祭賽國，見國內圣僧均被鐵鏈鎖住，甚是疑惑，上前詢問，原來，祭賽國中有一寺院名曰金光寺，寺內有一寶塔，內有一舍利子，常年散發金光，此國因有神光保佑，可以不用向上級進貢，一年前舍利被偷，國王指認是寺內和尚所偷，將寺內和尚逮捕，每日拷打。當晚，玄奘為表佛心打算也掃寶塔，于是悟空和玄奘夜訪寶塔，玄奘正打掃時悟空嗅到塔頂有妖氣，略施小計，降了妖怪，原來是萬圣龍王偷了舍利，知悟空厲害，特派手下到寶塔看守。
九頭怪變成九個腦袋的大鳥，力大無窮，八戒不是“九頭怪”的對手，悟空前來幫忙，九頭怪知悟空厲害，幾個躲閃，又轉回攻擊八戒，八戒一個不慎，被九頭怪拖入水里，悟空在岸上變身蟹將，潛入水中，八戒被九頭怪綁在龍宮內，萬圣龍王知得罪悟空沒有好結果，責備九頭怪惹事，但看在是自己女婿的份上沒再計較。
眼前出現一座寺廟，外形酷似雷音寺，悟空覺得寺廟有妖氣，勸說玄奘不要入內。玄奘拜佛心切，不聽悟空勸說，硬是進了寺廟。見眾佛祖坐于塔座之上，玄奘上前膜拜，悟空發現佛祖是妖怪所變！悟空想一棒把妖怪打回原形，被玄奘用“緊箍咒”制止。不料妖怪趁機用“金鐃”降了悟空，變回原形，玄奘才知被騙。