有朝中的官員設計，打算在袁世凱途徑的路上設下炸彈，炸死袁世凱，沒想到還是被袁世凱逃過一劫，請旨回家療養。天下不太平，四處都有人造反，此時慶王爺提出可以請袁世凱出山，鎮壓叛亂。
皇帝一天天的長大，皇帝的師父陸大人辭職回家，臨走前送給了皇帝一個鐵桶，寓意江山固如鐵桶。小皇帝雖然不知道這個鐵桶是什么意思，但是還是覺得師父離開非常的傷感。各地百姓紛紛造反，太后得知南京淪陷的消息以后呆立當場。沒辦法之下，太后下旨任命袁世凱入京組閣，并且免除了載灃的一切職務。
載灃心中悲痛，入宮向皇帝辭行，皇帝對此并不知道有什么意義。袁世凱騎馬進入紫禁城，侍衛阻攔袁世凱，被袁世凱給打昏了過去。袁世凱入宮覲見太后，一臉為難的說自己沒有糧餉。見到袁世凱如此囂張，載灃氣憤不已。
溥儀見到宮里面的小太監搬著一大堆的箱子來往，不知道他們要干什么，回去詢問了太后，原來是太后打算用這筆珍寶買來和平。各地開始造反，皇太后沒辦法只能召見了袁世凱詢問對策。
袁世凱拿出來了議和書，見到議和書上的內容，太后勃然大怒說不同意。形勢逼迫，袁世凱威脅太后說如果不議和，到時候生靈涂炭，亂黨殺入京城。
皇太后一開始抵死不肯同意讓皇帝退位，但是戰爭形勢越來越嚴重，朝中大臣也都同意議和這個策略，沒辦法皇太后同意了議和，讓皇帝退位。載灃在皇帝的面前痛哭失聲，說自己對不住小皇帝。隆裕太后頒布了退位詔書，清帝退位。皇太后淚流滿面，在退位詔書上面蓋上了印章。
