十四格格入宮和皇帝辭別，皇帝對于十四格格依依不舍。溥儀對于袁世凱恨之入骨，溥儀身邊的一個小太監百順連忙也跟著罵袁世凱。溥儀半夜從床上醒過來，要身邊的太監教會自己幾句罵人的話，在床上大罵袁世凱。
百順主動提出自己可以前去刺殺袁世凱，帶著一捆炸藥來到了袁世凱的身邊，卻沒想到他拿錯了炸藥包，這一捆炸藥其實是煙花。百順被袁世凱手下的人給抓住，咬舌自殺。
袁世凱簽訂了條約，逼迫清帝退位，袁世凱自己登基稱帝。袁世凱倒行逆施，各地紛紛掀起倒袁風潮，袁世凱憂心忡忡，重病去世。不久以后，張勛打算重新扶植溥儀登基，載灃聽說了這個消息以后很是高興，開心的回去告訴了皇帝這個消息。
張勛入宮拜見了皇帝，皇帝對于張勛很是欣賞。然而不久以后，段祺瑞反對張勛的主張，堅持共和要恢復民國，和張勛打了起來。張勛雖然支持皇帝，但是手底下兵力很弱，完全打不過段祺瑞的軍隊。
段祺瑞的軍隊闖入了京城，載灃匆忙的入宮保護皇帝，而此時炮火已經攻入了紫禁城，載灃連忙背走了皇帝。半夜的時候載灃看著皇帝入睡，心中很是憂心。皇帝驚醒過來，詢問載灃現在自己只能退位保命了嗎。
張勛被手下強行帶走，溥儀明白大勢已去，痛哭起來。溥儀二次退位，再次回到了后宮生活。幾年過去，皇帝也長成了青年。留洋歸來的德寧公主和皇帝見面，溥儀對于穿著洋裝的德寧公主很是好奇，而德寧公主對于溥儀的滿腹詩書也很有好感。
瑞王爺的兒子瑞貝勒來到翠紅樓尋找自己的父親，其實是故意前來鬧事，把翠紅樓給砸了。瑞貝勒是溥儀的陪讀，入宮和溥儀的二弟溥杰見面，三人一起讀書，而教授他們的老師則是德寧公主。
溥儀溥杰以及瑞倫在德寧公主的教授下開始學習西洋知識，瑞倫故意說起來有關西洋親吻的禮節，德寧要給瑞倫示范，瑞倫故意對著德寧動手動腳，溥儀氣不過，教訓了瑞倫一頓。
瑞倫說自己有辦法帶著溥儀出宮玩耍，溥儀非常開心，隨后打扮成了普通家丁的樣子，和瑞倫德寧一起來到了戲樓看戲。三個人一起來到了戲院后臺偷看花旦換衣服，差點被蔣玉涵發現。
蔣玉涵看到臺下坐著的都是北洋兵，想到自己父母被殺的事情，開不了口唱戲，被臺下的人砸了下來。溥儀沖上臺去把蔣玉涵拉了下來，蔣玉涵不知道溥儀的身份，見到溥儀很是仗義，要和溥儀義結金蘭。
瑞倫想辦法把蔣玉涵給送進了宮中，蔣玉涵和瑞倫溥儀一見如故，很是談得來，幾個人約定好了結拜的時間。半夜里瑞倫偷了一堆東西來到Du場Du博，蔣玉涵想辦法找到了瑞倫，要瑞倫帶著自己進宮，瑞倫卻說自己現在輸錢，等到贏回來了才進宮。
沒辦法之下，蔣玉涵說自己能讓瑞倫贏錢。蔣玉涵的聽力了得，能夠聽出骰子的點數，讓瑞倫贏了一大筆錢。蔣玉涵入宮見到了德寧，邀請德寧去自己的戲院看戲。趁著這次機會，蔣玉涵、瑞倫和溥儀三個人義結金蘭。
溥儀懇求德寧幫自己對太妃保密結拜的事情，德寧一口答應了下來。瑞王爺得知兒子竟然和皇帝結拜了以后很是生氣，大發一場脾氣。瑞倫母親告訴瑞倫，要瑞倫和睦格格成親，因為睦格格家里很有錢。
瑞倫母親不給他零花錢，瑞倫只能把溥儀賞給自己的黃馬褂給當掉了。八姨太看上了蔣玉涵，幸好瑞倫出來假哭說家里有事，這才解了圍。實在是沒有辦法，瑞倫答應了和睦格格成親。
瑞倫和睦格格成婚，想要得到睦格格的銀票，但是睦格格的東西都用密碼鎖鎖著，瑞倫根本打不開。第二天早上瑞倫帶著從睦格格那里要來的三千兩銀票和睦格格親手做的喜餅進入了宮中，拜見溥儀。
德寧教授了溥儀關于內閣負責制的理論，并且說以后如果溥儀能夠登基，不要學習袁世凱。德寧公主把莊士敦送來的自行車交給了溥儀，溥儀很是好奇，開始在宮中學習如何騎自行車。溥儀學會騎自行車以后覺得宮中的門檻非常礙事，于是下令把宮里所有阻攔自己騎自行車的門檻都鋸掉了。
小德張回過頭來就稟告了端康太妃此事，端康太妃卻說這是皇帝的意思，讓溥儀隨便處理。載灃得知此時以后入宮求見溥儀，被溥儀給一口拒絕了。
張謙和想辦法設計了一個局，找來了一大批的年輕宮女，要她們按照自己的意思行事。張謙和借口要給太后祝壽，隨后把皇帝騙到了毓秀宮里面。
皇帝親眼見到了毓秀宮里面有很多年輕的宮女在一起赤裸著沐浴洗澡，皇帝有些驚慌，要回去養心殿。張謙和故意在溥儀要喝的茶水里面下了藥，讓溥儀和宮女們在一起享受了一番。
溥儀的身體不太好，經過了兩天兩夜的魚水之歡以后更是不成了。德寧和瑞倫四處在宮中尋找皇帝的下落，卻發現到處找不到皇帝。瑞倫找到了毓秀宮里面，張謙和攔著不讓瑞倫進入，此時有宮女驚慌失措的跑了出來，說皇帝昏迷了過去。
瑞倫連忙救走皇帝，大臣求太妃嚴懲張謙和，太妃卻只處置了那些宮女。德寧請來了莊士敦，帶著英國醫生給溥儀治療。