譚曉月破解了梓溪地下黨的密碼，鄭國忠安排人在老虎口設伏，他命人穿著便衣并要活捉那兩個德國人。陳子墨見到了梓溪地下黨的領導人馮云清，馮云清將原計劃路線改變，并說出那是飛魚的方案，路線改行狼悚山東。馮云清還將一個錦囊交到陳子墨手上，還拉了兩個棺材掩護他們行動。小刀和賀云峰回去時看到兩個洋人進了棺材，他們上前查看。
龍嘯天一直把龍二放在身邊，因為他是自己的關讓弟子，他把自己的安危交給他。馬金飚通過望遠鏡看到棺材之中洋人在喝水，還看到他們去了狼悚山的方向，馬金飚讓白瞎子跟蹤過去，小刀和賀云峰分別行動起來，他們看到馬金飚的動作。小刀見國軍去了狼悚山方向后給山上報信，龍勝男也騎馬去了狼悚山。陳子墨帶人被賀云峰的人圍住，賀云峰知道國軍車馬上到來，陳子墨打開錦囊事看到字條上寫著賀云峰三個字。白瞎子向馬金飚匯報說人被賀云峰劫上山，趙長功建議先回去，關于賀云峰的事情他想讓陳國忠定奪。
賀云峰招待了他們，陳子墨對他們并不放心，龍勝男趕到后上前質問賀云峰，陳子墨見她詢問時自報家門，她看出她不愿意暴露身份，賀云峰讓前解釋時被龍勝男揪住。陳子墨想帶人走時被賀云峰攔住，他很好奇鄭國忠為何要抓獲他們，陳子墨相信他的話，賀云峰安排人讓他們住下。趙長功回去后向鄭國忠匯報說老夫人在山上，他不敢輕易行動。
秀才查看了陳子墨等人的行李，他向賀云峰表述了自己的觀點，他不贊成他拿兄弟們的性命去冒險。陳子墨明白飛魚的意思，她清楚狼悚山的土匪和國民黨是敵對關系。鄭國忠清楚那兩名德軍密碼專家的重要性，他命人在狼悚山周圍布下重兵。鄭國忠獨自一人來到狼悚山拜會賀云峰，國軍也悄悄向山上靠攏，進去的幾個國軍被活捉，都中了圈套。鄭國忠對賀云峰說他們抓的是共產黨，賀云峰稱他們已經離開，鄭國忠認為小時候是玩游戲，他不想兄弟兩人走成這樣，賀云峰早就向他表明立場，鄭國忠向他質疑為何要救共產黨，賀云峰說是自己沒文化，他堅持說已經將人放走。
小刀帶著陳子墨等人從秘道離開狼悚山，那道他們走不了第二遍。鄭國忠命人繼續封山并查找狼悚山的秘道，譚曉月知道他們電臺一直處于靜默狀態。陳子墨知道只能靠人附著自己，他們決定去云定寺，馬金飚并不知道狼悚山有地道之事，他帶人跟蹤了算命之人。陳子墨和謝大武去云定寺接頭，她走之前囑咐其他人如果遇到問題就掩護專家撤退。
順子發現賣香的情況不對，馬金飚看到了陳子墨和謝大武，和他們接頭的算命先生發現他們后發出警告，順子拉著鄭老夫人離開，云定寺前亂成一團。陳子墨和謝大武被馬金飚的手下跟蹤，他們撤退時見到了順子，謝大武用身體擋住了山下扔上來的手雷，鄭老夫人站了出來，這讓馬金飚不敢亂動，他們只好撤回去。鄭國忠讓人找到那個算命先生，謝大武受了重傷被賀云峰帶到山上，他死前仍關注著鐮刀的安危，還讓他們將陳子墨等人送下山去，賀云峰答應下來。
鄭國忠見到被抓的算命先生，他知道他是保安司令，他們沒對他用刑，他知道馬金飚是土匪，也是民團團長。鄭國忠清楚他們是信仰高于一切的人，他說起他的家人，譚曉月還放起了他家人的錄音，建武面對威脅陷入兩難之中，他被迫選擇了叛變。馮云清和建武的對話被躲在屋里的特務聽到，建武只知道飛魚是躲在司令部的潛伏人員，馮云清聯系上了飛魚，飛魚正是趙長功，趙長功險些在行動中暴露。
