獨立縱隊一位小隊長誤會蘭柳的意思帶著小隊成員想加入八路軍，被牡丹發現，蘭柳被抓。蔡笑亭還帶人打傷前來談判的八路軍代表，劉明氣不過帶著八路軍隊伍要圍剿獨立縱隊。經過胡天華和高翔二人從中協調，事情得以解決。胡天華和高翔帶著人去城里接應兵工廠的技術人員，誰知這支隊伍早就被加藤發現跟蹤。
