在北平開會的松田聞聽夜襲隊被坂本殲滅，星夜趕回來。這時，怒火撒完方覺得有些蹊蹺的坂本倒是乖乖地聽著松田的激昂訓斥，但是他并不認為后果有多么嚴重，漢奸那么多，殺了一批，還可以招募一批。松田被坂本的不以為然激怒，以辭職相威脅，逼上級將坂本調走。?可是坂本根底硬，同樣有人為他說話撐腰，照舊呆在此地，職權絲毫無損。松田沒有答應梁邦進夜襲隊，倒不是故意與坂本作對，而是經過暗中考核，讓梁邦去做更重要的事，那就是彈藥庫保衛的重任。松田不是小氣的人，覺著梁邦有用，就真的重用，以華制華就是這個道理，用最聽話，最有能耐的中國人管住中國人。不過，這些話對坂本說都是廢話。他現在首要做的是去安撫劉魁勝，那個像霜打雹子砸的忠誠手下。?在劉魁勝家里，滴酒不沾的松田打開自己帶來的酒，陪劉魁勝痛飲。酒酣耳熱之際，松田談到了自己的無作為，無法掌控全局的挫敗感，這讓劉魁勝感動不已。他夢想的與皇軍攜手并肩，推心置腹這一刻成為感懷的現實了。然而送走松田之后，劉魁勝立即把酒控出來，擦把臉，讓自己保持清醒。事實上，經過這次挫折，劉魁勝開始真正地思考與松田的合作，開始真正地思考自己的未來了。以前無保留地為主子賣命，卻是那樣的下場。劉魁勝開始明白，皇軍里有松田，也有極端蔑視中國人的坂本。?在二姑娘那里，劉魁勝找到了踏實的慰籍。二姑娘對待失意慘痛的劉魁勝是溫柔和鼓勵，沒有針對“貴妃”的任何指責和謾罵。識趣的哈巴狗索性不回家，另找一處房子住下。他知道，自己的前途完全拴在這個結義兄弟身上了，只要松田還器重劉魁勝，只要劉魁勝不倒，遲早會有他的一碗飯吃。曾經威風八面的大哥哈巴狗，隨時等候著劉魁勝的召喚。?成功誘使漢奸鬼子內訌火并的武工隊快樂地返回村子里的堡壘戶家中做休整。被夜襲隊陰霾籠罩的村子暫時有了從前的輕松。那些被夜襲隊殺害的百姓的家屬開始給冤屈的魂靈上墳，祭奠。魏強等人在給一家堡壘戶上墳的時候，碰見了那個冷面少年郭小禿。他在給郭老漢上墳。魏強這才知道郭老漢是郭小禿的父親。郭小禿向魏強要求參加武工隊。他告訴魏強，自己很早就知道父親在為八路做事，這樣才能找到魏強他們，報告關于劉魁勝的事情。?郭小禿是農民的兒子，但是瞧不起種地的父親，擅自到城里找了個打雜的事做，怎么著也比種地風光。但是父親犧牲后，郭小禿突然長大了，以前對父親的不理解一下子全懂了。他要為父親報仇，要學父親，打鬼子，打漢奸。?魏強真誠地接納了郭小禿，不過并不是隨隊抗日，而是依舊呆在平康里，搜集情報，了解鬼子漢奸動向，這一樣是抗日。郭小禿痛快地答應了。?劉魁勝不甘心就此結束與武工隊的較量，他開始重建夜襲隊。而建隊首先要做的就是四撒耳目，建立自己的諜報網。當他去找一向騎墻的蔡村長時，驚訝地發現這個往先低頭哈腰的老頭居然不買帳了。蔡村長對劉魁勝哼哈應付著，言語中還有譏誚。劉魁勝決心施以辣手，懲戒蔡村長，而下手的對象就是蔡村長視為掌上之寶的女兒蔡靈芝。
辛鳳鳴在蔡村長家養傷多日，漸覺傷勢好轉，已無大礙，準備歸隊。這日準備離開的時候，卻聽氣急敗壞的蔡村長說蔡靈芝被劉魁勝抓走了，還揚言要送給日本人。辛鳳鳴安慰蔡村長別著急，自己馬上想法找回蔡靈芝。打完包票，辛鳳鳴就不知道該怎么具體找回蔡靈芝了。?這時，聞訊趕來的劉太生與辛鳳鳴同仇敵愾，商量對策。在郭小禿的幫助下，他倆進城找到二姑娘的家。喬裝奉劉魁勝之命給二姑娘送禮物的伙計，劫走二姑娘。然后給劉魁勝捎話，交換蔡靈芝。?劉魁勝雖然在意二姑娘，但此時此刻，他第一反應就是不能被武工隊牽著鼻子走，所以在電話里堅決不理睬辛鳳鳴和劉太生的交換。?二姑娘得知劉魁勝的態度，分外傷心?，F在，感到棘手的是辛鳳鳴和劉太生了。他倆蒙上二姑娘的眼睛，等天黑，冒著風險將這個人質帶回武工隊駐地。?