玄奘等人行至山中一處，遇一受腳傷的老道士求助。玄奘見其衣貌狼狽，便讓悟空送其回道觀治傷。悟空火眼金睛，早已辨出老道為銀角所化，卻依然從師命背其回觀。途中悟空不斷顛簸折騰老道迫其現形，老道施重身法引眾山將悟空壓于其下，玄奘和沙僧隨后被妖風卷回洞府。
悟空變作道士設計巧遇兩小妖，打聽出兩法寶的名字與用處，便狀做遺憾，嘆自己另有法寶金葫蘆勝于兩法寶。悟空得哪吒與天狗相助，令兩小妖對金葫蘆的法力深信不疑，美滋滋的以手中的兩件法寶交換。兩小妖發現被騙，倉惶回洞向金角、銀角報告。銀角惱怒，即刻要食玄奘等人，金角告知只有玄奘師徒師徒四人說出“不去西天”，才可食之。
寺中的僧官聞大唐高僧至此，親來迎見，卻見玄奘袍舊鞋污，露輕蔑之意，便遣人將其做游僧打發。玄奘曉之以理、動之以情，僧官卻拒道：“行腳僧一概不留。”?原來烏雞國國王本好膳齋僧，五年前國王施齋一行腳僧，卻被其言語相難，國王命人將其浸入河中整整三日。自此烏雞國大旱，一道士祈雨解旱，國內便改以道教為尊。