張小秀從自己的哥哥張萬山那里知道了李玉現在還活著，于是想辦法來到了監獄里面，假裝探監，看到了被抓起來的李玉。入宮以后，張小秀不小心脫口說出了李玉現在還活著，婉容當即以死相逼，要張小秀想辦法讓自己和李玉見面。婉容已經意識到了張小秀肯定有另外一層身份，于是借此逼迫張小秀帶自己去見李玉。
婉容想辦法打昏了來給自己送飯的二嬤，隨后化裝成二嬤的樣子混出了宮殿，和張小秀一起來到監獄里面看望李玉。但是日本人監控嚴密，吉岡安直立刻知道了這件事情，匯報給了武藤信義。武藤信義要吉岡安直當做不知道，把這件事情當成婉容的一個把柄，一定要保護婉容平安回到宮中。婉容告訴李玉自己一定要回宮的，現在自己只有繼續做皇后才能保證生命安全。
婉容匆忙回到了宮中，告訴二嬤自己只是和她開個玩笑，要她對這件事情保密。李玉琴找到了婉容，請求婉容戒大煙。溥儀第二次訪問了日本，從日本人那里迎回來了日本人的天照大神，并且要滿洲國的人民只能夠供奉天照大神。手下官員有提出異議的，但是隨后就被日本人免職，出宮以后就被射殺。
溥儀雖然心中不情愿，但是在日本人的威逼之下也沒有辦法。川島芳子和溥儀見面，打算讓溥儀拿出來一些從紫禁城里面帶出來的珠寶，用來收買軍方的人幫助自己。溥儀同意了，隨后川島芳子穿上女裝，來到了鴻興樓里面，沒想到竟然遇到了軍統的北京站站長劉博倫。
川島芳子在劉博倫的酒里面下藥，和劉博倫打算做筆交易，打算色誘劉博倫。劉博倫打倒了川島芳子逃走，川島芳子打電話叫來了日本特高科，劉博倫被抓了起來。
特高科經過了審訊以后什么消息都沒有得到，于是槍殺了劉博倫。川島芳子的手下截獲了一份電報，得知新的北京站站長黃大興即將上任，偽裝身份是一個瓷器店的老板。川島芳子從收音機里面得知歐洲戰場戰事有變的消息以后很是擔心，決定給自己找一條退路。
川島芳子聯系了黃大興，主動送上了一份秘密名單，和黃大興見面。川島芳子寫信給溥儀，告訴溥儀如果以后國民黨的人能夠保護溥儀回到紫禁城居住，溥儀可以宣布退位，以后永不復辟。溥儀看到以后很是生氣，說自己是絕對不會宣布退位的，否則自己就是自己打臉。
黃大興要川島芳子交出來包括北平和天津華北等地派遣軍的軍事調動安排以及關東軍的部隊部署，自己就答應川島芳子的條件。川島芳子一一答應，隨后獻上珍寶，色誘了黃大興。溥儀從收音機里面得知柏林已經被攻陷，希特勒已經自殺的消息以后很是擔心，擔心日本人可能也會戰敗。
吉岡安直再次要求溥儀捐獻皇宮里面的戰略物資，沒有辦法之下溥儀答應了。溥儀看出來吉岡安直覬覦自己的手表，于是故意戴上了連升的手表。吉岡安直沒有看出來，向溥儀索要這塊手表，溥儀心情愉快的把手表交給了他。吉岡安直說要再征集一百萬勞工，先前的五十萬不夠用，溥儀沒有辦法只能答應下來。
連升告訴溥儀，婉容只怕是時日無多了，溥儀隨后解除了婉容的禁足，讓婉容和李玉琴一起和自己吃早飯。溥儀一直沒有碰過李玉琴，李玉琴很是郁悶，不知道溥儀為什么不讓自己侍寢。瑞倫得知歐洲戰事有變，于是要睦格格和黃小仙先回去北京。睦格格不肯離開，黃小仙于是在睦格格的酒里面下了藥，睦格格昏迷了過去。
黃小仙帶著昏迷過去的睦格格離開了東北，瑞倫忐忑不安的送走了兩人。吉岡安直找到了溥儀，告訴溥儀現在蘇聯紅軍已經突破了關東軍的北部防線，司令部決定退守南滿。吉岡安直告訴溥儀，現在大家都要前往通化，但是不能夠帶著家屬，必須秘密前去。
炸彈轟炸到了皇宮，溥儀心中很是惶恐。婉容發現宮里面亂糟糟的收拾東西，于是意識到溥儀這是在逃難。黃小仙其實并沒有帶著睦格格離開，而是從前一站的火車上面就偷溜了下來。皇帝委托瑞倫幫自己照顧被自己留下來的婉容和李玉琴。第二天婉容發現溥儀不見了，頓時明白皇帝已經逃走了。
張小秀匆忙的出宮給哥哥張萬山報信，說皇帝已經跑了。張萬山帶著手下喬裝打扮以后來到了監獄里面，想辦法救出來了李玉。難民沖入了皇宮，瑞倫帶著皇后婉容和李玉琴匆忙離開。路上瑞倫的隊伍遇到了土匪，要婉容趕緊先走。瑞倫隨后在途中遇到了睦格格和黃小仙，幾人匆忙前去尋找婉容的下落。
不久以后，日本戰敗投降，溥儀再次宣布退位。婉容帶著李玉琴和嵯峨浩找到了溥儀，溥儀此時正打算逃亡日本，于是命令帶著她們一起走，但是因為飛機上座位不夠，幾人都不能前行。婉容得知溥儀打算前去日本以后極力勸阻，但是被溥儀推倒在地。
溥儀帶著手下打算逃走，剛上飛機就被蘇聯紅軍給抓住。川島芳子被黃大興的手下逮捕，黃大興宣布以漢J罪名逮捕川島芳子。婉容重病在床，被東北民主聯軍收容，隨后被送往臨江救治。李玉琴一直照顧著婉容，不愿意離開。