王震川好不容易帶著柱子離開了碼頭，教育柱子他們不應該做無謂的犧牲，柱子倒是打聽到了一些有用的消息也沒有暴露自己，怎么說他也陪在王震川身邊很久。沈潔利用舞廳傳遞情報，琳達發覺了她的學生身份把她趕了出去，說是為了她好，一個走投無路的女學生來這里，并不是她的歸宿。趙云飛本想幫忙，但是聽到琳達這么說也沒什么辦法。趙云飛在舞廳門口買了一束玫瑰花送給陳玉婷，卻被陳玉婷警惕地打掉了。
趙云飛和陳玉婷在舞廳約會，二人閑談之間突然有人闖入打架，眾人紛紛逃竄，陳玉婷阻止了趙云飛出手。今晚是剛剛進入行動隊的曹順抓捕共產黨員，當時他殺了副縣長的公子被抓，虎口逃生后被戴笠推薦到了行動隊立下了功勞，不過馬五對他很有警惕性，擔心他不忠心于自己。
沈潔因為出入舞廳遭到了同學們的白眼，許多不尋常的細節讓沈潔有些不尋常的預感，決定進入舞廳傳遞情報，但是琳達已經下令，不能讓沈潔進入舞廳。因為單向聯系的原因，沈潔并不知道琳達也是自己人，琳達卻早已看到了她身后偷偷跟蹤的特務，為了不讓沈潔暴露，琳達才會讓人把沈潔從舞廳趕出去。
趙云飛向劉家駿打探昨晚行動隊在舞廳里抓的人，劉家駿急忙提醒他不要再插手這件事情，自從上次的事過后再也沒有重要的犯人來這兒了，說白了劉家駿過兩天也得被調走，劉家駿囑咐趙云飛不能再插手，他不希望趙云飛出事。
戴笠從美國進了兩臺測謊儀，馬五連忙叫人請去局里拿設備，沒想到莊媚嬌扣下了那批設備，還用外語罵他們酒囊飯袋，設備給了他們就是浪費。馬五氣得去找莊媚嬌，搬出了葉區長，莊媚嬌這才妥協。陳玉婷突然帶走了趙云飛，說要去約會。行動隊用測謊儀審訊侯寶生，沒想到還沒開口機器就出錯了，馬五只能用最傳統的辦法。侯寶生不僅是沈潔的同志，也是志同道合的戀人，可是一連好幾天都沒有消息，在她不知道的地方，侯寶生遭受著非人的虐待，為了保護沈潔和組織咬緊牙關絕不背叛。
為了逼侯寶生開口，曹順和馬五請來了兩位技師，侯寶生心知肚明對方要給自己打什么藥，卻無法反抗。一針下去，侯寶生睡著了。趙云飛偷偷接近行動隊，想要打聽侯寶生的消息。侯寶生再次醒來已經被催眠，而那兩位技師直接用侯寶生的母親來喚醒他，想要借機逼迫侯寶生說出內幕。
