程世儒讓曹順親手打死吳嫂，吳嫂帶著眾人唱起了《國際歌》慷慨赴死。趙云飛、陳玉婷等人匆忙趕來，程世儒急忙下令行刑，槍聲過后只剩下吳嫂還站在原地，曹順顫顫巍巍地向吳嫂開槍。吳嫂堅韌地倒在了血泊之中，趙云飛眼看著吳嫂倒下，感受到了一片森林的召喚。百貨店內，王震川已經一天沒吃沒喝，柱子和謝小雅著急又擔心，更心疼年紀尚小的玲玲。王震川想到當初和吳嫂結婚生子的場景，內心只剩下無限悲涼。
鄭斌深夜去見了王震川，告訴他吳嫂已經被接回家，還有吳嫂留下來的東西都交給了王震川。下一步的情報工作會在上海、南京這里，鄭斌已經公開和吳嫂劃清界限，鄭萬安也已經告老還鄉，他們一家暫時都很安全。鄭斌唯一的請求是見一見孩子，看到睡夢中的玲玲，鄭斌感慨她很像她的媽媽。
陳炎告別高大福后，便離開了這里去南京了。趙云飛決定離開保密局，陳玉婷愿意和他一起走，以結婚為借口脫離保密局的身份。陳炎去王震川那里取錢，說吳嫂欠了他的錢。二人接頭確認了身份，二人都即將去往南京進行下一步的情報工作。
王震川和柱子、謝小雅關閉了百貨店，準備去往南京。莊媚嬌趕來已經人去樓空，十分惱怒，趙云飛和陳玉婷也離開了這里，有共同信仰的人終歸會再次重逢。趙云飛帶著陳玉婷回到了老家，準備與陳玉婷完婚。陳玉婷卻發現趙云飛經常聽共產黨的電臺，心里便明白了很多。趙云飛決定去做該做的事情，大婚當天他留下一封信便去了延安，陳玉婷早有心理準備，只是依舊難免傷心。既然趙云飛不把婚事當回事，陳玉婷也不愿意再待下去?，只留下一句此生不見便離開了。
趙云飛想知道延安到底有什么魔力，他決心要按照吳嫂留下的路往前走。趙云飛來到了西安，與老朋友的交談中偶然得知馬上要打延安了，其實他們都很向往那個處處充滿光明的地方，但是去延安需要通關手續，可沒那么簡單。陳炎在南京被安排了清水衙門，不再接觸作戰計劃的制定寫調研報告，李克農收到急電，蔣介石命胡宗南率兵攻打延安，還發來了具體的作戰方案。保密局上海站。葉區長得知趙云飛拋下了陳玉婷很生氣，想要幫陳玉婷找找趙云飛，但是陳玉婷已經沒有這種想法了，決定留在上海保密局，她對這里再熟悉不過了。
趙云飛的老同學幫他弄到了通關證明，讓他簽完字趕緊走，后面的他們是真的幫不上了。但是沒想到這件事情暴露了，趙云飛手上的軍假證被發現被帶走了。保密局出來的人他們要清查，他們撕碎了趙云飛的軍假證并且要羈押他。趙云飛卻要求打一通電話，打給盛文長官。前一夜，趙云飛去見了盛文，說自己想要到處走走祭奠一下父親，盛文自然是能保得住趙云飛的。
趙云飛心情愉悅地去往了延安，他終于來到了這里，渴望在這里扎根發芽，成為一顆參天大樹施展滿腔抱負。半路車壞了，趙云飛便帶著行李孤身前往延安，還沒到就被發現了。不過，趙云飛也見到了當初救過的老鄧。趙云飛急切地想要加入他們，沒想到很快也見到了琳達。琳達立刻帶著趙云飛去見首長，琳達在重慶觀察趙云飛很久了，李克農決定相信琳達的考察，馬上對趙云飛進行考察問話。
