趙師長得知鄭羽入獄消息后找到警察局長處施加壓力，與此同時(shí)路傳虎也找到冀察自治政府殷委員給鄭羽求情，殷委員假裝答應(yīng)并借此脅迫路傳虎擔(dān)任冀東自治政府委員，路傳虎進(jìn)退兩難之際卻發(fā)現(xiàn)兒子路有光早已與日本人有勾結(jié)，路有光竟然還不知羞恥的索要刀譜，路傳虎盛怒之下與路有光斷絕父子關(guān)系。
殷委員買通警察局長安排犯人在監(jiān)獄中殺死鄭羽，鄭羽在獄友陳槍桿的幫助下，反把那幫殺手痛打了一頓，明珠得知有人要暗殺鄭羽的消息后趕忙通知了鄭飛，希望他盡快營救鄭羽。
此時(shí)矢野和三島也找到了警察局長，要他盡快暗殺鄭羽。鄭飛與警察局長商量好假借越獄讓鄭羽脫身，警察局長表面答應(yīng)，心里卻在盤算著如何治鄭羽于死地。
鄭飛擅自帶著羅剛等人將鄭羽從獄中救出來并與警察發(fā)生了沖突，鄭羽小腿被警察開槍打傷。趙師長大怒，將鄭飛關(guān)了禁閉并向鄭羽提出組建大刀連的想法，請(qǐng)鄭羽回部隊(duì)做連長，鄭羽猶豫不決。
明珠去醫(yī)院探望鄭羽被鄭飛碰到，鄭飛看見明珠對(duì)鄭羽關(guān)心備至，心里像打翻了五味瓶一樣難受。
日本人綁架了明珠要挾路傳虎參加冀東自治政府的成立大會(huì)并交出刀譜，就在路傳虎進(jìn)退兩難之際，他突然看見了女兒平時(shí)拍照用的相機(jī)。
鄭承龍得知路傳虎要參加冀東自治政府成立大會(huì)，孤身來到路家阻止師弟把刀譜交給日本人，路傳虎卻問他會(huì)不會(huì)使用相機(jī)。
當(dāng)年的“南城三絕”為了刀譜再次齊聚在路家，鄭承龍得知路傳虎已經(jīng)決定要把刀譜獻(xiàn)給日本人的時(shí)候，師兄弟三人大打出手，路傳虎在日本兵的保護(hù)下來到冀察自治政府，三島看到刀譜已經(jīng)到手，釋放了明珠。
路傳虎在冀東自治政府成立大會(huì)上借舞刀為由將刀譜砍成碎片，全場嘩然，憤怒的矢野開槍將路傳虎打死。
明珠得知父親的死訊悲痛欲絕，突然想起父親臨終前特意交給自己的相機(jī)，于是拿著相機(jī)直奔鄭家，途中遭到曹忠豹等人的攔劫，幸虧鄭飛及時(shí)趕到相救，明珠把相機(jī)交給了鄭承龍，幾人洗出照片發(fā)現(xiàn)，路傳虎已將刀譜全部拍了下來。