當魏強、梁邦分頭趕到的時候，只看到他們的好戰友陳尸街頭，用自己的鮮血給他們以警示！?夜襲隊中的李東山親眼目睹了劉太生的英雄壯舉，卻無法相助，只能把眼淚和仇恨埋藏在心底！?血色黃昏中，劉魁勝指揮手下將劉太生的尸體高懸在城墻上。并暗中布下圈套，企圖誘捕想來搶尸體的武工隊員。?魏強悲憤萬分，毅然去了停放劉太升尸體的地方，面對劉魁勝的槍口，魏強毫無畏懼。劉魁勝不知所措，認為武工隊肯定已經做好了充分準備，猶豫之下，魏強背走了劉太生。?劉太生被埋葬在一片寧靜的山丘上。戰友們心情壓抑，曾經與他因蔡靈芝不和的辛鳳鳴更是難受至極，他攥著劉太生送給他的手槍，久久地沉默不語。?蔡靈芝似乎一夜之間長大了，她不顧蔡村長的反對，偷偷報名參加了組織上送往太行山的進步青年隊，在晨光中，悄悄離開了生她養她的蔡家村。?賈正找魏強談心，誠懇地向他承認了錯誤。魏強告訴他一個堅定的革命者，不能抱著狹隘的忠義，要以抗日的大義為重。有時候，也必須有勇氣面對一些事實，比如自己昔日的好兄弟，很可能成為叛徒，反目成仇，變成敵對的雙方。賈正不解，魏強告訴他，武工隊內部有敵人的奸細！劉太生的死，就是叛徒的出賣！賈正驚愕萬分。
武工隊隊員的英雄行為更堅定了梁邦抗日救國的豪情。他悄悄變賣家產，遣散仆役，安頓家眷，決心毫無保留地支持武工隊的行動！?這時，李東山給武工隊送來情報，劉魁勝連打了幾個漂亮仗，現在不避嫌疑，已經時時出沒在二姑娘的娘家。魏強大喜，此時是鋤奸最好時機。賈正率武工隊連夜悄悄進城，劉魁勝被堵在二姑娘家。他氣急敗壞，懷疑二姑娘通風報信。二姑娘被劉魁勝誤會，沖了出去，被誤以為是劉魁勝的武工隊員打死。?劉魁勝的兩個隨從與武工隊展開槍戰，劉魁勝乘亂逃跑。?李東山此時已經混到劉魁勝親信的位置，他很快查出馬鳴是叛徒。但是，李東山輾轉送出的情報卻被馬鳴本人拿到。馬鳴發現自己暴露，倉皇逃跑，連夜投奔夜襲隊！?馬鳴帶來的假情報令劉魁勝如獲至寶，依據這個情報，坂本發動了對游擊區的進攻，他被早有準備的游擊隊牽著鼻子走，屢遭襲擊，損失慘重。?日軍對太行山的圍剿失敗，日軍收縮部分部隊，回到保定城。坂本節節潰敗，怒不可遏，回城后要殺馬鳴，遭到松田的呵斥。松田雖然痛失彈藥庫，但知道更重要的還是不能失去人心。他還是打起精神，設宴為馬鳴壓驚，并說自己是不會中武工隊的離間計的。?魏強解除了汪霞的禁閉，把槍還給她，對她說先前那樣做是為了麻痹敵人。其實，自己從未懷疑過她的忠誠，汪霞撲進他的懷里哭了。對馬鳴的叛變，善良的汪霞深感痛心！?這時，武工隊人員從李東山那里得知，叛徒馬鳴將出席一個設在保定的華北治安戰有功人員授勛會，于是一個個摩拳擦掌，決心懲處奸細，為劉太生報仇！
因為有李東山的配合，武工隊的計劃順利進行，槍械拆散，分批藏入食品、果籃、樂器等里面提前帶進會場。然而第二天進會場的時候，日偽突然戒備增強，原計劃進去的武工隊主力隊員魏強賈正等都被攔在會場外面，只有作為接應而又熟悉日語的辛鳳鳴沒有被懷疑，順利進入會場。這意味著整個的刺殺計劃都將落在他這個文弱書生身上。?戒備增強的原因，其實就是敵酋岡村寧次已經來到保定親自指揮掃蕩戰。協助岡村寧次安全保衛工作的劉魁勝誠惶誠恐，生怕百密一疏，捅出婁子，事必親歷。他懷疑這個戒備森嚴的會場還是有問題，于是在岡村給馬鳴之流漢奸授勛的時候，寸步不離。?會場內，孤身犯險的辛鳳鳴已經鎮定下來，獨自執行行刺任務。同在授勛之列的兩面派蔡村長，在辛風鳴入場時，兩人就照了面，當時辛鳳鳴異常緊張，但村長卻裝著沒有看見。此刻他的心中也充滿恐懼，不知武工隊的孩子們今天又要捅多大的婁子。?辛鳳鳴哪里知道即將步入會場的就是敵酋岡村寧次，見到馬鳴之后他想的就是開槍，報仇！槍聲響過，崗村被手下掩護著逃離會場。?會場一片大亂。樂隊隊員等進步群眾趁機亂跑亂叫，攪亂了會場秩序。劉魁勝拔槍示警。蔡村長躲在桌子下，眼看辛風鳴陷入危險，苦思良策，他看到了桌下墻邊的電線，于是咬牙拽下電線，讓電線短路，會場燈光瞬時熄滅，一片黑暗中，辛風鳴乘機逃跑。?岡村因為劉魁勝的及時保護，再次僥幸逃脫。然而馬鳴在那么戒備森嚴的會場被當眾擊斃，敵后武工隊的神勇給他留下了深刻的印象，這次他才真正認識到他們的厲害。?岡村調整戰略，全部撤回沖向太行山區的掃蕩軍。盡管沒有成功刺殺岡村，但是這次鋤奸，武工隊卻因此神奇地影響了整個華北戰局。楊子曾召開慶功宴，請武工隊的小伙子們吃肉丸水餃！