文藝秋從寄賣行買回一個(gè)破舊收音機(jī)，來到修理店找小袁幫忙維修，小袁讓她五天以后來取，文藝秋等不了那么久，堅(jiān)持要三天后來取，答應(yīng)加倍給他修理費(fèi)。維卡始終沒有見到文藝秋出現(xiàn)，他不想再辜負(fù)加莉娜的感情，決定向她求婚，答應(yīng)給她一個(gè)隆重的婚禮，加莉娜等待了十年，終于等到這一天，她心里充滿了幸福。
文藝秋準(zhǔn)時(shí)拿回收音機(jī)，她剛想搜索維卡的播音，華敏突然又找她訴苦，華敏和丈夫感情不和，整天吵來吵去，文藝秋對她好言相勸，華敏無意中發(fā)現(xiàn)收音機(jī)，也沒有多想。就在這時(shí)，宋紹山就來看文藝秋，還特意給她帶來一條狍子腿，宋紹山借口口渴，剛想進(jìn)去喝口水，沒想到華敏從房間里出來，宋紹山很失望，水也沒喝就悻悻離開了。華敏一眼就看出宋紹山對文藝秋的心意，就極力撮合他們倆，文藝秋心里始終放不下維卡，就百般推脫。
夜里，文藝秋趁華敏睡著了，悄悄打開收音機(jī)搜索頻道，不料孩子突然醒來，文藝秋趕忙過去把她哄睡著，然后繼續(xù)調(diào)試收音機(jī)，可是始終找不到布拉戈維申斯克電臺(tái)，文藝秋一直折騰到天亮，才終于聽到那個(gè)久違的頻道，可是播音員不是維卡，而是一個(gè)叫薩沙的人，文藝秋心急如焚。與此同時(shí)，維卡和加莉娜也回到了莫斯科，開始了新的生活，可維卡還是一如既往守在收音機(jī)前等待文藝秋的播音，可無論他怎么努力，始終聽不到，加莉娜看到這一幕，心里倍感失落，維卡百般解釋，他在中國生活過一段時(shí)間，很想念長城和那里的一切，就是靠收聽播音來尋找回憶而已，并且承諾會(huì)和加莉娜好好過日子，讓她放心。
夜里突然雷雨交加，文藝秋想盡一切辦法，始終找不到維卡的播音，她冒著寒風(fēng)暴雨抱著收音機(jī)上了房頂，可還是搜索不到，文藝秋以為是收音機(jī)壞了，一早就去找小袁維修，小袁檢查收音機(jī)沒有問題，文藝秋支支吾吾嫌臺(tái)太少，而且信號不好，小袁猜到她是想聽外國電臺(tái)，不想自己被連累，斷然拒絕了她的請求。就在這時(shí)，小袁的母親在里屋連聲咳嗽幾聲，文藝秋從他們母子對話中得知她身患重病，花光了家里所有的積蓄，可依然是入不敷出，文藝秋立刻跑回家拿出自己存的錢，讓小袁先給母親看病，還不用他幫忙修理收音機(jī)了，小袁倍受感動(dòng)，答應(yīng)幫她修好，要求文藝秋替他保密。
維卡收聽中央人民廣播電臺(tái)的美食節(jié)目，里面正在介紹北京烤鴨，維卡很興奮，滔滔不絕向加莉娜介紹烤鴨的美味，加莉娜心里很不痛快，擔(dān)心他觸景生情，又想起文藝秋。與此同時(shí)，文藝秋拿回收音機(jī)，終于清楚地聽到了布拉戈維申斯克電臺(tái)的播音，可是播音員換成了別人，因?yàn)榫S卡生病了，文藝秋折騰了半天，就聽到這樣的結(jié)果，她心里倍感失落。宋紹山特意來給她送細(xì)糧，還想進(jìn)屋看看文文，文藝秋因?yàn)榫S卡失聯(lián)心煩意亂，而且孩子生病發(fā)燒了，就強(qiáng)行把他攆走了。
