玄奘師徒行于冰天雪地之中，寒冷難耐，便就地生火取暖。火堆被妖怪施法，燃而不熱，幾人取暖不得。玄奘見八戒哼哼唧唧，狀似生病，便讓悟空到附近化齋。悟空覺山中霧氣有異，用金箍棒劃圈將玄奘三人圈于其中，并知會切不可踏出此圈。悟空所劃之圈防護嚴密，兕怪自高空用力沖撞也不得入。悟空到前方人家化緣，但其面目嚇得村民閉門不出。
洞外面，“火神”“水神”也奈何不了金剛鐲。兕怪正準備殺掉玄奘三人時，悟空查出此妖怪乃太上老君坐騎青牛，那“寶圈”正是太上老君貼身之物“金剛鐲”！原來是牛童偷吃了“七房火金丹”，睡得七日，坐騎偷下凡間，釀成此禍。太上老君隨悟空趕到，用“芭蕉扇”收了為非作歹的兕怪。師徒四人繼續趕路，土地公念取經不易，送上齋飯為師徒踐行，玄奘目光凝望碗邊，領悟出人生就如“圈子”，都有一定之規矩與軌跡，萬事都有定數。
“西梁女國”又叫“女兒國”，“女兒國”的先祖也是有男人的，一次戰爭，為了保護王國，國內男人全部戰死，只有女人們活了下來，從此世代靠喝“子母河”水生育，再沒有男人經過。翌日，師徒四人繼續趕路，女兒國太師為了把握千載難逢的好機會，希望玄奘等可以留在“女兒國”，以倒換關文為由，要挾玄奘做“女兒國”一國之君。玄奘無奈，求助徒弟幫忙，八戒貪戀美色，反倒幫了倒忙。