萬聲和文藝秋買完生活用品，特意來鎮上的飯館慶祝，文藝秋為了省錢，只點了家常的土豆和豆腐，萬聲想有機會帶她回上海生活，文藝秋答應跟他回去照顧母親，萬聲感激涕零，覺得自己撿了寶。里屋收音機里突然傳出維卡的播音，文藝秋急忙放下碗筷沖進房間，發現是一個小男孩無意中調到了那個頻道，文藝秋聽到久違的聲音，激動地全身發抖熱淚盈眶，萬聲看到這一幕，默默地走開了，他一回到養豬場，就把自己關在房間里彈琴，他知道維卡為了近距離地感受到文藝秋，特意來到黑龍江對面的電臺工作，也很清楚文藝秋心里始終放不下維卡，文藝秋輾轉反側睡不著，隔著大門向萬聲表明心跡，過去的都過去了，她會一直陪著萬聲。維卡每天輾轉兩個城市之間，加莉娜一直等他下班，最后竟然趴在桌子上睡著了，維卡回到家，順手拿起桌上的發卡給加莉娜戴上，加莉娜醒來了，立刻去給他準備飯菜，維卡十分感動。
景大姐一早來向那主任匯報工作，突然暈倒在地，那主任和宋紹山趕忙把她送到醫院，才知道景大姐曾經割腕自殺，有嚴重的精神疾病。萬聲每天悶悶不樂，那主任告訴他一個好消息，鑒于萬聲的良好表現，他的處分被解除了，可以重新回到電臺工作，也可以申請和文藝秋一起回到上海，萬聲心花怒放，萬分感謝那主任的鼎力相助，情不自禁抱著那主任親了一口，那主任讓他趕快領證辦婚禮。
萬聲一路小跑回到養豬場，迫不及待把這個好消息告訴文藝秋，他們終于自由了，壓在他心里的大石頭終于落地了，萬聲看到大門緊鎖，心里倍感失望。沒想到文藝秋又悄悄來到那個飯館，她只要了一碗面條，等了整整一下午，就是想再次聽到維卡的播音。文藝秋心里的希望之火又重新被點燃，她躺在雪地上感受著維卡的氣息，直到天黑之后萬聲才找到她。萬聲特意準備了酒菜，慶祝他的處分被解除，他們倆都自由了，文藝秋喜極而泣，兩個人把酒言歡，很快都喝多了，他們一起回憶著大學時候美好的日子，萬聲拿出那張扛著自行車狼狽的畫像，文藝秋激動地潸然淚下，靠在萬聲的懷里安然睡著了。
第二天一早，文藝秋醒來發現萬聲不辭而別了，他真心祝福文藝秋和維卡早日跨越黑龍江，開始新的生活，文藝秋立刻找宋紹山拉她去鎮上追萬聲，走到半路馬車翻了，馬跑走了，宋紹山想勸她趁早回去，文藝秋堅持要趕過去看萬聲一眼，宋紹山只好陪她跑步趕到車站。等他們氣喘吁吁趕到的時候，萬聲早已經離開了。
景大姐病愈出院，那主任勸她回去多休息幾天，繼續做辦公室主任，可景大姐覺得自己身體沒事，能擔負起電臺副主任的職責。景大姐走火入魔，在家里又蹦又跳，任憑老馮怎么敲門，景大姐都毫無反應，繼續高喊口號，老馮心急如焚。呂連長帶戰士們搜山的時候，在寡婦家發現那主任，立刻通知了宋紹山，宋紹山讓他們去那主任家實地考察，才知道那主任的老婆已經植物人十五年了，那主任始終對她不離不棄，那主任也因此被調離電臺。
那主任臨走前來和文藝秋告別，對她千叮嚀萬囑咐，文藝秋感謝他的鼎力相助。景大姐已經瘋魔，她不顧老馮的阻攔，徑直跑進樹林里，嘴里還不停地喃喃自語。那主任帶著植物人的老婆離開了工作了半輩子的電臺，文藝秋站在路邊目送他們離開。
自從萬聲離開以后，宋紹山就義無反顧來幫文藝秋干活，他不怕臟不怕累，任勞任怨，文藝秋很感激，可又過意不去。遠在莫斯科的維卡為了感謝加莉娜治愈了母親的抑郁癥，特意買了一束鮮花對她表達謝意，加莉娜欣喜若狂。
文藝秋一有時間就來到那個飯館，而且每次都要坐在靠近里屋的座位上，也不管桌上有沒有客人，遭到同桌客人的不滿，文藝秋也毫不在意，堅持坐在那里等維卡的播音，可是她萬萬沒想到，維卡此時正在接受母親的拷問，逼他趕快調回莫斯科電臺工作，維卡迫于無奈，只好答應母親，等忙完這一段工作就回來。文藝秋失魂落魄回到養豬場，看到宋紹山不但做好了飯菜等她回來，還在幫她縫補衣服，與此同時，文藝秋的調令下來了，她要即刻趕往北方電臺報到，宋紹山很不舍得，可是也只能眼睜睜看著她離開。
