所有交通站增加了工作人員，李克農說陳炎的身份還要繼續保密，并且希望下次來的時候讓楊秀英來一趟，他有重要的事情要她去做。胡宗南為了應付那批中外記者，找人堆了不少墳包，還找人假扮受傷的共軍。他們找趙云飛幫忙，就是為了讓他們演共軍。中外記者來到延安，還給他們看了假扮的共軍旅長，沒想到他一著急說禿嚕嘴引起哄堂大笑。胡宗南這個蹩腳的謊言被中外記者一眼看穿，一場采訪成了鬧劇。
胡宗南對這場鬧劇很是生氣，恨不得趕快把這批記者送走。共軍首腦找不到，胡宗南的兵力倒是被吃掉了不少。趙云飛三人需要盡快找到敵人行軍的縫隙，他們推斷出下一個目標是王家灣。很快敵人便到了王家灣，聲稱已經把毛澤東等首腦包圍在王家灣。胡宗南得到這個消息很是開心，連忙把盛文叫來一同等待戰報。但是搜遍了村子他們都沒找到一個人，胡宗南等到了天亮都沒等到好消息，詢問戰況也只是說正在追擊。胡宗南惱怒不已，轉戰陜北毛澤東走了一步險棋，用他自己做誘餌拖住他們減輕其他戰場的壓力。
我黨遇到一三五旅順利獲得了勝利，趙云飛三人得到消息很開心，他們終于成為了敵人心臟上的一把尖刀，但是他們發出去的電文太多也會被注意，他們時刻都做好了思想準備。屢戰屢敗的胡宗南做夢也沒有想到，自己的作戰計劃還沒下達就已經出現在了敵人的桌上。陳玉婷正在排查參與作戰計劃人員名單，趙云飛就在胡宗南部任職，葉區長問她趙云飛是否可靠，陳玉婷腦中閃過一些傷心的畫面并沒有回答他的問題。
陳炎到了胡宗南指揮部，因為打了敗仗補給不足等原因士兵們士氣都不高，胡宗南也考慮重新部署。胡宗南說攻打延安的計劃泄密了，陳炎認為不一定是某一個人泄密，就像之前的中攻打中原方案一樣。葉區長不斷向韓站長施壓，打算找專人負責這件事情。隨后，葉區長去找陳玉婷，再次問她趙云飛的問題。葉區長讓陳玉婷配合西安站排查，讓陳玉婷有一個報仇的機會。
胡宗南要帶著指揮部回西安，趙云飛和于清江、吳太林只能收拾東西準備一起離開。
胡宗南在延安坐立難安，灰頭土臉返回了西安。陳玉婷奉保密局命令來到西安配合調查，韓站長表示軍隊里關系錯綜復雜，他們不好插手。陳玉婷還見到了田太平，見到他陳玉婷的情緒有些意外。陳玉婷奉命帶著憲兵到處抓人，于清江和吳太林看到她有些為趙云飛擔心，連忙把這兩天的電文都過了一遍。
田太平和陳玉婷早就相識，陳玉婷想到這些更加郁悶。陳玉婷到處抓人，趙云飛和于清江、吳太林連忙撕毀電文，這個時候陳玉婷迅速趕到抓走了趙云飛和吳太林。見到趙云飛，陳玉婷眼中有些倔強，只說了一句好久不見。
吳太林親自審了趙云飛，他是保密局出來的，吳太林倒是很好奇他的身份。吳太林三句話不離陳玉婷，而吳太林、于清江被施以酷刑，要問出密碼本的下落，嚴刑逼供屈打成招。陳玉婷看到一些從通訊臺搜出的資料，里面有一些趙云飛偷拍她的照片。
趙云飛和于清江、吳太林三人每個人都帶著一身傷被關進了牢房，陳玉婷拿著一份報紙找到趙云飛，僅憑這份報紙她就能定他們的罪。趙云飛想要解釋，說陳懷恩并不是被共產黨所殺，卻被陳玉婷狠狠地打了一巴掌。
