1949年初，歷時(shí)142天的三大戰(zhàn)役以中國人民解放軍的完勝宣告結(jié)束，全國解放指日可待，為減少戰(zhàn)爭對人民的傷害，中國共產(chǎn)黨從大局出發(fā)，誠邀國民黨代表前往北平舉行和平談判，爭取迅速結(jié)束戰(zhàn)爭，早日實(shí)現(xiàn)和平，而國民黨政府卻不甘失敗，通過假和談暗中加緊備戰(zhàn)，企圖劃江而治，在渡江戰(zhàn)役前夕的贛東北這座匪患猖獗的古城梓溪，狼悚山活躍著一股綠林好漢，在大哥賀云峰的帶領(lǐng)下劫富濟(jì)貧，匡扶正義。
土匪馬金飚帶人包圍了一輛國軍軍車，國軍只好將槍上的東西卸下，他們打開后發(fā)現(xiàn)全是軍服和棉被，還發(fā)現(xiàn)了大洋和煙土，那是劉三炮的貨。當(dāng)他們要將貨送走時(shí)看到山林中的埋伏，賀云峰帶人趕到將他們堵住，馬金飚看情況不妙只好放棄貨物而走。賀云峰帶著東西回去時(shí)見到了龍勝男，他是從她那里借來的馬。梓溪保安司令劉三炮用了調(diào)包計(jì)和馬金飚合謀，馬金飚看出劫持物資之人是賀云峰，劉三炮想讓馬金飚幫忙除去賀云峰。
鄭次長給劉三炮打電話說是譚曉月舉報(bào)的他，毛局長派鄭國忠對查劉三炮，他知道鄭國忠不是錢能收買的。賀云峰劫上山的大洋和煙土都是假的，除了衣服是真的外。劉三炮對于特派員的到來有些驚慌，譚曉月準(zhǔn)備特派員最喜歡的東西等著他，對于他的到來讓她很激動。劉三炮命人調(diào)查了鄭國忠的詳細(xì)資料，鄭國忠曾殺了自己的親生父親。趙長功被劉三炮用重金收買，劉三炮讓人請賀云峰下山。賀云山知道龍嘯山、劉三炮等人看他不順眼，馬金飚收買了賀云峰的手下。
賀云峰應(yīng)約下山見到劉三炮，他這是單刀赴會，賀云峰并不驚慌，劉三炮突然命人將他圍起來。賀云峰命人綁架了劉三炮的兒子劉大炮，他是有備而來，劉三炮沒敢拿他如何。賀云峰回去時(shí)候才知道臭頭兵被劉三炮的人抓走，他帶他們先回山寨，劉大炮被放回去。
賀云峰知道兄弟兩人都被劉三炮抓走后前去要人，劉三炮叫出了馬金彪，馬金彪說出順子當(dāng)了內(nèi)奸的事情，劉三炮想讓賀云峰聽從自己調(diào)遣，還答應(yīng)分成給他，前提是讓他殺人，所殺之人是來調(diào)查他的鄭國忠。賀云峰晚上來到鄭國忠的住處，鄭國忠警覺后用槍指令他，兩人在屋內(nèi)打斗起來，鄭國忠假裝中箭。
等兩人舉槍相時(shí)賀云峰將面罩摘下，他們想起了小時(shí)候打獵時(shí)候的事情，譚曉月聽到動靜后也出來查看，鄭國忠稱沒事讓他們退下，保安司令部隨后派人沖入屋中向鄭國忠開槍，還在屋外放火，劉三炮帶人趕到時(shí)命人趕快救火，譚曉月想沖進(jìn)去救人時(shí)被人拉住。大火之后他們在廢墟里發(fā)現(xiàn)了鄭國忠的槍和手表，譚曉月發(fā)現(xiàn)電話被監(jiān)聽。
劉三炮命人去攻打賀云峰的山寨，到山上后才發(fā)現(xiàn)空無一人，賀云峰早安排人進(jìn)行轉(zhuǎn)移，劉三炮的人撲空了，他要想辦法找到賀云峰，賀云峰知道劉三炮沒找到自己不會輕易殺牢中的兄弟們。劉三炮在城中貼出告示要對劉三炮的兄弟進(jìn)行五馬分尸之刑，他命秀才拿到劉三炮的命根子。順子去監(jiān)獄中看望臭頭兵，臭頭兵將他大罵一頓。
賀云峰找到馬倌買了一匹發(fā)情的母馬，臭頭兵兩人被吊起來栓在馬上，劉三炮要對他們執(zhí)行五馬分尸，從胡同中突然跑出一匹發(fā)情的母馬，賀云峰隨后出現(xiàn)，臭頭兵兩人被救走，龍勝男騎馬帶人接應(yīng)他們，賀云峰也騎馬逃走，但他被劉三炮的人堵住，劉三炮帶人將鄭國忠的靈堂布置妥當(dāng)，還裝作好人過去悼念，劉三炮將賀云峰押到靈堂前，鄭國忠突然從里面走了出來，這讓鄭三炮和眾人大驚，鄭三炮被抓住，鄭國忠放了賀云峰。
