玄奘嘆此冤孽，言心中已放下塵世所有，若女妖執意還情，放其西行便是大恩。白鼠精難舍執念，切切哭泣、苦苦哀求。悟空領李天王和哪吒到無底洞救師，八戒憐女妖癡情，勸道：“三百年等候換得一日相聚，也不枉了。”女妖聞言，豁然開朗，目送玄奘師徒離去。烈日炎炎下，玄奘師徒路經一茶攤，就地歇息。茶攤老板勸幾人勿要前行，前方滅法國國王許下羅天大愿，要殺萬僧。
悟空喚來土地，變數百小猴，每人一個瞌睡蟲，一個剃刀，分配到三宮六院及各部大臣家中，全部剃光頭。皇后醒來，看旁邊睡一個和尚，驚叫，原來皇帝是光頭。宮女妃子過來，各個都像和尚。國王又發現大臣們都如此，皇帝羞愧，以為是迫害和尚的報應。皇帝上殿，玄奘等從牢中放出，皇帝好招待，改滅法國為欽法國。玄奘等路遇大山，看前面霧起，玄奘心驚，悟空安慰，駕云偵查。他看到果然一群妖精在吞云吐霧，弄得蒸汽騰騰。
師徒四人繼續西行，來到鳳仙郡地界，師徒路經此地，見到四處逃荒的百姓，隨即上前施舍，但是無奈逃荒百姓眾多，也是無能為力；同時得知鳳仙郡已經大旱三年了，正在打井取水；玄奘揭榜讓悟空想法求雨，悟空請來龍王幫忙降雨，眾龍王以法器未帶且未有玉帝御旨不敢輕易降雨，請悟空上天庭求得御旨方可降雨；悟空來到天庭，見到眾仙均發現他們有難言之隱；原來鳳仙郡侯得罪上天，玉帝發怒，罰鳳仙郡三年無雨。