在舅舅曹忠豹家寄居的奉英再次與三島明夫相遇，并對這個與自己有過患難之交的日本人心存好感。路有光再次向父親索要刀譜卻遭到路傳虎的嚴辭拒絕。明珠擔心年事已高的父親比武出意外，無奈之下來到鄭家請求鄭承龍出面幫助父親。
鄭承龍只身來到路家，多年心存積怨的師兄弟終于碰面。在外躲避的鄭羽決定闖關東繼續抗日，卻從前來探望的小蓉嘴里得知路傳虎要與三島明夫比武的消息。
比武之日到來，中日軍方代表和警察局長紛紛到場，就在路傳虎準備親自一搏的時候，鄭羽突現比武場，眾人大驚。
路傳虎買通警察局長答應不再追究鄭羽打傷日本浪人事件，而此時鄭承龍也把多年來一直銘記于心的漁陽刀譜心訣傳給了鄭羽。
擂臺上的三島明夫與鄭羽兩人各自手握寶刀，一場惡戰即將開始。
鄭羽和三島打得難解難分，鄭羽心懷仇恨越斗越狠，刀刀致命，眾人都可以看出來，三島已無還手之力，只求自保，趙旅長怕出意外強行將兩人分開，并要求日本人另立武館。路傳虎感激鄭羽不計前嫌臨危相救，執意要鄭羽留在東亞武館執教并讓他住在路家，鄭羽盛情難卻只好答應，此舉招來路有光的不滿，曹忠豹借機慫恿路有光拿刀譜投靠日本人。醉酒的矢野在曹忠豹家欲強奉英，被三島制止，本就對三島有好感的奉英帶著弟弟奉生離開曹家投奔三島。三島在東亞武館對面成立了櫻武館，鄭羽等人特意在櫻武館開張當天為東亞武館招收學員，學生老百姓們紛紛踴躍報名，奉生也拜鄭羽為師學習刀法，櫻武館門前冷冷清清，三島明夫氣急敗壞。
小蓉對鄭羽的愛慕之情日漸加深，憨直的鄭羽卻把小蓉一直當作自己的妹妹對待。
對抗日一腔熱情的明珠和早已看透政局的鄭飛之間越來越無法理解對方，倒是覺得一直在路家習武練字憨態可掬的鄭羽頗為可愛。
路有光在曹忠豹的教唆下假裝悔改，與曹忠豹里應外合制造“鬧鬼”事件盜取刀譜，鄭羽為了保護刀譜誤入櫻武館，落入了三島設下的陷阱，被已經事先串通好的警察逮捕。路傳虎急在心頭卻也無計可施。
鄭羽在監獄里不甘受辱與一幫流氓打了起來，曹忠豹與路有光盜取刀譜失敗，便又把目標轉向鄭德，預謀騙取刀譜心訣。