加藤賞識周楚任命其為縣長，周楚向高翔密報日軍要攻打龍牙山，高翔決定與八路軍胡天華聯手，在途中設置障礙迷惑加藤。不料加藤沒有上當，利用向一虎粗心不服高翔的心理，順利通過茅草坡改到進攻八路軍根據地南峰村。胡天華誓死奪回根據地。
高翔趕到，阻止了胡天華的自殺行為。八路軍隊伍想通過晉綏軍的駐地去司令部，劉勝齋以機槍阻止。高翔將隊伍帶回龍牙山暫住烏溪口。牡丹等人對此非常不滿，特派員蔡笑亭趁機添油加醋分裂兩支隊伍。高胡二人商量建立兵工廠，八路提供一名技術人員，高翔進城奪取設備。
為了拿到舊機床，獨立縱隊聯合八路軍偷襲日軍駐地，乘機奪取設備。同時龍二也突襲龍牙山，幸好高翔早有準備派來喜誘敵深入。誰知向一虎自作聰明，使得計劃實施受阻，不能全部殲滅，僅活抓了龍二。為了討好牡丹向一虎自作主張與加藤談生意用武器交換龍二。