在招募夜襲隊的地方，李東山不像旁人那樣拘謹謙恭，大咧咧地揚言就是來會會劉魁勝的，不屑接受別人考核。在一次新兵夜行訓練的時候，劉魁勝暗中觀察李東山，發現自己的確沒看走眼。訓練路上，李東山熟練機敏地觀察地形路況，遭遇“武工隊”埋伏，不驚慌，且下手狠。當自家一個兄弟差點被李東山給廢了，劉魁勝想喊住手時，李東山居然就先招呼大家停戰。劉魁勝問其原因。李東山說一個兄弟的聲音耳熟。?劉魁勝暗暗佩服，一面之緣，居然能夠記住對方口音。這些素質正好是夜襲隊所必備的。劉魁勝欣喜自己居然能夠找到這樣一個出色的幫手，因此對李東山開始重用了。?負責彈藥庫安全的梁邦從坂本嘴里核實了殺死自己弟弟的兇手是夜襲隊。梁邦決定私自把劉魁勝解決了。他開始隱蔽地了解夜襲隊的行動和劉魁勝的作息情況。?這個時候，謹小慎微的劉魁勝也敏感地覺察到了坂本太君的紅人梁邦對自己很有興趣。他不知梁邦的動機是什么，但想來也沒什么好事。他親自到警署去調梁家的檔案，找熟悉梁家的人詢查。結果，真讓劉魁勝找到了：梁邦的弟弟梁原死于夜襲隊手里。劉魁勝不禁嚇出一身冷汗。?梁邦的母親一直逼使兒子脫離偽軍，劉魁勝也就想從這里下手，徹底搞掉梁邦。此時，松田也注意到這件事。他對劉魁勝說，只有借機除掉梁母，沒了忌憚，梁邦才會死心塌地為皇軍效勞，免得有朝一日，梁母不僅要求梁邦脫下這身皮，還會要求兒子參加八路。不過，這件事情要做得巧妙，最好還能嫁禍武工隊。劉魁勝表面上大贊松田主意高明，私下里卻打起了陰險的小算盤。?哈巴狗因為冒險啟動內線馬鳴有功，劉魁勝終于決定讓哈巴狗脫下警察黑皮，進入偽軍向往的夜襲隊，這讓哈巴狗覺得生活重新充滿希望。不過，進入夜襲隊之后，劉魁勝派給他的第一個任務就讓他叫苦連天，因為是讓他扮做武工隊去梁邦家尋仇，伺機殺掉梁母，這是一個風險太大的任務。?梁母被哈巴狗帶領的夜襲隊假扮武工隊殺死在家中，而周遭百姓并不覺著是武工隊所為。因為哈巴狗從身材到做派都太惹眼。這就是劉魁勝的陰險居心。如果梁邦查知真相，絕對會反出偽軍。這就正中劉魁勝下懷，他私下對臭味相投的老爹說，再不用擔心松田對梁邦的器重了。
楊子曾得知梁邦母親被夜襲隊打死的消息后，決定利用這個機會，策反梁邦。為此，他準備用心做一做魏強的思想工作，可是他沒想到，魏強已經擬好了策反梁邦的方案和步驟，并且申請親自出馬。汪霞在這個時候，開始理解魏強，為了不讓別的同志冒風險，他愿意自己去面對深仇大恨的梁邦。在這個漢子身上背負了那么多年家族屈辱和報仇信念，現在全部放棄，是何等地艱難和痛苦。?魏強捐棄前嫌，甘冒奇險，參加梁邦母親的葬禮，與梁邦坦誠相見，點破了梁母被殺的真相。劉魁勝看見魏強，在葬禮上就想動手。梁邦悲憤無比，決心與劉魁勝決一死戰。劉魁勝不吃眼前虧，在送葬的路上埋伏下人馬，但魏強早已換裝離去。?哈巴狗冒充武工隊殺害梁母，又建奇功。