文文高燒不退，文藝秋連夜帶著她去醫(yī)院，半路上遇到一個(gè)流氓對她百般調(diào)戲，多虧宋紹山及時(shí)出現(xiàn)，把那個(gè)人打跑，把她們娘倆送到醫(yī)院，文藝秋很感激，猜到宋紹山一直在暗中保護(hù)她，無意中看到宋紹山的手被歹徒用刀劃傷了，催他趕快去包扎好就直接回家，宋紹山不放心，一直在病房外面守著她們。文文終于退燒了，華敏再次勸文藝秋忘記維卡，開始新的生活，可文藝秋根本不為所動(dòng)。
又到了春暖花開的季節(jié)，文藝秋拿望遠(yuǎn)鏡來江邊眺望，沒有看到維卡的身影，卻看到江面上飄過來一個(gè)木排，文藝秋看到江邊有一個(gè)釣魚的老人，就勸他到木排上去釣魚，并趁機(jī)向他打聽劃木排游到對面要多久，老人讓她去找扎木排的行家范老三打聽，文藝秋買了老人釣的兩條魚來找范老三，沒想到他早已經(jīng)搬走了，文藝秋來找范老三的女兒打聽，她謊稱父親去外地親戚家了，文藝秋不相信，就偷偷跟著她找到范老三，想學(xué)扎木排的手藝，范老三百般推脫。
文藝秋苦苦懇求，并真誠地向他拜師，范老三不想收徒弟，明確說明扎木排的過程很繁瑣，根本不適合女人做，文藝秋無奈，只好回去自己琢磨，她用木棍反復(fù)試驗(yàn)無數(shù)遍，都以失敗告終，最后還是鼓足勇氣抱著文文來找范老三求助。范老三斷定她是想劃著木排去對岸，文藝秋索性直言相告，文文的爸爸在對岸，而且現(xiàn)在生病了，文藝秋不知道什么原因，就想過去看他一眼，范老三擔(dān)心她到江心就會(huì)被公安發(fā)現(xiàn)，不想眼睜睜看著文藝秋去送命，就威脅她不許再來，否則就向派出所告發(fā)她。文藝秋失魂落魄抱著文文來到江邊，恨不得立刻游過江去，哪怕就看維卡一眼也好。
文藝秋不甘心就此放棄，特意買了一瓶酒來找范老三，然后二話不說，就坐在他面前自斟自飲，范老三對她好言相勸，擔(dān)心她無法安全返回，文藝秋哭著哀求他幫忙，范老三依舊不松口，文藝秋賭氣喝光了一瓶酒，她心煩意亂，把一腔委屈撒在文文身上，可又看到孩子無辜的小臉，文藝秋心疼地痛不欲生。第二天一早，文藝秋在門口發(fā)現(xiàn)一張紙條，范老三詳細(xì)寫明了扎木排的方法和注意事項(xiàng)，文藝秋立刻帶著文文來到江邊，按照這個(gè)方法做起了木排。
維卡始終聽不到文藝秋的播音，以為收音機(jī)壞了，趕忙抱出去維修，沒想到警察一直在后面注意著他的一舉一動(dòng)。維卡修好收音機(jī)回來，發(fā)現(xiàn)桌子上放著他和文藝秋的結(jié)婚證，加莉娜正在廚房做飯，維卡感覺很內(nèi)疚，加莉娜很吃醋，故意把菜湯澆在結(jié)婚證上，維卡不顧一切搶過來，加莉娜不想看到這個(gè)，逼維卡把結(jié)婚證燒了，她還擔(dān)心維卡收聽中國的廣播會(huì)招來不必要的麻煩。
