太平軍殺向南京，羅大綱率部化裝成難民，沖入清兵把守的天險(xiǎn)，老鼠峽，用火船沖陣，清兵大敗。清廷震動(dòng)，咸豐帝寢食難安，終任用漢官曾國(guó)藩訓(xùn)練精兵，以鎮(zhèn)壓太平軍。楊秀清一面要林鳳祥、李開芳穴地攻城，一面派楊輔清率部化妝成僧人混進(jìn)城中，里應(yīng)外合，經(jīng)過血戰(zhàn)，南京城升起太平天國(guó)大旗。太平軍開進(jìn)南京城，百姓們爭(zhēng)相觀瞻，楊秀清在人群中發(fā)現(xiàn)了才女傅善祥。洪秀全、楊秀清建議定都南京，然后派精銳之師，北伐中原，直搗北京。南京陷落，咸豐帝氣得大病，一面調(diào)集兵馬反攻，一面催促曾國(guó)藩抓緊編練湘勇，咸豐痛罵王公大臣昏庸無(wú)能，決定不論滿、漢，誰(shuí)能攻下南京，剿滅太平天國(guó)，就封誰(shuí)為王。太平天國(guó)大開慶功宴，洪秀全身著黃綏九龍袍，接受文武百官的跪拜和三呼萬(wàn)歲。慶功宴后，韋昌輝忙于給諸王看風(fēng)水，建造王府。
洪秀全明知蘇三娘與羅大綱的關(guān)系，堅(jiān)持要以君命宣召蘇三娘進(jìn)天王府作掌朝儀。琦善率綠營(yíng)兵在南京城外扎下江北大營(yíng)，日夜飲酒作樂，不敢進(jìn)攻，命部下隔一天向楊州打一次炮。太平天國(guó)派出林鳳祥、李開芳等兩萬(wàn)軍士，誓師北伐，洪宣嬌趕來，送上天王贈(zèng)給的手槍，林鳳祥表示，只要有性命回京，必定迎娶宣嬌。晚妹偷翻陳玉成背囊，發(fā)現(xiàn)同心結(jié)鴛鴦荷包，對(duì)陳玉成和胡玉蓉的關(guān)系大為吃醋。正在這時(shí)，天王召見陳玉成，欲將儀美公主許配，陳玉成婉言推辭，天王不悅。
陳承急得大罵侄兒抗婚招禍，陳玉成連忙向蘇三娘、洪宣嬌等求助。太平天國(guó)派出老將曾天養(yǎng)和胡以晃、賴漢英等率軍西征，攻打長(zhǎng)沙上游的安慶、南昌，曾晚妹、譚紹光等趕去給爺爺送行。東王與程嶺南偷偷幽會(huì)，程妃將天王府的情況，細(xì)細(xì)匯報(bào)給東王。洪宣嬌為陳玉成拒婚的事向天王求情，天王卻表示可以把陳玉成捧上天，也能將其打入地獄。儀美公主聽說陳玉成抗婚，十分悲傷，同時(shí)也增長(zhǎng)了對(duì)陳的愛意，要求洪宣嬌安排見陳玉成一面。曾晚妹從譚紹光處得知陳玉成要作天王的女婿，大罵陳玉成，投河自盡，被陳玉成救起，洪宣嬌指斥她不知珍惜陳玉成的愛情。儀美公主和陳玉成暗中見面，陳玉成承認(rèn)自己已有所愛，儀美公主決定犧牲自己，成全陳玉成與曾晚妹。