得到嘉獎之后更始招搖。梁邦得到魏強送來的消息，知道給敵人施加壓力的時機已到，立即帶人找夜襲隊算帳。劉魁勝本來可以保護哈巴狗，可是他正想與二姑娘做長久夫妻，所以未必不希望哈巴狗死。?松田不想把事情鬧大，竭力挽回局面，想辦法讓梁邦消解怨恨。這時，可憐的哈巴狗再次受命解難，只不過這次的代價有點大，需要遠走他鄉。出這個“丟卒保帥”主意的是他真心投靠的二弟劉魁勝。?哈巴狗此時沒有另外的路可走，只能收拾細軟倉皇上路，不料想高粱地撞見了郭小禿。郭小禿報警，附近的武工隊趕來，擊斃了這個罪大惡極的漢奸。?夜晚的西王莊一改往日的寂靜。家家戶戶都在宰雞殺魚，兌現當初"打死哈巴狗，吃肉喝燒酒"的承諾。房東家聚集了不少鄉親，紛紛來給武工隊送酒送肉，。?馬鳴將汪霞約到村口，激動地懇求她跟自己遠走高飛，他說自己有個叔叔在天津開廠，實業救國。他想帶汪霞一起去投奔他。馬鳴說自己早就厭倦了這種象地老鼠一樣東躲西藏的生活，這和他的救國理想大相徑庭。汪霞驚訝地拒絕了他，并告訴他自己哪兒也不去，她不會當逃兵，也不許別人侮辱她的戰友，他們各個都是頂天立地的好男兒。?馬鳴不顧一切地抱住汪霞，汪霞掙脫了。?馬鳴徹底絕望了，他恨恨地來到村口的樹下，將情報放到了約定的地方。?汪霞臉上淚痕尤存，魏強詫異地問她怎么了，汪霞沒好氣地告訴他，這不關他的事。魏強感到莫名其妙。?夜晚，馬鳴左思右想，懊悔不已，他來到村口，想取回情報，結果，情報已經不見了……
李東山在夜襲隊里立功心切，擅自帶了幾個弟兄冒充武工隊，敲詐了小氣的地主。李東山興沖沖地把得到的錢和槍，如數交給劉魁勝，讓他出面分給弟兄們，不想遭到劉魁勝的痛罵，說他是改不了的土匪賤胚子，夜襲隊要比武工隊還像武工隊，夜襲隊要的是武工隊的命，想掙這點小錢，來夜襲隊干什么！?劉魁勝夜宿二姑娘家，發現二姑娘為哈巴狗立的牌位。劉魁勝忽然一股無名火起，一把將它打翻。?深夜，有人送來馬鳴的情報，劉魁勝匆匆起身，發現二姑娘和衣而臥，似乎一夜未睡。劉魁勝去而復返，他摟住二姑娘的肩，告訴她自己是個漢子，干的是刀尖上舔血的買賣，但他絕不是無情無義的人，不會讓她看走眼，他一定要做出一件驚天動地的大事，然后就明媒正娶二姑娘進門。二姑娘心情復雜地點點頭。?李東山被叫醒，跟著劉魁勝連夜集合隊伍，他預感到出了大事。但苦于對情報一無所知。劉魁勝夜見松田，兩人商定突襲西王莊，一舉消滅武工隊。?劉魁勝領著大隊人馬包圍了西王莊，情急之中，魏強讓武工隊員化妝成日本兵冒險突圍，辛鳳鳴懂日本鬼子的旗語，從敵人的眼皮底下，大搖大擺地拿槍抵住劉魁勝沖了出去。劉魁勝又一次功虧一簣，惟一的收獲就是再一次抓到了汪霞。?行軍途中，武工隊隊員得知這個消息，心情沉重，馬鳴更是悔愧萬分，反應失常，他沖出隊伍，要回去營救汪霞。魏強沉聲命令隊員架住他，下了他的槍。?夜晚點名時，魏強發現，馬鳴不見了。