第二日，悟空變身為老院主來到黑風洞并用佛家人不能做茍且之事說教黑熊精，正當其有所頓悟要還回袈裟時，小妖來報老院主已經自殺的消息，黑熊精自知上當，悟空變回原形，二人又打在一處。大戰多個回合后黑熊精逃回洞中再不出來，悟空無奈，想到這黑熊精乃是與“觀音禪寺”為鄰，于是一個跟頭來到南海找觀音菩薩評理，軟磨硬泡要觀音出手幫忙。
豬妖進門，被變身為小姐的悟空套出豬妖的身世并大大戲弄一翻。見到現出原形的悟空，豬剛鬣大叫其實他原是天蓬元帥，當年就是因為調戲嫦娥才被貶下凡，不巧又錯投豬胎。而且他原來就是觀音菩薩留在取經途中，歸順玄奘一同前去西天的另一個徒弟。悟空帶著豬妖前去見師父，怕他的丑模樣嚇壞師父，于是讓他變了個好點的模樣。
一群妖怪將玄奘綁在“定風樁”上準備三天之后或蒸或煮。悟空和八戒來到山洞，八戒一耙打死了虎先鋒。黃風怪出馬，趁悟空不備將口中的油噴了悟空一臉，后又發力將其二人吹出老遠。二人從地上爬起，才發現被吹到了一處村莊，悟空被黃風怪的風迷了眼睛，村中一老者拿出高人留下的“三花九子膏”為悟空治療。