徐臺長熱烈歡迎文藝秋的到來，讓她馬上投入播音工作，好在文藝秋在養豬之余也沒有放下自己的專業。華敏為了歡迎文藝秋，特意來飯館為她接風，兩個人舉杯暢飲，訴說這些年彼此的過往經歷，文藝秋才知道華敏已經升職為主任，而且結婚成家，孩子都兩歲了，兩個人一起感慨歲月的匆匆流逝，不免心生唏噓。
文藝秋重新回到廣播室，用俄語對蘇聯的聽眾播音，她特別提出對布拉戈維申斯克地區的聽眾，與此同時，維卡也對華廣播，兩個人都聽到了彼此的聲音，不約而同來到江邊，與心愛的人隔江相望，他們同時沖著對岸高聲呼喚，文藝秋收到了維卡深情的呼喚。很快，雙方電臺的臺長都發現了他們播音的變化，不但飽含深情，而且還特意在重點的地方做出停頓，就是想讓對岸的愛人能感受到自己的關懷與掛念。母親一再催促維卡盡快調回莫斯科，他終于聽到了文藝秋的聲音，不舍得就此放棄，對母親的要求一再推脫。
轉眼間冬天到來了，維卡特意找來望遠鏡向對岸遙望，不料碰上巡邏的警察，維卡只好把望遠鏡埋到雪地里，巡邏的警察查看他的證件，得知他是著名的播音員，只做了簡單詢問，就讓他先回家了。天黑以后，維卡再來雪地翻找，發現望遠鏡不見了，維卡心急如焚，白天巡邏的警察又發現了他，維卡謊稱證件丟了，警察檢查沒有發現異常，只好放他離開。
黑河地區敵特活動頻繁，北方電臺響應上級號召，也開始收繳望遠鏡的工作，老高主動上繳了三個給華敏，文藝秋萌生了用望遠鏡遙望維卡的想法。與此同時，維卡再次來到江邊遙望，不料加莉娜出現在鏡頭前面，加莉娜知道他還對遠在中國的姑娘念念不忘，感覺心灰意冷。文藝秋故意很晚才下班，特意來找趙大爺閑聊家常，然后拐彎抹角打聽出哪里還有望遠鏡。
文藝秋得知修鞋的張師傅那里有望遠鏡，就馬上來找他修鞋，然后順便說起望遠鏡的事，張師傅立刻警覺起來，文藝秋拐彎抹角打聽他家的望遠鏡，張師傅聲稱自己是第一個上繳的，還受到了領導的表揚，文藝秋失望而歸。
維卡連夜回到江邊找望遠鏡，為了不引起懷疑，他故意拿著掃帚假裝掃雪，功夫不負有心人，維卡終于找到了望遠鏡，他欣喜若狂，推著母親載歌載舞，母親也被他感染，母子倆開開心心有說有笑。此時，文藝秋為了找望遠鏡絞盡腦汁，下班的時候還特意給趙大爺打了一壺熱水，然后坐下來假裝看報紙，拐彎抹角向趙師傅打聽誰家還有望遠鏡，趙師傅發覺她對望遠鏡很感興趣，隨口說起廢品收購站可能會有，文藝秋立刻趕過去尋找。
維卡很晚才下班回家，意外地發現加莉娜在家里等他，還堅持留在維卡家住下。文藝秋找到一個廢舊望遠鏡，就來找張師傅幫忙修理，張師傅借口零件不全百般推脫，文藝秋承諾會加倍支付修理費，張師傅千叮嚀萬囑咐她要保密，才答應三天以后讓文藝秋來取。
加莉娜發現維卡的母親不見了，立刻把維卡叫回來，維卡急匆匆趕回家的時候，母親已經睡著了，維卡守在母親床邊，無意中在床底下看到滿滿一盒治療抑郁的藥，終于明白母親根本沒有病，就是為了讓他回來，和加莉娜合謀騙他，維卡立刻來找加莉娜問明情況，母親出來承認自己是裝病，就是不想看到維卡自我折磨，把大好的青春都荒廢在那個中國女人身上，她會死不瞑目的，可維卡就認定了文藝秋，他發誓絕不放棄。
文藝秋提前一天就來拿望遠鏡，張師傅擔心惹麻煩，把望遠鏡放到倉房里，文藝秋翻出望遠鏡，迫不及待來到江邊，發現望遠鏡上沒有鏡片，文藝秋只好原路返回去找，正好碰上華敏，她不想引起華敏的懷疑，趕忙找借口回去了。文藝秋沒有看到維卡，心里倍感失落，然后就一病不起。
華敏有特意來看望文藝秋，看出她心事重重，讓文藝秋有什么難事盡管找她幫忙，文藝秋謊稱沒事，明天就可以回去上班。第二天，文藝秋來上班的時候，趙大爺把她叫到傳達室，特意給她沖了一杯紅糖水，趙大爺知道她遇到難事了，勸她不要勉強自己，折磨自己，文藝秋感動地熱淚盈眶，拜托趙大爺幫忙找一個望遠鏡。