陳玉婷建議把趙云飛關押在第一戰區看守所，這樣他們也可以直接處理趙云飛。田太平在趙云飛的通訊記錄了看到了一組代碼，他開始思考趙云飛的身份，而他接下來又該如何處理接下來的麻煩。趙云飛被轉移至第一戰區看守所，他和陳玉婷的舊怨，一旦進了那里可就徹底出不來了。田太平的真實身份是潛伏的地下黨成員，他察覺到了趙云飛的身份，想盡辦法不希望他暴露。
韓站長對趙云飛嚴刑逼供，但是無論怎么逼問趙云飛都咬緊牙關的絕不松口，他知道對于他來說這是必須要過的一關。陳玉婷給了趙云飛最后一次機會，進了這里的人就沒有活著出去的。田太平收到了組織的信號，之前向組織請示的事情得到了肯定的回答。陳玉婷拿出槍要對趙云飛動手，田太平急忙出現阻止陳玉婷泄私憤，否則她也會被軍法處置。陳玉婷手里的搶沒有子彈，隨后他和田太平相認，可是田太平現在失去了一只眼睛。陳玉婷迫切的想要知道田太平當初和陳懷恩他們經歷了什么。
陳玉婷問田太平當初和陳懷恩到底經歷了什么，田太平拿出了陳懷恩留給她的槍，他的身份遠比陳玉婷想象的還要復雜。當初陳懷恩發現了一些蛛絲馬跡，但是陳懷恩一直都是愛國人士，對共產黨也沒有敵意。陳懷恩沒有深究，后來他們改頭換面繼續埋伏下來，卻掉進了一個陷阱中。陳懷恩不顧一切送走了田太平，自己卻中槍身亡，后來才知道李卓群早就叛變了，陳懷恩是國民黨內斗犧牲的那個人。陳玉婷得知真相情緒很激動，決心替陳懷恩報仇，她無法冷靜下來，畢竟她那么相信軍統。田太平告訴陳玉婷，現在最重要的是把趙云飛就救出來，他和他的伙伴們還沒有松口，還有機會。陳玉婷只是想整整趙云飛，沒想到會弄成現在這樣。
不久后，趙云飛被通知回原職待勘。趙云飛一瘸一拐帶著一身傷離開，韓站長的人突然跟上來假冒組織的人要對趙云飛動手，被田太平一槍打死了。趙云飛沒有放松警惕，田太平揭開了第一顆和最后一顆扣子，這是他們的接頭暗號。趙云飛和于清江、吳太林平安回來了，他們都沒有讓家里失望，無論接下來要面對什么都會全力以赴。
趙云飛去了田太平辦公室，田太平把他的東西還給了他。趙云飛手里那把槍是陳玉婷送的，他一直想要爭取陳玉婷，現在看來卻不可能了。田太平拍了拍他的肩膀說，陳玉婷不是泯滅良知的人。盛文勸趙云飛要往前看，才能得到重用。
葉區長讓陳玉婷立刻返回上海，但是陳玉婷心系陳懷恩的死，心中?有些盤算。陳玉婷去找了趙云飛，剛巧趙云飛三人從外面回來了。陳玉婷說她找到要找到東西了，明天她要回上海，這次一別就不知道什么時候再見了。趙云飛始終冷漠，陳玉婷道了歉也依舊如此，陳玉婷心里很難受，她多想告訴趙云飛自己心里的想法和父親的死因。
盛文建議胡宗南派通訊團中選一些人到部隊督戰，胡宗南認為這是一個可行方案，趙云飛將調任。韓站長突然找趙云飛，說是葉區長對他另有委任，趙云飛并不愿意做，畢竟他已經離開了保密局。韓站長讓趙云飛盡快想辦法和琳達取得聯系，打入共產黨內部，知己知彼。趙云飛很生氣，這么說來前兩天那一出完全是在試探他。趙云飛拒絕，韓站長卻用他在無錫的老母親威脅，不得已之心趙云飛只能暫時接受了這個秘密任務。
田太平認為陳玉婷也可以加入革命隊伍，只是差一個時機。陳玉婷回到了上海，葉區長讓她去警察廳配合工作，陳玉婷也沒什么怨言。延安。田太平陪趙云飛再入危城，見到了何文鼎。田太平帶著趙云飛去喝羊湯，這家店也是他們的接頭地點。警察廳要清查人口，甚至還有教堂，陳玉婷表示其他的隨便抓，教堂的事情她來管。