陳玉婷被調到了上海保密局，偶然間看到和陳懷恩的合照還是很是傷心，有葉區長在，陳玉婷不會受欺負的。趙云飛在重慶的經歷讓他轉變到了延安，同時心里也很掛念陳玉婷，他一直希望查出陳懷恩的真正死因，陳玉婷也是可以爭取的。趙云飛通過了甄別，但是需要暫時回到國民黨內部去，像蕭奇、珍珍、沈潔和吳嫂那樣，完成他們未完成的理想。
趙云飛已經奔赴了遠方，陳玉婷卻還不知所措，如果不是因為父親的死因，她會不會追隨趙云飛而去？陳玉婷去花店買了一束夜來香，這是她送給陳懷恩的。趙云飛因為太過興奮一夜未睡，在重慶的時候他的平生所學被有意隱藏，如今到了延安一身天賦終于可以施展開來。不久后，趙云飛告別了琳達離開了延安，回到延安投奔盛文，希望在通訊部門工作。這雖然不是晉升的好地方，但是是趙云飛最心安的地方。陳炎也來了。盛文讓趙云飛先去報道，遇到之前抓自己的長官和兩位老同學很是開心。趙云飛把自己在延安的所見所聞告訴兩個同學，二人也愿意加入，一起為了共同的信仰干出一番事業來。
趙云飛和語清江、吳太林與延安建立了聯系，通過電臺，三人完成了入黨儀宣誓，從這一刻開始，他們明白了自己的使命。西安這三臺電臺可以直接向延安發報，胡宗南部在延安已經沒有什么秘密了。胡宗南下達了作戰命令，趙云飛三人迅速向延安發報，也自覺熟悉部隊習慣。
我黨放棄了延安，接下來要帶著大家鉆進山溝溝里東躲西藏，保存實力建立我們的新中國。胡宗南部指揮所，這一仗打得有點不對勁，胡宗南心里有些忐忑，對于毛澤東他是七分憎惡，三分敬佩。趙云飛三人身在前線，時時刻刻不忘發情報給家里。胡宗南奪取了延安，卻只得到了一座空城，恐怕不好向蔣介石交代。接到嘉獎的密電，趙云飛連忙親自去送，想著去看戲。趙云飛把蔣介石的來電送過去，蔣介石還說要組織一批中外記者來實地采訪。但是胡宗南發現了一封毛澤東留下來的信，臉色頓時不怎么好看了，他們可是一個傷兵都沒看到，到時候記者來了更不好交代。
胡宗南整編的團被共軍擊敗，胡宗南十生氣，但還是決定按照自己的作戰方案進行。蔣介石認為一定有人暗中給共軍送情報，否則他們怎么能輕易得勝。韓站長和陳炎一起喝酒，韓站長因為一直無法升職很郁悶。趙云飛和林清江、吳太林聊天時，突然被帶走問話，說是情報部門需要他幫忙。陳炎和韓站長聊天時偶然得到情報，說胡宗南戰敗是因為電臺延誤情報，接下來他們要全力清查內部。韓站長篤定，毛澤東根本沒有離開陜北。陳炎離開后急于傳遞這條情報，但是沒想到自己的上線被盯上了，陳炎只能改變方法找到了楊秀英，表示自己回南京找組織發報來不及，希望楊秀英幫我一個忙。楊秀英的丈夫在執行任務時犧牲了，起初她一直不愿意幫忙，但是最后還是答應幫忙想想辦法。
楊秀英借著給王掌柜送衣服的機會和他說了陳炎一事，陳炎已經三年沒有出現，楊秀英其實很警惕，但是目前的緊要關頭他們必須寧可信其有不可信其無。王掌柜立刻把這個消息發給了延安，陳炎看到楊秀英去了書店心中松了口氣，也更加確信書店老板是自己人。延安方面收到消息立刻展開行動，李金平抓到了一個特務，得知了他們的接頭暗號。
戰區電臺很多，誤報、遲報的情況很難排查，韓站長讓人去重點排查直屬情報部門，但是那里裙帶關系云集，尤其是害怕和趙云飛扯上關系。李金平假扮賣貨郎，抓到了冒充解放軍來接頭的人。