文藝秋終于扎好了木排，并把木排埋在江水里，還用雜草蓋上，宋紹山一直躲在旁邊在偷偷看著她忙活，始終沒有驚動(dòng)她。文藝秋想找一個(gè)天晴無風(fēng)的天氣出發(fā)，無意中在小商店買東西的時(shí)候聽到收音機(jī)里的天氣預(yù)報(bào)，接下來的幾天，文藝秋都準(zhǔn)時(shí)守在小店門口等著聽天氣預(yù)報(bào)，店主發(fā)現(xiàn)她，文藝秋就謊稱來買鹽，結(jié)果兜里沒有一分錢，店主嫌她不買東西，就把收音機(jī)關(guān)了，文藝秋一把搶過收音機(jī)，店主和她爭搶，兩個(gè)人拉拉扯扯的時(shí)候，宋紹山及時(shí)趕來調(diào)解。
宋紹山提醒文藝秋不要盲目行動(dòng)，要替孩子著想，可她根本不聽，宋紹山故意往地上扔了五元錢，撿起來交給文藝秋，文藝秋聲明自己兜里就沒有超過五元錢的大票，宋紹山直接塞她口袋里，要和她見面分一半。文藝秋再次來到小店，和店主說明她每天都會(huì)來聽天氣預(yù)報(bào)的，取得了店主的諒解，文藝秋聽到明天是晴天，而且沒有風(fēng)，就當(dāng)場買了一瓶酒，還拜托華敏找照顧文文幾天，謊稱回大連的父母家有事，華敏爽快地答應(yīng)了，文藝秋對她千叮嚀萬囑咐，生怕自己遇到危險(xiǎn)回不來了，她越說越傷心，最后徑直跑回家喝悶酒，很快一瓶酒就喝光了。
第二天一早，文藝秋義無反顧來到江邊，宋紹山緊隨其后拼命攔住她，文藝秋奮力掙扎，她今天一定要過江，兩個(gè)人正在拉拉扯扯的時(shí)候，邊防戰(zhàn)士巡邏發(fā)現(xiàn)他們不對勁，趕忙過來詢問，發(fā)現(xiàn)文藝秋懷里抱著一個(gè)飯盒，里面是滿滿一盒餃子，宋紹山趕忙向文藝秋賠禮道歉，謊稱是他們兩口子生氣，戰(zhàn)士信以為真，就放他們走了。與此同時(shí)，警察把維卡的收音機(jī)沒收了，還要帶他回去詢問，加莉娜眼睜睜看著他被抓走，心里五味雜陳。
時(shí)間一天天過去了，轉(zhuǎn)眼就到了1974年，文文已經(jīng)四歲了，出落得亭亭玉立，街坊的小男孩鐵蛋起哄喊文文叫二毛子，笑話她沒有爸爸，文文默不作聲，委屈地回家問文藝秋什么是二毛子，文藝秋怒氣沖沖來教訓(xùn)鐵蛋，鐵蛋不服氣還頂嘴，其他小朋友也一起喊二毛子，文藝秋一把拽起鐵蛋，逼他給文文賠禮道歉，鐵蛋賭氣坐到地下耍賴，還帶著他媽媽來找文藝秋興師問罪。
文藝秋和鐵蛋媽媽據(jù)理力爭，兩個(gè)人吵得不可開交，鐵蛋媽媽對她冷嘲熱諷，文藝秋氣得火冒三丈，文文躲在房間嚇得大哭不止，文藝秋只好作罷。夜里，文文一直呆呆地站在鏡子前，她不明白自己為什么和別的小朋友不一樣，也不像文藝秋，文藝秋故意岔開話題，夸她長得漂亮。
