悟空在大圣府聚眾玩耍，彈著持國(guó)天王的琵琶，擾亂了天庭，玉帝對(duì)他的無(wú)事生非很不滿意，太白金星又出一主意：給他個(gè)具體看管蟠桃的差事干干，就省得閑散生事。在蟠桃園里，悟空看著滿樹(shù)的仙桃可得意了，盡情地玩耍食啖。七仙女奉王母之命來(lái)摘蟠桃，悟空從她們那里得知蟠桃盛會(huì)并沒(méi)有請(qǐng)自己，氣得用定身法定住仙女，而自己來(lái)到瑤池，狂飲大嚼起來(lái)。
九曜星被派下界收服妖猴，被孫悟空打了回來(lái)。不管四大天王愿不愿意，李靖身先士卒強(qiáng)行帶著把他們沖下花果山。瞬間，花果山被冰封。孫悟空急了，和四大天王打作一團(tuán)，不一會(huì)天王的劍折了，琵琶也碎了，巨傘也被戳破了，靈蛇也受了傷，天兵天將徹底敗了回去。
八卦爐里三昧真火著實(shí)厲害，悟空突然想起二郎神最后的叮囑：巽位有風(fēng)。爐內(nèi)煉出一個(gè)黑黑的石卵，石卵裂開(kāi)，燒得烏黑的孫悟空跳出來(lái)，他打到了八卦爐，沖向靈霄寶殿。天兵已經(jīng)攔不住這只狂野的猴子，玉帝無(wú)奈只好請(qǐng)如來(lái)佛祖前來(lái)降妖。如來(lái)和悟空打了一個(gè)賭賽：悟空若能飛得出如來(lái)的手心，這天庭就歸悟空主宰。