馮云山去逝前，囑咐洪秀全加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，防止內(nèi)亂。洪秀全悲慟萬(wàn)分，馮云山傷重不治，天王痛失臂膀。肅順、曾國(guó)藩共同審問(wèn)“天德王”，終于發(fā)現(xiàn)這個(gè)洪大全是偽造的天王兄弟。咸豐大怒，將塞尚阿下獄，處斬洪大全。太平軍包圍了長(zhǎng)沙，日夜攻打。眾人逃到荒山躲避太平軍，左宗堂不愿避難，更化妝成打柴人，入太平軍營(yíng)，夜見(jiàn)石達(dá)開(kāi)，縱談天下大事，希望左宗堂能對(duì)太平軍有進(jìn)一步了解。而長(zhǎng)沙城下，戰(zhàn)事激烈，西王肖朝貴中炮陣亡。
石達(dá)開(kāi)領(lǐng)左宗堂在軍營(yíng)巡視，遇見(jiàn)東王。左宗堂對(duì)東王指出太平軍的三大失誤，東王不悅，竟要以“清妖坐探”的罪名捉拿左宗堂，左宗堂對(duì)太平天國(guó)大為失望，決定不再晉見(jiàn)天王。左宗堂后經(jīng)朝中友好拉攏，投向清朝。石達(dá)開(kāi)派陳玉成化裝成小和尚，混進(jìn)長(zhǎng)沙城，謊報(bào)向榮說(shuō)太平軍地穴攻城，把地道挖到城內(nèi)大般寺底下。向榮上當(dāng)，率兵進(jìn)城，大挖大般寺，一團(tuán)混亂。城外石達(dá)開(kāi)趁機(jī)撤兵，攻占龍?zhí)叮诌M(jìn)兵益陽(yáng)，向榮惱羞成怒，全城搜捕小和尚陳玉成，危急中，藥鋪掌柜的女兒胡玉蓉救出陳玉成。洪秀全命石達(dá)開(kāi)、唐正財(cái)?shù)然I建太平天國(guó)水軍，石達(dá)開(kāi)視查軍船，突遭江賊偷襲，小姑娘劉益陽(yáng)奮不顧身救了翼王，被石達(dá)開(kāi)認(rèn)為義女。胡玉蓉幫忙陳玉成女扮男裝，混出長(zhǎng)沙城。
陳玉成歸隊(duì)，童子營(yíng)一片歡騰，曾晚妹向陳玉成表愛(ài)意。太平軍建浮橋打外援，穴地炸塌城墻，千軍萬(wàn)馬攻下武昌，老百姓潮水般踴躍參加太平軍，天王把林鳳祥、李開(kāi)芳升為副丞相，不過(guò)，只給羅大綱一個(gè)小職位。陳玉成率童子軍“闖大戶”，在劣紳李祥家，起出一百二十萬(wàn)兩。太平軍還從前湖廣總督程采家中，抄出臟銀三百萬(wàn)兩，充盈天朝的國(guó)庫(kù)。程采的二女兒程嶺南，國(guó)色天香，韋昌輝將她獻(xiàn)給東王楊秀清。東王果然心動(dòng)，赦免程家死罪。陳宗揚(yáng)、謝滿妹破了天朝的禁令，相親很久，誓同生死。太平軍在會(huì)議上討論要北上，還是東下，洪秀全主張北上，而楊秀清、石達(dá)開(kāi)等認(rèn)為手中有幾萬(wàn)水軍，應(yīng)順江東下直取富庶繁華的金陵，在會(huì)議上，東王讓程妃出來(lái)給眾王端獻(xiàn)水果，被洪秀全看中，楊秀清經(jīng)一番思考，將程妃獻(xiàn)出。武昌敗報(bào)傳到京城，咸豐震怒，嚴(yán)令各路軍馬圍追堵截。