鄭羽冒險去祭奠路傳虎，趙師長讓鄭羽換上軍裝解圍。明珠在靈堂怒罵路有光賣國求榮與哥哥反目。趙師長再次要求鄭羽回部隊執教大刀連，鄭羽心中感激趙師長多次相救之恩痛快答應。鄭羽為大刀連招募新兵，將自己曾在東亞武館的徒弟和獄友陳槍桿都帶進大刀連。明珠和同學們組織的抗日游行遭到奉命行事的二十九軍阻攔，明珠與鄭飛站在不同的立場再次發生了激烈的爭吵。明珠感覺到鄭飛已經從一個熱血青年變成一名只知道服從軍令的軍官，明珠失望之極，兩個人已經感覺離對方越來越遠。鄭羽帶領大刀連進駐豐臺與駐扎在豐臺外的矢野部隊近在咫尺，矢野借演習為由進行挑釁，鄭羽帶領大刀連挺身矗立在敵人的坦克車前與矢野對峙。
矢野在大刀連戰士面前公開槍殺抗日義士，鄭羽卻接到上級命令不許干預日軍一切行動，全體戰士群情激憤，鄭羽派出進行偵察的戰士被日本兵擊斃了，鄭羽忍無可忍決定拼死一戰，鄭飛鳴槍示警進行阻攔，告知鄭羽要以大局為重。已經懷有身孕的奉英被不明內情的百姓毆打致死，孩子腹死胎中。鄭羽帶領大刀連與三島明夫的“神風”刀隊在豐臺街頭遭遇，雙方互不相讓，憤怒的鄭羽將三島幸夫一拳打落馬下，鄭飛帶援軍趕到解圍。鄭承龍得知日本人要買自己的莊稼地，心生疑竇。
鄭德之妻文秀難產而死，孩子腹死胎中，鄭德悲痛欲絕。
鄭羽鄭飛兩人由于在戰略上的分歧在師部會議上吵了起來，明珠也因為鄭飛擅自替自己退出護士班與鄭飛大吵大鬧，鄭飛一氣之下指出明珠喜歡鄭羽，明珠傷心欲絕將鄭飛送給自己的八音盒還給了鄭飛，兩個人的感情終于走到了不可挽回的地步。
鄭母臨終前讓鄭羽娶小蓉為妻，鄭羽不得已只好答應。
三島帶領士兵再次要以進城演習為由進行挑釁，卻被鄭羽和部下戲耍了一番，只好灰溜溜的退出宛平城。
不肯善罷甘休的三島和矢野站在豐臺郊外眺望著遠處的盧溝橋，策劃著一個即將改寫中日兩國歷史的陰謀。