譚曉月受共產黨感召給鄭國忠留了一封表明心志的信，她已經徹底倒向共產黨，不愿再與他為伍。寫完信后，譚曉月主動向黨組織承認自己正是臥底“白靈”，“飛魚”則是趙長功。
賀云峰得知了鄭國忠要炸雷達站的陰謀，卻苦于沒辦法把消息傳遞出去，最后他急中生智，在馬金彪面前謊稱龍山藏有大批金銀珠寶。馬金彪中計，押著龍勝男前去取寶藏，不料事情敗露，半途被鄭國忠截住。龍勝男被打成重傷，但她拼盡生命最后一絲力氣掙扎著來到軍管會，報告了鄭國忠的藏身處，。陳子墨立馬帶兵打上扁擔山，擊斃了馬金彪，然而鄭國忠卻不知去向，關鍵時刻，陳子墨通過賀云峰留下的口琴得知他們去了雷達站，于是火速前往，最后時刻和賀云峰等人一起解除了雷達站的危機。
鄭國忠在雷達站安裝好了炸彈，但臨爆炸的最后一刻，他選擇了放棄，縱身跳崖。賀云峰證明了自己的清白，原來他劫持辜主任越獄，這一切都是他們一起做的局，目的就是制造假象，騙過鄭國忠。
此后，梓溪恢復了正常的生產建設，社會安寧，百姓安居樂業，賀云峰帶領兄弟們加入中國共產黨，并和陳子墨喜結連理。
三十七年后，一個嶄新的中國屹立于世界，國富民強，兼容并包。當年僥幸逃脫的鄭國忠從臺灣歸來探親，與賀云峰、陳子墨再度相逢，恩怨盡皆成為過去，相逢一笑泯恩仇。
（紅色黎明大結局）
