秀子開槍殺害了唐母，唐余錦深夜攜帶城防圖見秀子，將城防圖扔在地上，與秀子比試槍法。
秀子技高一籌戰(zhàn)勝了唐余錦，拾起地上的城防圖，出奇不意打暈唐余錦，揚(yáng)長離去。
秦永川從復(fù)興社逃出來，找到東山，從東山手中拿過城防圖，認(rèn)定城防圖是假的，東山信以為真，派出秀子繼續(xù)向唐余錦索要城防圖。
其實(shí)，秦永川已經(jīng)改邪歸正，?聽從地下黨員老丁指示，打入日軍內(nèi)部，向老丁提供情報(bào)，數(shù)日之前，老丁帶著秦永川見秦母，秦母責(zé)罵秦永川做漢奸，老丁趁機(jī)提起秦永川的情人小燕。秦永川得知情人小燕死在日本人手中，悲憤交加，決定棄暗投明幫助地下黨對(duì)付日本人。
秦永川獲得東山信任，偷走了幾份城防圖，被石野藤殺害。
唐余錦昏睡了一天一夜，蘇醒過來，為母親出殯，復(fù)興社的姚站長趕了過來，不由分說認(rèn)定唐余錦通日，唐余錦身正不怕影子斜，與姚站長商談，提出先為母親出完殯再隨姚站長走一趟。
姚站長鐵面無情，不同意唐余錦提出的要求，企圖強(qiáng)行帶走唐余錦。緊急關(guān)頭，秀子出現(xiàn)，追殺唐余錦，奪取城防圖。
劉子妍隨唐余錦奔跑，被秀子開槍擊中，唐余錦將劉子妍背出胡同，將其送到醫(yī)院搶救。
劉子妍手臂中彈，日后恐怕難以再有力量攜帶狙擊槍，令日軍聞風(fēng)喪膽的黑羿由劉子妍所扮，劉子妍日后不能再使用狙擊槍，意味著無法再扮成黑羿，這對(duì)于她來說無疑是毀滅性的打擊。
唐余錦耐心的安慰劉子妍，隨后返回家中，打開一個(gè)柜子，里面存放著長短不一的槍械，如同一處小型軍火庫。槍械下方擺放著幾塊黑色令牌，每個(gè)黑色令牌上都刻著黑羿兩個(gè)字。
唐余錦拿起其中一塊黑色令牌，臉上露出決絕的神色，劉子妍已經(jīng)沒有能力再假扮黑羿，唐余錦決定取而代之，扮成新一代黑羿，在上海市區(qū)行俠仗義鋤強(qiáng)扶弱，與入侵中國的日本人斗爭。
從1932年開始，一個(gè)叫石井四郎的日本人對(duì)中國人實(shí)施病毒戰(zhàn)，建立臭名昭著的七三一生化部隊(duì)，研究出許多致人慢性中毒的細(xì)菌。
這些細(xì)菌被日本人投放到上海各處水井內(nèi)，上海市民們渾然不知，照常取水回家食用。阿寶到一口水井打了一桶水，返回住處，口干舌燥喝了幾口打回來的井水。
中國面臨著被日本人細(xì)菌侵害的危險(xiǎn)，愛國醫(yī)學(xué)博士葉振元攜女葉莎莎奔赴上海，帶了一箱抗生素資料，打算送給醫(yī)術(shù)精湛的唐余錦，讓唐余錦根據(jù)資料研發(fā)出抵抗細(xì)菌的藥物。
日軍特務(wù)部門第一狙擊手崗倉在列車上等侯多時(shí)，侍機(jī)奪取葉振元手中的資料。與此同時(shí)，復(fù)興社姚站長派出劉子剛在內(nèi)的幾個(gè)下屬踏上列車，眾人的目標(biāo)也是抗生素資料。
崗倉身手不凡，制奇混亂奪走了葉振元手中的箱子，將假箱扔在地上，葉振元拾起假箱子，以為資料還在，下車與地下黨員丁偉漢會(huì)面。