宋紹山給文藝秋母女送來松子和蘑菇，文藝秋拜托他看一會(huì)文文，謊稱去買點(diǎn)東西，其實(shí)是偷偷去找倒賣全國聯(lián)票的小販趙小順。宋紹山無意中聽文文說起，鐵蛋叫她二毛子，宋紹山立刻去找鐵蛋算賬，鐵蛋嚇得躲回家里，宋紹山就帶文文來到他家，鐵蛋父母不服氣，和宋紹山大吵一架，鐵蛋媽媽想去報(bào)警，宋紹山好漢不吃眼前虧，就帶文文先走了，宋紹山謊稱二毛是三毛的哥哥，還編出一個(gè)故事來化解文文心里的困惑，文文信以為真。
宋紹山和文文回到家，看到文藝秋已經(jīng)回來了，文文想聽宋紹山繼續(xù)講故事，纏著不讓他走，宋紹山謊稱還有事就趕忙走了，文文纏著文藝秋講二毛流浪記的故事。宋紹山在江邊一直等到天黑，然后悄悄來到鐵蛋家門外，用磚頭砸碎他家窗戶玻璃，鐵蛋爸爸賭氣砸碎了文藝秋家的窗戶玻璃。文藝秋一早來找鐵蛋父母算賬，還聲明不解決此事就坐在他家不走，并以死相逼，文藝秋一直坐到天黑，鐵蛋父母心虛，又不敢報(bào)警。
第二天一早，鐵蛋父母想上班，文藝秋死死守在門口，明確表示不追究砸玻璃的事，但是鐵蛋必須給文文賠禮道歉，否則此事沒完，鐵蛋父母無奈，只好帶著鐵蛋真誠地向文文賠禮道歉，沒想到文文竟然喜歡二毛這個(gè)稱呼。文藝秋斷定是宋紹山砸了鐵蛋家的窗戶，提醒他不許在插手自己和文文的生活，宋紹山卻不以為然。
文藝秋發(fā)現(xiàn)薛科長倒賣全國糧票，就直接來找他兌換，薛科長百般推脫，極力掩飾，因?yàn)榈官u全國糧票是違法的，文藝秋聲明每斤要多加一毛，薛科長要報(bào)警，文藝秋根本不在乎，還謊稱馬所長是她親戚，并清楚地說出馬所長家的地址以及家里的擺設(shè)，薛科長卻不買賬，堅(jiān)持帶文藝秋去派出所理論，文藝秋迫于無奈，只好說出趙小順，薛科長立刻啞口無言，答應(yīng)和文藝秋兌換。
趙小順發(fā)現(xiàn)文藝秋撬了他的行，立刻來找文藝秋算賬，逼她把全國糧票平價(jià)賣給自己，文藝秋堅(jiān)決不依，趙小順就沖過來搶，文文替文藝秋打抱不平，趙小順隨口罵了文文一句，文藝秋氣得咬牙切齒，沖上去和他拼命，趙小順趕忙躲走了。趙小順轉(zhuǎn)身就去報(bào)警，并帶著警察來抓文藝秋，文藝秋帶著文文左躲右藏，還是被堵在死胡同里，被警察抓到派出所。馬所長譴責(zé)文藝秋不該做違法的事，文藝秋也是迫于生計(jì)被逼無奈，馬所長心疼她的遭遇，拿出錢來幫助她，文藝秋婉言謝絕，馬所長就悄悄把錢給了文文，文藝秋就讓文文罰站。
華敏極力撮合文藝秋和宋紹山在一起，文藝秋故意岔開話題，問起同事小王結(jié)婚的事，文藝秋還特意送來份子錢，得知小王結(jié)婚還缺十斤油，滿口答應(yīng)幫他想辦法解決。文藝秋來找趙小順幫忙，并以一斤便宜五分錢的價(jià)格成交。趙小順從家里偷出十斤油賣給文藝秋，他們倆正在討價(jià)還價(jià)的時(shí)候，突然被巡邏的聯(lián)防隊(duì)員發(fā)現(xiàn)，趙小順嚇得落荒而逃，文藝秋死死抱著油桶逃跑，聯(lián)防隊(duì)員對她窮追不舍，文藝秋只好把油桶藏到雞窩里，自己躲在旁邊的水缸里，才僥幸躲過一劫。