葛昌浩回到棠棣鎮，向長官丘占鰲建議考慮將青龍寨收編，丘占鰲暫時答應。青龍寨上，眾人正為明天要舉行的婚禮忙活，一片喜氣洋洋。杜宇屏去看葛昌浩，葛昌浩拿出口琴為她吹奏曲子。葛枚苓也站在庭院中聽的出神，丘占鰲走上前來與她搭話，原來丘已經對她暗生情愫。
戲院里，麻桿威脅郭班主明天如果見不到戲班，后果自負，郭班主只好答應。清早，衛大彪在城門口攔下了戲班人員和唱戲道具等物的三輛馬車。衛大彪向板本匯報戲班的事，并建議讓自己的人偽裝成戲班的，摸上山去，出其不意搶占關隘要道，而后派兵占領青龍寨。
板本令芥川中尉挑選一隊精干日軍，配合保安偵緝隊行動。偽裝成戲班的日偽軍來到青龍寨，與內應劉四接上了頭。劉四帶他們來到了關隘，麻桿負責查守，要檢查戲班的行頭，劉四以打開箱子里面的符咒就不靈了不吉利為由，做主讓他們免于開箱檢查，直接通過了關隘。
葛昌浩在送杜宇屏上山的路上，發現了偽裝成戲班的日偽軍，大為驚訝，急忙跑回團部向丘占鰲匯報。丘占鰲雖然認識到青龍寨失守的后果，但又擔心板本指東打西，不敢輕易調兵。葛昌浩表示只要自己帶孫連長的特務連前去即可。