東山將崗倉領(lǐng)到日本料理館進(jìn)食，崗倉與黑羿有不共戴天的仇恨，此番來上海，一為替父報(bào)仇殺掉黑羿，二為東山執(zhí)行任務(wù)。
唐余錦得到葉振元贈(zèng)送的抗生素資料，返回住處，阿寶因?yàn)楹攘撕屑?xì)菌的井水，不時(shí)咳嗽，漸而咳出了大量的血液。
劉子剛未能奪到抗生素資料，返回姚站長身邊復(fù)命，姚站長氣急敗壞訓(xùn)了劉子剛一頓。
崗倉為了不打草驚蛇，晚上來到葉振元的住處，放下裝有抗生素資料的箱子，制造聲音悄悄離去。劉子妍聽到門外有聲音，開門發(fā)現(xiàn)地上放著一個(gè)黑箱子，里面放著抗生素資料，葉振元曾把黑箱子交給唐余錦，黑箱子忽然被人送回來，葉振元以為送箱子的是唐余錦，漸而認(rèn)為唐余錦不愿意研發(fā)抗生素。
深夜，唐余錦坐在辦公室認(rèn)真研究資料，阿寶的病情迅速加重，躺在房間里面劇烈咳嗽，唐余錦察覺到阿寶身體出了大問題，離開辦公室往阿寶睡覺的房間跑去。
阿寶病情加重，咳出大量血液，唐余錦獲取阿寶咳來的一部份血液，放到顯微鏡下觀察，發(fā)現(xiàn)血液中包含不明細(xì)菌。唐余錦從醫(yī)多年，從未見過阿寶這樣的病例，他漸漸意識(shí)到阿寶患上了傳染疾病。
葉振和計(jì)劃離開上海，姚站長派出劉子剛攔下葉振和，欲從葉振和手中得到抗生素資料。護(hù)送葉振和的丁偉漢掏出手槍，與劉子剛一方對(duì)峙，雙方劍拔弩張之時(shí)，崗倉趁機(jī)開槍搞偷襲，在混亂中殺害了幾個(gè)復(fù)興社的人，令劉子剛與丁偉漢產(chǎn)生誤會(huì)，以為是對(duì)方的手下藏在暗處開槍。
丁偉漢在混亂中帶著葉氏父子上車逃走，葉莎莎發(fā)現(xiàn)丁偉漢的雙手沾滿了鮮血，立即猜到丁偉漢受了傷，在眾人的注視下，丁偉漢兩眼一黑昏死過去，被眾人送到醫(yī)院搶救。
唐余錦決定親自為丁偉漢做手術(shù)，一個(gè)女護(hù)士自告奮勇愿意做唐余錦的助手，時(shí)間緊急，不容遲疑，唐余錦與女護(hù)士關(guān)上手術(shù)室房門，全力搶救丁偉漢。
阿寶也在同一家醫(yī)院，患了不知名的傳染病，已被醫(yī)院隔離，劉子妍一行人站在隔離帶外面，打量躺在床上昏迷不醒的阿寶。
曾幾何時(shí)，東山以為唐余錦就是黑羿，后來因?yàn)楹隰鄮状纬鍪执罹忍朴噱\，東山意識(shí)到唐余錦不是黑羿，唐余錦雖然不是黑羿，但槍法精準(zhǔn)是上海的新一代槍王，身手不在黑羿之下。崗倉從東山嘴中簡單了解唐余錦的底細(xì)，決定找時(shí)間會(huì)一會(huì)唐余錦。
劉子剛帶人來到醫(yī)院，不由分說奪取葉振元攜帶的一些資料，同時(shí)強(qiáng)行押走了葉振元父女。唐余錦也沒有幸免于難，被劉子剛的同伴一并帶走。
當(dāng)天晚上，唐余錦被劉子剛帶到姚站長身邊，姚站長提出與唐余錦一起合作研發(fā)抗生素，唐余錦爽快的同意了姚站長提出的合作要求，他無論跟誰合作，主要目的就是搶救已經(jīng)感染了病毒的阿寶。
姚站長見唐余錦為人干脆，喜出望外決定把唐余錦送到南京研究抗生素。他顧著與唐余錦談話，沒有發(fā)現(xiàn)藏在窗戶外面的崗倉。