在舅舅曹忠豹家寄居的奉英再次與三島明夫相遇，并對(duì)這個(gè)與自己有過(guò)患難之交的日本人心存好感。路有光再次向父親索要刀譜卻遭到路傳虎的嚴(yán)辭拒絕。明珠擔(dān)心年事已高的父親比武出意外，無(wú)奈之下來(lái)到鄭家請(qǐng)求鄭承龍出面幫助父親。
鄭承龍只身來(lái)到路家，多年心存積怨的師兄弟終于碰面。在外躲避的鄭羽決定闖關(guān)東繼續(xù)抗日，卻從前來(lái)探望的小蓉嘴里得知路傳虎要與三島明夫比武的消息。
比武之日到來(lái)，中日軍方代表和警察局長(zhǎng)紛紛到場(chǎng)，就在路傳虎準(zhǔn)備親自一搏的時(shí)候，鄭羽突現(xiàn)比武場(chǎng)，眾人大驚。
路傳虎買通警察局長(zhǎng)答應(yīng)不再追究鄭羽打傷日本浪人事件，而此時(shí)鄭承龍也把多年來(lái)一直銘記于心的漁陽(yáng)刀譜心訣傳給了鄭羽。
擂臺(tái)上的三島明夫與鄭羽兩人各自手握寶刀，一場(chǎng)惡戰(zhàn)即將開(kāi)始。
鄭羽和三島打得難解難分，鄭羽心懷仇恨越斗越狠，刀刀致命，眾人都可以看出來(lái)，三島已無(wú)還手之力，只求自保，趙旅長(zhǎng)怕出意外強(qiáng)行將兩人分開(kāi)，并要求日本人另立武館。路傳虎感激鄭羽不計(jì)前嫌臨危相救，執(zhí)意要鄭羽留在東亞武館執(zhí)教并讓他住在路家，鄭羽盛情難卻只好答應(yīng)，此舉招來(lái)路有光的不滿，曹忠豹借機(jī)慫恿路有光拿刀譜投靠日本人。醉酒的矢野在曹忠豹家欲強(qiáng)奉英，被三島制止，本就對(duì)三島有好感的奉英帶著弟弟奉生離開(kāi)曹家投奔三島。三島在東亞武館對(duì)面成立了櫻武館，鄭羽等人特意在櫻武館開(kāi)張當(dāng)天為東亞武館招收學(xué)員，學(xué)生老百姓們紛紛踴躍報(bào)名，奉生也拜鄭羽為師學(xué)習(xí)刀法，櫻武館門前冷冷清清，三島明夫氣急敗壞。
小蓉對(duì)鄭羽的愛(ài)慕之情日漸加深，憨直的鄭羽卻把小蓉一直當(dāng)作自己的妹妹對(duì)待。
對(duì)抗日一腔熱情的明珠和早已看透政局的鄭飛之間越來(lái)越無(wú)法理解對(duì)方，倒是覺(jué)得一直在路家習(xí)武練字憨態(tài)可掬的鄭羽頗為可愛(ài)。
路有光在曹忠豹的教唆下假裝悔改，與曹忠豹里應(yīng)外合制造“鬧鬼”事件盜取刀譜，鄭羽為了保護(hù)刀譜誤入櫻武館，落入了三島設(shè)下的陷阱，被已經(jīng)事先串通好的警察逮捕。路傳虎急在心頭卻也無(wú)計(jì)可施。
鄭羽在監(jiān)獄里不甘受辱與一幫流氓打了起來(lái)，曹忠豹與路有光盜取刀譜失敗，便又把目標(biāo)轉(zhuǎn)向鄭德，預(yù)謀騙取刀譜心訣。