，大家的疑點都指向劉四，劉四巧言花語地躲過了眾人的質疑。
回到戲班后，郭班主驚魂未定，擔心青龍寨的報復。杜宇屏將情況反映給了葛昌浩，希望葛昌浩能幫郭班主化解和青龍寨的過節。葛昌浩跟丘占鰲建議自己去跟青龍寨解釋，丘占鰲認為越解釋越麻煩，此事暫且放下。
葛昌浩在軍校的老師余先生來找葛昌浩，他此時已經是新四軍大洪山軍分區挺進支隊的政委。兩人相見分外高興，葛昌浩說自己在學校時就知道于先生是共產黨，自己也看了不少進步書籍。
現在國共聯合抗日，兩人也是殊途同歸。原來這次余先生是要去臥虎寨，路過此地得知葛昌浩在這里特地來看看他。兩人相約以后有空再敘。