獨(dú)立縱隊(duì)一位小隊(duì)長誤會蘭柳的意思帶著小隊(duì)成員想加入八路軍,被牡丹發(fā)現(xiàn),蘭柳被抓。蔡笑亭還帶人打傷前來談判的八路軍代表,劉明氣不過帶著八路軍隊(duì)伍要圍剿獨(dú)立縱隊(duì)。經(jīng)過胡天華和高翔二人從中協(xié)調(diào),事情得以解決。胡天華和高翔帶著人去城里接應(yīng)兵工廠的技術(shù)人員,誰知這支隊(duì)伍早就被加藤發(fā)現(xiàn)跟蹤。