馮云清在餐館聽到飛魚的暗號后跳出窗外，但還是被特務圍住，馮云清死前向趙長功的胳膊上打了一槍，趙長功冒著暴露的危險發泄著心中的情緒，他不能哭泣，看著自己的同志離去他要堅強地面對。陳子墨將謝大武埋葬，在賀云峰的世界里第一次知道了尊嚴，第一次知道了同志的稱號，正是這個稱號徹底改變了他的人生走向。譚曉月對馮云清的逃走向趙長功提出質疑，還說起了那句詩。
趙長功將情況報告匯報給鄭國忠，鄭國忠清楚還是輸給了飛魚。馬金飚向鄭國忠提起了龍勝男，他知道她不會出賣心上人，馬金彪提出由他來娶龍勝男，還想讓鄭國忠保媒。鄭國忠看出他的心思，還答應保媒。馬金彪帶著聘禮去見龍嘯天，他拿出了鄭國忠的書信，龍嘯天知道馬金彪在山上是大功臣，他看到鄭國忠的信后沒說不同意，龍二站在一旁也說想娶大小姐，兩人爭吵起來。
龍勝男出來后聽到他們的爭執，龍嘯天讓她先回自己屋中，為了公平起見龍嘯天提出比武召親，他清楚馬金彪的意圖，龍勝男不愿意嫁龍二和馬金彪，龍勝男要求去發貼子，還給賀云峰也發過去。龍勝男帶人去了狼悚山，還拿著喇叭喊叫起來。賀云峰帶人出去查看情況，骨朵將帖子交到賀云峰手上，賀云峰只好答應過去。馬金彪對于比武召親勢在必得，可他三天還沒見到帖子。
骨朵提醒龍勝男要防著龍悚山的陳子墨，龍二見她去了龍悚山后有些生氣，他知道比武時不好贏。陳子墨在晚上要帶人離開時被龍勝男攔住，她向她逼問和賀云峰的關系，龍勝男自稱是未來的壓寨夫人，還讓他們回去休息。馬金彪讓白瞎子找來了馬錢子，他將它抹在手上的戒指上，馬金彪想用毒來對付賀云峰。賀云峰被龍勝男綁著去了比武召親大會現場，鄭國忠命人在途中截下賀云峰。
賀云峰到后見到了馬金彪，馬金彪上了一千大禮，小刀將禮單奉上，眾人大笑起來，賀云峰說那箱子是劉三炮密室里的，還講起了他的來歷，龍勝男對于有帖子之人表示歡迎，還攔住馬金彪要帖子，龍嘯天出面讓他進門，鄭國忠帶著賀禮趕到，他在比武場上看到了賀云峰的到來。
鄭國忠被安排在上座，陳子墨帶人悄悄離開，國軍埋伏在山下路上。龍二在茶水中做了手腳，龍嘯天當眾宣布了比武召親的規矩，馬金彪自稱是擺主上臺，順子看出賀云峰可能不是馬金彪的對手，賀云峰在臺吃個不停，馬金彪在比試之中突然肚子疼痛起來，龍二看到后上臺領教。馬金彪忍著肚疼和龍二打斗，龍二根本不是他的對手，他將龍二踢下擂臺。
龍勝男在臺下讓賀云峰趕快上臺比試，賀云峰突然鬧起肚疼，龍嘯天讓龍勝男回到自己座位上，馬金彪站在臺上清楚自己中了瀉藥，賀云峰突然走上臺要和馬金彪比試，馬金彪悄悄戴上了那枚戒指，賀云峰稱在三招之內贏了他，否則算自己輸。賀云峰在臺上的功夫讓馬金彪不敢輕舉枉動，小刀在臺上替賀云峰幫忙，但賀云峰在臺上還是被打出了血液。賀云峰趁機騎在馬金彪脖子上，還用手抓馬金彪的眼睛，馬金彪眼睛看不清楚后踩到地上的那枚戒指，他一不留神摔到臺下，龍嘯天宣布賀云峰獲勝。
賀云峰下臺后說自己沒打算和龍勝男成親，他說自己出手只是不想讓她嫁給馬金彪這樣的人，龍嘯天指責他的無理取鬧，還讓人要點賀云峰的天燈，龍勝男上前護著他，由于她的選擇讓賀云峰帶人離開。賀云峰帶人離開后見到了鄭國忠，鄭國忠說陳子墨等人是共產黨，賀云峰只知道他們救了鄭母，他不在乎共產黨的情況。賀云峰感覺鄭國忠變了，還對他進行質問，賀云峰徹底明月了，他和鄭國忠吵起來。陳子墨等人下山后發現埋伏，他們急忙撤退回去，賀云峰帶人去了山下，他看到藏在草叢的國軍，他們急忙回山。