賀云峰抄近道回到山上，他用箭射傷了帶頭的國軍官員，小刀也在吸引國軍注意力，上山的人都中了陷阱的伏擊，賀云峰讓小刀領道將陳子墨等人帶回山中。賀云峰回到山上后看到滿屋的喜慶用品，臭頭很高興，他們一致認為陳子墨符合賀云峰的標準，臭頭提出用假成親來對付龍勝男，賀云峰認為不能那樣做，但也感覺那是個辦法，不過要先找陳子墨商量一下。陳子墨聽完他們的想法后很生氣，賀云峰要強娶她。
龍勝男帶人吹吹打打地來到龍悚山上，她讓骨朵給自己蓋上頭巾，到門口時聽到屋里在拜堂，龍勝男到后十分生氣，她向賀云峰問起情況，他稱是在娶媳婦，陳子墨被人強綁著來到拜堂現場，龍勝男提出質疑還揭開了陳子墨的蓋頭，這才發現是她。賀云峰揭下陳子墨的蓋頭，還當著龍勝男的面兒親了她一下，龍勝男十分生氣，但拿他沒辦法，她只好帶人離開。陳子墨也很生氣地瞪著賀云峰，出去后骨朵感覺賀云峰在演戲，陳子墨被解開后賀云峰說出實情，龍勝男突然又趕回來，她要住在狼悚山上不走了。
鄭母也同意龍勝男住下來，鄭國忠看著照片想起了當年走之前的事情。鄭母對龍勝男的表現感覺有些不太合適，她建議她要耐得住性子，龍勝男聽完勸告才離開。鄭國忠帶著譚曉月來到狼悚山，他見到母親后下跪，還對上次的態度表示歉意，鄭國忠請求她能跟自己下山，她擔心他和賀云峰會出問題。賀云峰也跪下表明立場，鄭母已將清風寨當成家，她答應下山回鄭宅住幾天。鄭國忠看著賀云峰在辦喜事，賀云峰只說是提前操練一下。
鄭國忠將老宅恢復成過去模樣，鄭母回去后看到家具被換成西洋家具，鄭國忠馬上派人恢復過來。譚曉月來到鄭府見到了鄭母，鄭母對鄭國忠很了解，譚曉月也聽說過鄭國忠父親的死，她們談起當年之事。陳子墨決定冒險下山和鐮刀接頭，她向賀云峰打探下山之事，龍勝男來到后說她能幫陳子墨下山，她讓馬金彪過去護送。
龍勝男利用馬金彪的身份過了崗哨，她將陳子墨藏在轎子里送入城中，還把馬金彪給打暈了，馬金彪猜出他們在玩花樣，只是沒有揭穿，他去了司令部找鄭國忠。陳子墨在城門口被盤查，她稱見杜風波，城門防守將她放入城中。陳子墨在城門口為救小孩兒暴露了身份，崗哨查問百賀云峰開車來到城中給她打掩護，賀云峰假扮國軍軍官救下陳子墨。賀云峰等車開到后用箭扎死了司機，他來到車后時提出要對陳子墨進行審問，陳子墨被帶上了黑頭罩，賀云峰假裝對她進行盤問。
賀云峰對陳子墨進行試探性詢問，她承認賀云峰幫他們做了一些事情，他開槍打死了兩名看守并解下了陳子墨的眼罩，陳子墨猜出是他來了。賀云峰向她描述著自己劫軍車的事情，他想和她一起走，賀云峰提出在光源酒樓見面比較安全，等他換好衣服后被陳子墨打暈。馬金彪向譚曉月匯報陳子墨進城之事，她讓民團可以休息了。
譚曉月帶人對卡車的司機和士兵進行檢查，他們發現了賀云峰來過的遺跡。賀云峰醒來后發現在光源酒樓，秀才說是一個女人打電話過來的。馬金彪也沒閑著，他帶人在城中發現了陳子墨，她看到飛魚的方向是反的，這是一個危險的信號，她清楚不要危急時刻飛魚是不會采取這種方式的。陳子墨去了萬福酒樓，馬金彪正在上面，?譚曉月帶人在說書的茶館里守侯。
譚曉月早已經控制了說書的建武，陳子墨打電話約他在城隍廟見面，她這是調虎離山之計，保密局的人被調走，馬金彪看到她在那里又拐回來，他們跟了過去，馬金彪將墻上貼的飛魚撕下來。賀云峰在城中被龍勝男找到，她向他問起城中女人的事情，他看出她去了光源酒樓，還把龍勝男數落一番。龍勝男知道陳子墨的位置，她帶著賀云峰過去。譚曉月將賀云峰來的情況匯報給鄭國忠，鄭國忠指責她擅自主張，譚曉月的辦公室一直放著鄭國忠喜歡吃的鹽豆子，她深愛著這個男人，她喜歡他喜歡的一切。
鄭國忠讓人先不要動郎秀才，秀才通過窗戶看到外面的保密局人手。馬金彪等人被龍勝男綁住，陳子墨被帶走。馬金彪被救下后帶人圍住了賀云峰、龍勝男和陳子墨。龍勝男開槍將馬金彪打傷，他們不敢還手，賀云峰帶著他們離開。馬金彪只好去了醫院看傷，保密局人盤問時他稱是槍走火了。賀云峰帶他們去了鄭府躲避，鄭母沒想到是他們到來，賀云峰求鄭母相助。鄭國忠回家后他們慌忙躲入柜中，鄭母掩護他們。
鄭國忠不論如何都會放賀云峰一馬，鄭母沒有為難他，鄭國忠堅持要抓共產黨，他稱會給鄭母一個面子，他聽到了柜子里的響動，鄭國忠向柜子走過去時鄭母說那是耗子的聲音，他明白是母親在做掩飾。陳子墨在鄭母的安排下換上了司機的衣服坐在車上，賀云峰和龍勝男坐在后面，他們出城時被盤查，崗哨看到鄭老夫人后只好放行，車去了云定寺方向。鄭國忠知道后發出格殺勿論的命令，鄭母將他們送到安全地方，他們想要離開時被鄭國忠帶人圍住，他早就做好埋伏，鄭國忠要將陳子墨帶走，賀云峰舉槍相向，兄弟兩人爭執起來。
鄭國忠包圍了賀云峰等人，要賀云峰交出陳子墨，賀云峰誓死不從，二人拔槍相對。鄭母在寺中覺察到不對勁，出來解圍，不想失足滾下臺階，受了重傷。鄭母拔槍指向自己，要挾鄭國忠放人。賀云峰等逃走之后，鄭母傷重死去。賀云峰得到消息痛不欲生。
數日后，鄭國忠、賀云峰同時為母出殯，二人跪在鄭母墳前，鄭國忠折斷羽箭，表示從此兄弟二人恩斷義絕。鄭國忠決定剿滅共黨，為母報仇，他在光源酒樓大開殺戒，除郎秀才外，其余人全部被害。
郎秀才逃回狼悚山，力勸賀云峰不要招惹共黨，全身遠禍，賀云峰卻堅守承諾，不予理會。郎秀才打算請戲班唱戲，想以此勸誡，不想消息走漏，鄭國忠派人混進戲班，一道上了狼悚山。演出當夜，山上弟兄熱鬧地聽著戲曲，后臺特務們已經將刺殺矛頭指向共產黨陳子墨和兩個洋人。