溥儀得知李玉打算劫走皇后的事情勃然大怒，要川島芳子帶兵包圍了李玉所在的客棧，李玉發現情況不對，立刻逃走。溥儀轉過頭來對著婉容大發脾氣，要婉容自殺謝罪，婉容跪地求饒，苦苦哀求溥儀再給自己一次機會，溥儀于心不忍，于是放過了婉容。
溥儀去看望了善琪，善琪說自己現在官職太小，沒什么作用。溥儀說起來自己這次出門，是因為二嬤一直催促自己繼續選妃，所以讓善琪負責這件事情。善琪想要川島芳子參加選秀，祁忠知道以后臉色大變，密告溥儀說十四格格在日本的時候曾經生過一場大病，病中讓日本醫生摘除了子宮。
溥儀得知此事，命令祁忠保守秘密。川島芳子在門外聽到了這段對話，晚上穿著睡衣來到了祁忠的房間，說自己要感謝祁忠，因為自己并不想要參加選秀，都是叔父善琪的主意，兩個人當晚發生了關系。
吉岡安直的手下發現德寧曾經寫信向英國領事館傳遞消息，當即命人逮捕了德寧。蔣玉涵見到德寧被帶走非常著急，立刻聯系了溥儀。溥儀匆匆趕到了關東軍的營地，帶走了德寧。
溥儀想要德寧在自己身邊為自己效力，要德寧不要和自己作對，德寧卻不同意溥儀的觀點，拒絕歸順溥儀。溥儀非常失望，讓瑞倫帶走德寧處理。瑞倫想盡了辦法，不知道怎么才能救德寧。關東軍的軍隊包圍了瑞倫的府邸，瑞倫只能調來手槍隊保護德寧。
黃小仙出了一個主意，假意讓瑞倫迎娶德寧，實際上和德寧成婚的卻是蔣玉涵。沒辦法之下，溥儀只能應允了這一樁婚事。二嬤勸告溥儀，現在皇后失德，必須盡快選妃，連升聽到以后很是著急。婉容自暴自棄，又開始抽大煙。
張小秀從執政府里面溜了出來，把執政府的地形圖交給了張萬山。張小秀告訴哥哥，自己覺得婉容挺可憐的，不如把婉容給救出來。張小秀非常同情婉容，張萬山卻覺得這樣子會讓張小秀自己也陷入危險之中。
張萬山告訴張小秀，李玉已經來到了長春。張小秀心事重重的走出門，結果發現拉車的黃包車夫竟然是李玉。張小秀譴責李玉一心只有兒女情長，但是李玉下跪哀求張小秀幫自己救出來婉容，看著李玉可憐的樣子，張小秀心軟了。
李玉告訴張小秀，不久以后是觀音娘娘的誕辰，婉容肯定會廟里參拜進香的。司令官在喝酒的時候猝死，新上任的司令官叫做武藤信義，兼任日本帝國駐滿洲國大使。武藤信義見到皇帝竟然沒有出門迎接自己，在車上不肯下來。
沒辦法之下，溥儀只能親自出門迎接武藤信義。張小秀告訴婉容，不久以后就是觀音娘娘的誕辰了，婉容要連升稟告皇上，自己打算去天元寺進香。武藤信義告訴溥儀，日本已經同意了滿洲國改稱滿洲帝國，溥儀被冊封為康德皇帝，溥儀頓時大喜過望。
瑞倫知道了這個消息，也前來恭喜溥儀。溥儀命令瑞倫去調查天元寺，瑞倫調查以后稟告溥儀說里面有一條密道。祁忠告訴皇帝自己的手下在街上看到一個長得很像李玉的人，懷疑李玉沒死。溥儀當即命令祁忠帶領手下守住密道，如果發現李玉立刻格殺勿論。
李玉偷偷來到方丈室里面和婉容見面，李玉要婉容和自己離開，但是婉容卻覺得自己就要是康德皇后了，不舍得離開，還說等到自己孩子長大了，自己就能夠像慈禧太后那樣子垂簾聽政了。李玉面色大變，婉容徑直回到了宮中。李玉很是傷心，找到了張萬山。
李玉答應張萬山，加入抗日聯軍。六個月后，溥儀興沖沖的開始準備登基的事情，但是吉岡安直卻告訴溥儀不能夠穿著一身龍袍，必須得穿著軍裝，這是武藤正信的意思。溥儀很是生氣，但是卻因為有著登基稱帝這一塊誘餌不敢翻臉，只能同意換衣服。
溥儀登基稱帝，而此時婉容也在生產之中，沒想到生下來一個死嬰。醫生檢查了以后發現，是因為婉容在懷孕期間吸食過多鴉片，導致嬰兒胎死腹中。雖然這個孩子并不是皇帝的骨肉，溥儀還是很是生氣。
婉容得知自己竟然生下來一個死嬰以后非常傷心，吵著要見皇帝，連升告訴婉容現在皇帝下令軟禁她，連房間的電話線都給掐掉了。川島芳子得知溥儀稱帝以后，說自己對于皇后這個位置很有興趣，但是隨后卻和善琪發生了沖突。
武藤信義說自己知道溥儀打算和皇后離婚，推薦日本皇族的一個叫做嵯峨浩的女子成為皇后，溥儀聽說這個女人是日本人以后頓時失去了興趣，說自己的皇后必須得是滿族女子。吉岡安直隨后出了個主意，要溥儀的二弟溥杰迎娶嵯峨浩，但是卻必須成為溥杰的正室。
溥儀來到肅親王府選妃，看中了女子譚玉玲。譚玉玲非常美麗，也是一個滿族姑娘，正好符合溥儀的要求。日本人得知溥儀想要選譚玉玲做貴人以后很是生氣，打算刺殺譚玉玲，卻被川島芳子給攔下。
武藤信義責問川島芳子為什么殺死了前去行刺的武士，川島芳子不慌不忙，說自己要作為溥儀的代表出現在溥杰和嵯峨浩的婚禮之上，武藤信義不能夠對自己問罪，隨后色誘了武藤信義。
武藤信義和溥儀見面，告訴溥儀說選譚玉玲作為祥貴人可以，但是卻必須經過日本軍部的審查。婉容的軟禁生活越來越清苦，飯菜只有蘿卜米飯。在溥儀的命令下，瑞倫來到肅親王府打算帶走譚玉玲，卻被日本憲兵部給阻攔了下來。