華敏明確地告訴萬聲，她去上海是看自己舅舅，順便給他媽媽買了藥，而且就是同志之間的幫助，華敏把藥錢還給萬聲，賭氣先行離開了。華敏心煩意亂去借酒澆愁，很晚才醉醺醺回到宿舍，她的心被萬聲傷的冰涼冰涼的，文藝秋對她好言相勸，華敏委屈得嚎啕大哭，然后昏昏沉沉地睡著了，文藝秋看到她手腕上監聽室的鑰匙，又萌生了想去監聽的想法。
華敏打聽到老高和華敏今天都休息，就想悄悄去監聽室試著開門，她沒等打開就聽到門衛趙大爺上來巡查，文藝秋趕忙躲起來，等趙大爺走后，文藝秋連夜跑出去找配鑰匙的，她跑出去很遠才找到一家修理店，可是修理店已經關門，文藝秋只好在門外苦等。
文藝秋很晚都沒有回宿舍，華敏和萬聲急忙回到電臺去找，門衛趙大爺卻說她早已經下班，萬聲只好帶華敏來到文藝秋經常去的江邊尋找，還是沒見她的人影，華敏就和萬聲一起回到宿舍等，萬聲忍不住埋怨文藝秋難管讓人操心，華敏明確表示自己不用他操心，又想向他表明心意，萬聲急忙打斷她，把她攆回自己宿舍。
第二天一早，文藝秋剛想拿自己配的鑰匙開監聽室的門，不小心鑰匙掉下來，老高發現她在監聽室門口鬼鬼祟祟，誤以為文藝秋是讓他還那瓶酒，答應過兩天就還。文藝秋一夜無眠，她困得趴在桌子上打盹，萬聲和華敏都追問她昨晚干什么去了，文藝秋謊稱就在宿舍，而且一早就去跑步了。
文藝秋奉命播放了1963年8月2日人民日報社論，中國政府堅決支持消滅核武器，還號召其他國家一起反對核武器，維卡正好收聽到文藝秋播的這個新聞，他的心里五味雜陳。轉眼間一年過去了，春暖花開，冰雪融化，文藝秋再次來到江邊，向對岸大聲呼喊維卡的名字，希望他能聽見，可是每次都失望而歸，文藝秋因為傷心過度突然暈倒在江邊，被人抬回宿舍，萬聲又急又氣，沖她大發雷霆，提醒她要清醒一點，這樣等待的日子可能會遙遙無期，可文藝秋堅持要一直等下去，萬聲一氣之下不再理她，華敏聽得一頭霧水，不明白他們在說什么。
文藝秋拿著自己配好的鑰匙偷偷來到監聽室，正好聽到維卡對中國聽眾的廣播，文藝秋激動的淚水奪眶而出，這個聲音太熟悉了，是她夢寐以求的，可是播音很快就結束了，文藝秋正陶醉其中，卻被華敏逮個正著，苦苦逼問她鑰匙哪里來的，文藝秋謊稱沒有鑰匙，然后就一言不發，華敏鼓足勇氣想去找徐臺長反映情況，可最終還是忍住了。
自從聽到維卡的播音，文藝秋心里充滿了希望，可是好景不長，徐臺長就找她談話，逼她交代怎么進的監聽室，文藝秋不想連累華敏和老高，承認自己偷偷配了鑰匙。
徐臺長苦苦逼問，文藝秋謊稱自己是因為好奇才進監聽室偷聽，徐臺長讓她好好把事情說清楚，否則會受到嚴肅處理。萬聲得知這個消息，把文藝秋叫到江邊，對她好言相勸，逼她實話實說，文藝秋只好直言相告，她已經聽到維卡的聲音，而且仿佛已經聞到維卡熟悉的氣息，萬聲被她癡迷的樣子氣得無語。
徐臺長派華敏去大連調查文藝秋的家庭情況和社會關系，華敏向同事們謊稱去北京出差，大家紛紛讓她幫忙帶當地特產，華敏都一一記下來。萬聲從江邊回來找華敏算賬，才知道她出差了，萬聲氣得對著江對面大喊大叫，他恨維卡把文藝秋搞得神魂顛倒。
加莉娜見維卡對她不理不睬，就到家里陪他媽媽聊天，還做了豐盛的飯菜等維卡回家，維卡心煩意亂地到酒吧買醉，女服務員認出他，主動過來搭訕，維卡卻不為所動，他的心里只有愛人文藝秋。加莉娜等到很晚，維卡才醉醺醺地回家，他還想喝酒，加莉娜趕忙勸組，兩個人拉拉扯扯不小心把飯桌前掀翻了。
華敏很快出差回來，把文藝秋的家庭情況和社會關系拿給徐臺長看，徐臺長發現她家世清白，沒有國外的親戚朋友，華敏謊稱包被偷了，沒有給同事們帶禮物。萬聲下班單獨留下來，和華敏開誠布公地談判，埋怨她不該舉報文藝秋，華敏連連解釋不是自己所為，那天她和文藝秋一起離開監聽室的時候，無意中被同事發現了。
徐臺長召開文藝秋的批判大會，萬聲堅持要列席，其實就是為了給文藝秋壯膽助威，徐臺長首先做了自我批評，緊接著同事們紛紛站出來譴責文藝秋偷聽國外的電臺，要對她嚴肅處理，還有人提出要對她停職，萬聲挺身而出站出來承擔責任，當眾聲明監聽室的鑰匙是他配的，而且是他帶文藝秋進去偷聽的，文藝秋不想連累他，當面提出質疑，萬聲謊稱是在水房撿到鑰匙，文藝秋聲嘶力竭地制止萬聲，不想讓他承擔罪責，可是萬聲言之鑿鑿，徐臺長和同事們不得不信，華敏為萬聲求情，希望大家給他改過自新的機會，老高也站出來隨聲附和。
