鄭羽再次勸鄭飛回家念書，鄭飛卻誤認為哥哥貪圖功名，兩兄弟之間吵了起來。宋代營長找來的形意刀孫雙手與鄭羽比刀落敗，因佩服鄭羽的為人，將自己的兩個徒弟周望和費俊留在軍中。
鄭飛質疑與日本人和談的消息，到旅部鬧事，鄭羽相助，鄭飛被趙旅長關了禁閉。
鄭羽和羅剛在四百烈士墓地夜遇傷愈歸來的王營長，全軍上下喜出望外，鄭飛也因為對戰略的獨到見解而被趙旅長破格提拔為旅部參謀。
日軍軍營里殘暴的矢野正在指揮“神風”刀隊用二十九軍戰俘練刀。而此時的鄭羽也被提升為排長，帶領特務營戰士練刀。鄭羽和三島明夫分別在自己的軍中講解著中日刀法的淵源。
日軍攻占冷口，二十九軍接到命令含淚撤離長城。矢野以剖腹來表示對中日雙方停戰和談的抗議，三島明夫為了制止矢野，在不得已的情況下表露了自己的身份。
喪心病狂的矢野撕毀停戰協議，突襲了二十九軍正在撤退的部隊，王營長擔心倔強的鄭羽和日軍糾纏起來吃虧，冒著違抗軍令的危險去接應鄭羽，被矢野炮火擊中犧牲，悲痛欲絕的鄭羽單槍匹馬沖向日軍陣地的矢野。
鄭羽因在兩軍陣前破壞談判而被軍部決定執行槍決，鄭飛在趙旅長的幫助下連夜把哥哥送出軍營。
由于塘沽協定的簽署，鄭飛此時也不得不執行命令制止一切抗日活動，在學生抗日游行的隊伍里，鄭飛與明珠再次相遇，鄭飛將自己心愛的八音盒送給了明珠。
鄭羽帶著無名刀來到路家，路傳虎佩服鄭羽的抗日氣節和親自還刀的勇氣，決定把無名刀送給鄭羽并愿意與鄭家修好。
鄭羽和鄭德在街頭賣藝時遭到日本浪人挑釁，鄭羽出手將浪人打傷，三島明夫與冀察自治政府私下串通，意欲將勝勇堂改為東亞武館，派曹忠豹與路傳虎商議，路傳虎敢怒不敢言，提出要與三島明夫以比刀論輸贏來決定勝勇堂的命運。
北平警察局要以毆打日本人為由逮捕鄭羽，在父親和哥哥的勸阻下，鄭羽打點行裝暫避風頭。