唐余錦與劉子妍成功保護宋文濤離開上海，宋文濤對兩人充滿感激，日本一直對中國虎視眈眈，企圖侵吞中國山河。宋文濤深謀遠慮，提醒兩人做好抗日準備，他推斷日軍不久之后會向中國發動更大的侵略戰爭。
正如宋文濤料想的一樣，日軍不久之后侵占了中國東北省份，中國喪失了一部份國土，全國民眾的命運已經到了生死存亡的關頭。
漢奸秦永川秘密攜帶一份資料，在火車上與秀子接頭，秀子生得年輕漂亮，秦永川早已對秀子產生了非份之想，秀子與秦永川接頭的目的是拿取資料，秦永川卻不急著交出資料，神色愛昧將秀子拉到身邊坐下。
列車經過山洞的時候，車廂內一片漆黑，一聲槍聲響起，列車駛出山洞之后，秦永川倒在了血泊中，出現在事發現場的唐余錦成了殺害秦永川的嫌疑犯，被乘警押走，秦永川一息尚存，嘴巴微微張開，攜帶在他身上的資料不翼而飛，秀子未能完成任務，返回上級東山身邊，如實匯報秦永川遇害過程。
唐余錦出現在秦永川被殺害的事發現場，成了警方審問的嫌疑犯，唐母為此焦急不安，將希望寄托在劉子妍身上，劉子妍的哥哥劉子剛在警局工作，只要他愿意出手相助，一定能救出唐余錦。
鮑滿春上門見劉子妍在安慰唐母，心中不是滋味，有了一種被冷落的感覺。唐母因需要劉家幫忙救出唐余錦，待劉子妍如同女兒一般親熱。
鮑滿春在潛意識中把自己當成了唐余錦的妻子，一心想獲得唐母歡心，因劉子妍捷足先登獲得唐母好感，鮑滿春悶悶不樂，有苦往肚子里面吞，沒有表露出來。她身為鮑家傳人，要是在外人面前露出一絲懦弱，就丟了鮑家的名聲。
羅小虎心如明鏡，一眼看穿了鮑滿春的心境，故意煽風點火，挑拔鮑滿春與劉子妍的敵對關系，在羅小虎的挑拔下，鮑滿春對劉子妍產生不滿，將劉子妍當成了情敵，對其產生了敵意。
唐家沒有多余的房間，劉子妍提醒鮑滿春如果在唐家過夜，就得在沙發上睡一晚上，鮑滿春并非身嬌肉貴的大家閨秀，為了與劉子妍爭奪唐余錦，她寧愿睡沙發也不肯回家。
半夜時分，負責站崗的羅小虎尿急去上廁所，幾個日本特務在黑夜的掩護下溜入唐家，進入一個房間，翻箱倒柜尋找秘密圖紙。
劉子妍與鮑滿春先后聽到房間傳來的異響，兩人化敵為友結為同盟，合力打退了幾個日本特務，維護了唐家的安寧。
唐母被異響吵醒過來，還不知道家中曾經闖入一伙日本人，劉子妍擔心唐母得知真相之后心神不安，謊稱唐家進了老鼠，之前的聲響是人捕鼠弄出來的。唐母信以為真，返回房間繼續睡覺。
唐余錦還被關在牢房中，劉子剛不敢光明正大放走唐余錦，經過深思熟慮，他想出了一個辦法，進入牢房與唐余錦悄悄商量，隨后開車押著唐余錦離開警局，在路上假裝遭到唐余錦襲擊，在反抗中受了傷。
唐余錦在劉子剛的幫助下逃之夭夭，剛出虎穴又入狼窩，被東山關押進牢房中，東山從唐余錦身上得到秘密圖紙，擔心圖紙是假的，沒有立即放走唐余錦。
唐余錦被押期間向秀子提出打電話回家報平安，如果他一直不回家，母親就會著急，如此一來就會驚動警方。秀子同意給唐余錦打電話，唐余錦在電話中與母親談了幾句話，匆匆掛掉了電話，幾句話已經足夠，他在話中留下了被軟禁的信息，劉子妍只要細心揣摩，就能分析出話中詳細的地址。
正如唐余錦猜想的一樣，劉子妍憑借唐氏母子的通話內容分析出了一些門道，猜到話中包含唐余錦被關押的信息，根據唐余錦提供的信息地址，劉子妍乘車出門，在夜色的掩護下四處尋找關押唐余錦的地點。
街上一片漆黑，大部份人已經關門睡覺，劉子妍看著從車窗前掠過的樓房，在心中分析關押唐余錦的詳細地址。
東山攜帶唐余錦交出的城防圖見上級，上級火眼金晴識出城防圖是假的，狠狠批評了東山一頓。
東山懊惱萬分到武館找館主石野藤，叮囑石野藤追查黑羿的行蹤，黑羿已經殺害了許多日本人，是日本人的眼中釘肉中刺，同時也是日本人的噩夢。不除掉黑羿，東山的神精始終處于緊崩狀態，難以迎來舒適放松的睡眠。黑羿武功太高強，一般的日本人不是其對手，唯有練武出身的石野藤才有能力與其較量。
黑羿總是在唐余錦遇險的時候現身，由此說明兩人可能認識，東山意識到唐余錦極有可能引來黑羿，叮囑石野藤加倍監視被關在牢房中的唐余錦。
在列車上身亡的秦永川其實還活著，被人秘密安置在一間房子里面養傷，每天都有護工照顧秦永川，將用光的藥瓶扔到屋外的垃圾桶內。
劉子剛是警局探長，正為一件案子頭痛，由于找不到查案線索，劉子剛百無聊賴到日本人開的餐館溜達。一個日本藝妓對劉子剛手中的火柴盒產生了濃厚的興趣，火柴盒上面畫著一家歌舞廳的圖案，日本藝妓對上海非常熟悉，一眼識出火柴盒上的歌舞廳就在上海某處街區。
歌舞廳一向是魚龍混雜的場所，同時也是各種信息流通的中轉站，劉子剛忽然意識到自己應該去火柴盒上的歌舞廳一趟，只要去了歌舞廳，總能打探到一些平時不知道的事情，比漫無目的如同無頭蒼蠅查案更有效率。
每到晚上，歌舞廳便歌舞升平，各種身份的人云集其中，其中不乏身份顯赫的政府高官，也不乏市井之徒。無論是什么身份的人，總能知道一些市內正在發生或即將發生的事情。
劉子剛進入歌舞廳，一路行走，與在歌舞廳消遣的鮑滿春不期而遇，兩人早在數日之前結下恩怨，鮑滿春已將劉子剛視為敵人，再加上劉子剛是劉子妍的哥哥，鮑滿春對劉子剛沒有好感，認為劉子剛來歌舞廳想找她的麻煩。