徐臺長狠狠教訓了萬聲，按照規定萬聲被取消了播音員的資格，被發配到更艱苦更偏遠的一五五電臺工作。華敏來車站送萬聲，萬聲真誠地向她賠禮道歉，華敏才依依不舍地離開，她越想越傷心，蹲在路邊哭得泣不成聲。萬聲費盡周折找到自己的座位，他恍惚中把旁邊的女同志看著文藝秋，走近一看才發現自己認錯人了。萬聲下了火車，很快就看到來接他的馬車，才發現車上還坐著文藝秋，他又驚又喜，激動地當場摔倒在雪地上。
文藝秋一把拽起萬聲，萬聲以為自己在做夢，等他醒過味來了，忍不住埋怨文藝秋不該跟自己到這窮鄉僻壤受罪，文藝秋覺得都是自己連累他，所以義不容辭來陪他，萬聲的心里頓時樂開了花。一路上葛大爺向他們講述了代號一五五電臺的情況，電臺設在深山里，有部隊常年駐守，而且山里還時常有猛獸出沒。
一五五電臺設在的地下防空洞，萬聲和文藝秋通過重重關卡來找那主任報到，那主任事先已經了解到萬聲是因為偷聽海外電臺被發配到這來，一見面就給了他們一個下馬威，首先向他們講述了一五五電臺是一個保密單位，由于地處邊疆，附近經常有敵特活動，如果發現敵人的信號彈必須及時報告，然后安排萬聲到養豬場好好改造。那主任剛想給文藝秋安排工作，景大姐就風風火火闖進來招呼他們去吃飯，她一向大大咧咧，看不慣萬聲細嚼慢咽地吃飯，忍不住數落他幾句，那主任安排文藝秋去技術組幫忙，文藝秋好奇地打聽干擾組的工作性質，那主任明確表示干擾組一旦聽到國外的電臺，就要放音樂和政治文章干擾，還要詳細記錄下來，文藝秋還想聽維卡的播音，就主動提出要去干擾組，景大姐覺得她是初來乍到，而且資歷太淺，不適合去那么重要的崗位，可是文藝秋對干擾組已經上心了。
那主任把萬聲和文藝秋交給景大姐負責，景大姐覺得那主任對她很器重，自然不敢怠慢，發誓要在短時間內讓萬聲和文藝秋取得更大的進步，景大姐把萬聲安排在老光棍葛大爺家，還悄悄叮囑他要好好讓萬聲接受改造，萬聲一進門就被破敗不堪，家徒四壁的房間嚇到了，心一下子就涼了半截，葛大爺提醒他要盡快適應環境，放棄原來那些窮講究。與此同時，文藝秋來技術組報到，組長讓她先背誦滿滿一墻的規章制度，文藝秋感覺壓力很大，可也只能照辦。
葛大爺很快做好了面條，竟然讓萬聲在后院豬圈里吃，萬聲守著臭烘烘的豬糞根本吃不下，葛大爺對他威脅恐嚇，萬聲叫苦不迭，可是又饑餓難耐，只好忍氣吞聲在豬圈里吃，葛大爺勸他還是早點回去，因為這里條件艱苦，根本不適合他這樣講究的人。晚上，葛大爺唱起了拿手的二人轉，萬聲只好拿出播音專業書打發時間，還隨口朗誦了一段，葛大爺讓萬聲充分發揮特長給豬播音，萬聲苦笑不語。
文藝秋第一次睡在大通鋪，她很不適應，想叫旁邊的小瑞陪一起去廁所，可小瑞不想去，文藝秋只好硬著頭皮爬起來，她跑出去很遠才找到廁所，卻被里面突然跑出來的野兔子嚇得大呼小叫，情急之下衣服還被門上的鉤子掛住，文藝秋動彈不得只能大聲呼救，安保組組長宋紹山正在巡邏，被文藝秋的聲嘶力竭的求救聲喊過來，宋紹山不認識她，和她對口令，文藝秋早已嚇得魂飛魄散，慌忙解釋自己是新來一五五電臺的，因為早中晚有不同的口令，文藝秋早已混淆，宋紹山舉槍對準她，警告她要對一五五電臺保密，文藝秋懇求宋紹山守在廁所外面，宋紹山很不情愿可還是答應了，文藝秋還想讓他把自己送回去，宋紹山不想管她，可是架不住文藝秋的苦苦哀求，只能好人做到底，把她送回宿舍。
第二天一早，文藝秋被緊急集合的哨聲驚醒，她迷迷糊糊穿好衣服卻還是最后一個趕到，受到呂連長嚴厲批評，還被罰二十五米折返跑，文藝秋只好在眾目睽睽之下開始跑步，最后累得摔了一個大跟頭，呂連長警告她要改掉散漫的毛病，盡快適應軍事化的生活，文藝秋想起了維卡的溫柔體貼，心里五味雜陳。
萬聲早早被葛大爺叫醒去熬豬食，他睡眼惺忪地起來干活，突然發現他們吃的飯和熬豬食用同一口鍋，萬聲提議用不同的鍋，葛大爺堅決反對，還對他冷嘲熱諷，讓他盡快離開，萬聲發誓一定要堅持下來，絕不會半途而廢。