從外面匆匆回來的魏強聽說此事，嚴厲地批評了辛鳳鳴劉太生擅自行動，違反紀律。一通訓斥讓兩人垂頭喪氣。魏強率人送回二姑娘，并救出靈芝姑娘。蔡村長見到日夜牽掛的女兒，對武工隊感激涕零。魏強則細心交代他如何對付劉魁勝事后的滋擾。?蔡村長遵照魏強的交代，不等劉魁勝再找上門來，自己主動拜訪。滿口稱謝，說是我知道您不會與我計較什么，女兒您既然已經不聲不響還給我了，我就是您的人，您要我怎么辦，我就怎么辦。其實冀中平原幾百個村長，還不是白天當你們的人，晚上當八路的人，這是瞞不了人的秘密，我只是想讓您明白，我永遠不敢與您為敵！?劉魁勝驚嘆隱藏蔡靈芝的地方居然也能被武工隊找到，有點后怕有朝一日自己的老巢說不定也會這樣被端掉。此時得饒人處且饒人，劉魁勝沒有與蔡村長多糾纏，暫時按下怒火。?回頭劉魁勝就找父親苦求變賣家財，盡快重建夜襲隊。劉父也知道這是自己兒子最后的一把d博，成敗不明，但似乎也就只有這一條路可走了。?劉魁勝這段時間也分析過，為什么武工隊屢屢得手，最主要的是自己在明處，他們在暗處。必須得有一個插入武工隊的眼線。劉魁勝想到很久以前留的一個心眼，現在將是自己重振夜襲隊的奇兵。他那就是馬鳴。
哈巴狗日盼夜盼劉魁勝的召喚，到了居然是要他投靠八路，哈巴狗死的心都有了。劉魁勝軟硬兼施，把他盤算多時的計劃娓娓道來。投誠是假，找馬鳴是真。哈巴狗聽半天才恍然大悟，當年自己在中閭鎮當所長時，劉魁勝就捏住了馬鳴，而劉魁勝為了貪功而一直瞞著自己。到如今也只能甘做棋子的份兒了。?劉魁勝想得很周到：聯系馬鳴只能派哈巴狗去見。哈巴狗民憤大，如有公然露面的機會，武工隊是不會放過他的。這樣，尋找八路就不是個問題了，馬鳴又是區委委員，像哈巴狗這樣的漢奸，肯定要由他負責審訊。?按照劉魁勝的吩咐，哈巴狗號稱要回鄉祭祖，派人事先與當地村長聯系。然后輕駕便車，隨行幾個警察，返鄉祭祖。早已埋伏好的武工隊槍聲一響，隨行警察就溜之大吉。武工隊將哈巴狗押回駐地（堡壘戶較多的安全村子）。哈巴狗如愿以償地見到了馬鳴。?哈巴狗在一次單獨的審訊中，閃爍其詞，吞吞吐吐地提到一份自白書。馬鳴聽到這幾個字，魂飛膽戰。這是他內心深處最懼怕的事情，幾次想向黨組織說明，又吞回去，當他以為一切都過去了，甚至說服自己就當做一切都沒發生一樣，哈巴狗出現了！?馬鳴的第一反應就是滅口。但是這一切都被哈巴狗看出來了。他直言自己只是傳話的信使，真正的自白書還在警察所里，自己要是命喪于此，那份自白書也會公然與世。馬鳴知道這是要挾，但是自己沒有任何選擇的余地。如果自白書公開，自己一切都完了。馬鳴答應了哈巴狗，跨出了關鍵的一步，與哈巴狗約定以后的秘密聯絡方式。但是這個時候，怎樣放跑哈巴狗又成問題了。哈巴狗完成任務，只想早點逃離此處?？墒亲约好駪崢O大，八路區委極為重視，防范甚嚴，來時容易，去如登天難。尤其是魏強，覺得哈巴狗的投誠破綻百出，打算將其送到區里，讓上級領導決定這個漢奸的下場。?送哈巴狗的路上，劉太生負責夜間看管，馬鳴悄悄地給了哈巴狗一把小刀。哈巴狗乘夜色割斷繩索逃跑了。劉太生遍尋無著，受到了嚴厲批評。馬鳴火上澆油，賈正疾言厲色。魏強卻覺得沒那么簡單。?哈巴狗的投誠和潛逃，讓武工隊警覺起來。魏強想這絕對不是單純的疏忽導致，哈巴狗投誠可以理解為貪生茍活的借口，但是輕易出逃會否有著更險惡的暗藏因素。?魏強聯系到劉魁勝近來積極重建夜襲隊的舉動，為了知己知彼，正好趁對方招兵買馬之際，派人打入其內部。在魏強眼里最合適的人選就是李東山。因為李東山身上有濃郁的江湖氣，而且不是本地人，容易隱藏身份。魏強秘密交待李東山讓他做臥底，并且預防萬一，只報告上級，其他隊員并不知情。