洪宣嬌輾轉(zhuǎn)回天京，為林鳳祥哀慟不已，傅善祥百般勸慰。楊輔清給新生的兒子取名“太平”，對(duì)天國(guó)的未來充滿憧憬。楊秀清全權(quán)處置太平天國(guó)軍政大事，北伐軍李開芳雖兵敗，但在長(zhǎng)江中下游戰(zhàn)場(chǎng)上，石達(dá)開攻占江西全境，太平軍先后擊破清軍江南大營(yíng)和江北大營(yíng)，東王大為興奮，天朝上下，一片歡騰。陳玉成和童子軍時(shí)的伙伴們偷偷飲酒慶祝，燕王秦日綱在陳承容處歌舞宴飲，醉罵東王賞罰不公，陳承容連忙送貴重的玉炔給舞女小月，囑咐她不要張揚(yáng)。小月當(dāng)面答應(yīng)，不過，轉(zhuǎn)身就到東王府告發(fā)。譚紹光酒醉，被巡邏隊(duì)抓獲，傅善祥出面謊稱譚是自己表弟，將其解救到自己府中，免其挨軍棍。
東王為傅善祥舉行廿三歲的生日，借機(jī)考察自己在天朝的權(quán)勢(shì)和眾人的態(tài)度，洪秀全微笑示弱，命兩名哥哥送上厚禮。在傅善祥生日宴上，青年將領(lǐng)李秀成結(jié)識(shí)了翼王石達(dá)開的義女石益陽。宴會(huì)高潮時(shí)，東王出來祝賀傅善祥生日，百官跪拜，東王突然“天兄附體”，說秦日綱、陳承容二人“幫妖”。全場(chǎng)震驚，曾憲此時(shí)下手刺殺東王，不果。石益陽抓住了小曾憲，東王欲認(rèn)其做義女，石益陽婉拒。秦日綱懼禍，惶惶不安，北王韋昌輝派人持令牌，破例放燕王出城。石達(dá)開告訴石益陽曾憲刺殺東王是正義復(fù)仇，石益陽后悔不已，決心救出小曾憲。東王心腹李壽春，早就對(duì)傅善祥妒忌不滿，逼迫小曾憲交代自己刺殺東王的主謀是傅善祥。各處的密探把東王的情況報(bào)到天王洪秀全。
曾憲反咬李壽春是刺殺東王的主謀，東王半信半疑，把李壽春下獄。天王要削弱東王羽翼，要?dú)⒗顗鄞海室庀略t升李壽春的官，東王中計(jì)，殺了李壽春，同時(shí)下令處決小曾憲。石益陽在行刑時(shí)救出曾憲，藏身于譚紹光大營(yíng)里。東王決定明媒正娶封傅善祥，譚紹光為此痛苦不堪。美國(guó)軍艦要求上岸，譚紹光、傅善祥接見美國(guó)使者麥爾，命令其離開。石益陽、曾憲偷偷弄走美軍艦長(zhǎng)的槍，興高采烈結(jié)拜姐弟。天王府女官阻擋東王車駕，東王找天王算帳，天王一再退讓，但東王步步緊逼，又惜“天兄附體”，杖責(zé)天王四十板。軍民跪地哭求替代洪秀全受刑，東王不許，天王受責(zé)，楊秀清喪失人心。韋昌輝給父親分析形勢(shì)，坦承已有替洪誅楊的打算，韋介雖痛恨楊秀清，卻不愿內(nèi)訌。傅善祥勸楊秀清收斂，東王卻得意忘形，只顧看《太平舞》。