鄭國忠和賀云峰合力上演一出金蟬脫殼，還有人證當(dāng)面揭穿了劉三炮的陰謀，人臟并獲讓劉三炮無話可話，劉三炮了解自己的情況，他對黨國已經(jīng)沒有希望，鄭國忠當(dāng)場把劉三炮打死，他接任了劉三炮的職務(wù)。
趙長功被鄭國忠任命為司令部稽查科科長，那些和劉三炮走的很近的人都被開槍打死。譚晚月被任命為行動組組長，鄭國忠還命人掛上江西第九區(qū)司令部的牌子，趙長功繼續(xù)潛伏下去。順子聽到了白瞎子和馬金彪的對話，馬金彪讓人查清楚鄭國忠的來路及喜好。賀云峰不喜歡黨國，他想回去山寨，他永遠(yuǎn)不會背叛兄弟的情義，鄭國忠不想放他離開。
賀云峰知道鄭國忠是不會殺他的，他扭頭走了，臨走時(shí)說太夫人在山上，讓他有空過去看看。鄭國忠以前叫鄭繼業(yè)，他感覺自己發(fā)生了很大變化，而賀云峰以前叫賀初九，鄭國忠是他的舊主，他變得讓賀云峰也感覺不認(rèn)識了。賀云峰回去后決定不招安，他當(dāng)土匪是當(dāng)定了，鄭國忠對于多年來不能贍養(yǎng)母親而感到愧疚，但為了黨國大業(yè)只能向山遙望。
譚曉月向鄭國忠說起梓溪的土匪勢力，目前他們沒有證據(jù)證明賀云峰和共產(chǎn)黨有關(guān)系，鄭國忠想還梓溪一個(gè)新氣象，馬金彪的煙館被查封，d場和j院也在梓溪中消散。鄭國忠決定整肅龍山的龍嘯天和狼悚山的賀云峰，緣由是勞軍費(fèi)。順子回去后將錢交給媳婦保管，他稱那都是賣命的錢，馬金飚找到他后將他帶走，順子被他綁在樹上。賀云峰對于出賣兄弟的人很痛恨，賀云峰聽說順子被綁在寨門口后過去查看。
賀云峰出后聽到馬金飚的聲音，順子讓臭頭開槍，他只求一死，馬金飚想和他們化解矛盾。賀云峰攔住了臭頭的槍口，他將刀架在順子的脖子上，一刀劃過之后他沒傷順子，賀云峰不想讓他死第二回，他清楚順子已經(jīng)夠殘了，還讓小刀給他松綁。龍嘯天去拜見鄭國忠，他向他問起整頓之事，賀云峰也趕來坐在那里聽著。鄭國忠讓龍嘯天讓他按自己的要求來，龍嘯天只他服從安排，鄭國忠還讓賀云峰站起來說話，賀云峰想離開時(shí)鄭國忠提出勞軍費(fèi)，他說自己都把錢糧給了老百姓，而龍嘯天都給了劉三炮。
鄭國忠命人把賀云峰打入死牢，小刀見他不出來有些擔(dān)憂，小刀要闖入時(shí)看到賀云峰被人關(guān)押起來，賀云峰讓他先回去。龍嘯天離開，馬金飚拿出五千大洋，鄭國忠提出讓他們改編，成立民團(tuán)并聽從調(diào)遣，馬金飚只得服從。鄭國忠來到監(jiān)獄中看望賀云峰，賀云峰的要求并不高，他感覺現(xiàn)在過的很好，只想自由自在地活著，鄭國忠向監(jiān)獄中空開一槍后放了賀云峰，他讓他以后好自為知。
小刀帶著鄭母來到司令部，鄭國忠看到她后跪在地上，她不知道該如何稱呼他，還讓他趕快放人，鄭國忠希望她能跟自己住，鄭母堅(jiān)持要留在山上住。他們還不知道賀云峰已被鄭國忠放了，鄭母從言語中看出他已將賀云峰放回。鄭國忠望著殘破的老宅，心中涌現(xiàn)出一股無法抵制的傷感，那是他和賀云峰一起長大的地方，他清楚兩人情誼無法恢復(fù)到過去了，鄭國忠回想起小時(shí)候的事情，以前賀云峰曾救過他一命。譚曉月通過電臺調(diào)到有共產(chǎn)黨的隊(duì)伍通過梓浮溪，鄭國忠命人速查。中共梓溪地下黨收到情報(bào)后繼續(xù)關(guān)閉電臺，譚曉月命人馬上破解。