松田讓坂本從大牢里隨便抓出一個人，在眾人面前當做是搶劫地主的土匪槍斃了事。?松田安排在憲兵隊下屬成立一個中國人的夜襲隊，坂本不以為然，反對用中國人對付中國人，要親自掛帥，抽調憲兵隊里的精英進行掃蕩。松田不動聲色地駁回，任命劉魁勝為夜襲隊隊長。?侯扒皮給哈巴狗擺酒壓驚，吹噓自己如何盡心盡力地為他疏通關系，保得性命，并向哈巴狗索取二姑娘作為補償，哈巴狗大吃一驚，連連拒絕，侯扒皮露出了惡棍形象，準備強逼哈巴狗，這時，劉魁勝趕來，聲稱不許侯扒皮再打二姑娘的主意，兩個人槍口相向，侯扒皮得知了劉魁勝的新身份，悻悻而走。所謂的兄弟之義徹底掰了。?劉魁勝看到了松田給他從警備隊調派來的偽軍和十幾輛日本自行車，簡單地訓了訓話，就讓他們開始負責城內保安巡邏等工作，而他自己卻神秘失蹤，秘密召集遠鄉僻壤的游匪地痞，加上自己的親信，在一個隱蔽的小村莊強行集訓，進行各種化裝、偷襲和狙擊訓練，使他們成為天衣無縫的冀中農民，同時又是漢奸特務中的佼佼者。?馬鳴從太行山養傷回來，帶來了很多新鮮的思想，他受到了汪霞的歡迎，也忍不住吐露了自己的愛情，但是出乎他的意料，汪霞竟然拒絕了他。馬鳴很是痛苦，但是還是強打精神努力工作，贏得了汪霞的贊揚。?劉魁勝的夜襲隊訓練完畢，決定出山，他散布了一個消息，說有一挺重機關槍，從保定運到滄州來，這其實是他設下的圈套，他相信這個消息，一定會輾轉地傳到武工隊耳朵里，而機槍這種緊缺的武器，又是武工隊所最需要的。?果然，武工隊得到了這個消息，群情激奮，尤其是派去實地勘查的辛風鳴在報告大家確有此事后，更是無法克制地要求行動，魏強發覺了幾處疑點，識破了這是一個陰謀，決定按兵不動，賈正卻偷偷帶著自己的死黨趙慶田辛鳳鳴去奪槍，結果陷入重圍。幸虧魏強帶人來救，才得脫險，但是辛風鳴中槍受傷。?經過這次行動，魏強對賈正忍無可忍，他要求楊子曾調離賈正，這一次，楊子曾嚴厲地批評了他。魏強經過思考，也意識到了自己的錯誤。但他們的談話被賈正無意中聽到，更加深了他對魏強的誤解。賈正一氣之下，負氣出走。準備投奔大部隊。?魏強發現賈正離開，千里追戰友。兩人和解。
劉魁勝的成功讓松田青眼有加，老松田帶他參觀自己的住宅，里面有很大的房間專門陳列著取自中國各地的豐富物產，老松田貪婪的把玩讓劉魁勝深受震動，他回大院告訴爹爹劉茂林，看來日本人是一定要吞下整個中國才罷休的，我們永遠不能放了這條粗腿！他專門將舉家老小遷入保定，就住在憲兵隊旁邊，以防不測。?侯扒皮越來越確定是劉魁勝搗鬼擋自己的路，于是半夜埋伏在二姑娘家院子外面，向趕來幽會的劉魁勝打了黑槍，劉魁勝對這個惡棍兄弟早有防備，望著黑暗中遠遁的身影，劉魁勝決心要殺了他以絕后患。?哈巴狗現在明白劉魁勝是松田太君面前真正的紅人，誠心投靠，示意二姑娘主動去接近劉魁勝。劉魁勝對哈巴狗的“好意”欣然笑納，但是只有二姑娘自己明白，其實劉魁勝對自己尚有三分情義，對哈巴狗則是無情的。?哈巴狗得知滄州城內軍備倉庫有了空缺，這可是個肥差，他要求二姑娘去找劉魁勝要下這個差事，劉魁勝卻將這個機會給了侯扒皮，一來安撫住他，二來，這樣一個與軍備錢財打交道的部門，也更容易尋到侯扒皮的差池，借日本人的手來消滅他。?梁原一直不知道自己親哥哥的真實身份，梁邦每次去學校看望他，也都穿著便衣，這一日，當他發現梁原積極參加學校的抗日活動，大為惱怒，嚴斥他好好讀書。梁原不以為意。?楊子曾帶來了新的任務，要給山區搞藥品醫械，目標只能鎖定侯扒皮看管的軍備倉庫。魏強他們偷偷到戒備森嚴的倉庫考察一番，這里以前是滄州城的監獄，高墻電網，四周又全是無法藏身的開闊地，他們認為必須用奇招才能潛入倉庫完成任務。?武工隊通過汪霞馬鳴，發動侯家村的百姓搶收高粱，然后讓老侯扒皮意外地“撿到”了一輛走失了的大車，上面是捆扎好的高粱，老侯扒皮貪念一起，藏了起來，武工隊到處尋找，趕往下一個村子，老侯扒皮連忙叫上護院的長工，和他一起趕上大車，送到了保定，藏在兒子的倉庫里。小侯扒皮雖然不在乎這一車高粱，卻想趁機抓幾個八路，就帶上人馬護送老爺子回村，待他們走了之后，那車高粱里鉆出魏強等人，他們很快就制服了所剩無幾的守衛，直奔藥品倉庫。?然而進入了倉庫的武工隊，卻發現最關鍵的藥品蹤跡全無，只在倉庫一角，發現了一個地洞。等大家按照原定計劃，布置好燃燒設備，撤出倉庫，才發現李東山樂呵呵的趕著大車等著他們，車上正是那些失蹤的藥品，原來李東山曾從這個監獄中挖洞越獄而逃，而這個洞現在也只是簡單地填埋，很容易被他挖開使用了。不過，他表示這回不是要做生意，而是拿這些東西來當入伙的見面禮，我從此也要做組織的人了。?魏強沒有接受李東山的要求，而是派出長槍劉太生陪同，讓他們押送藥品去太行山接頭，等他回來之后再商議一切，李東山以為是對自己的考驗，欣然而去。?辛風鳴一直藏在地道里養傷，但是現在傷口惡化，已經不能繼續在地道里養傷了，汪霞決定把他送到蔡村，藏在條件較好的蔡村長家中養傷。因為辛鳳鳴曾經在這里打退過侯扒皮的人馬，對蔡村長也算有救命之恩，所以蔡村長猶豫一番，答應下來。魏強安排長槍劉太生也留在蔡家保護辛風鳴。
侯扒皮這一回的失職，徹底觸怒了老松田。劉魁勝勸阻了老松田馬上槍斃的命令，說出了自己的計劃，松田同意了，把侯扒皮趕回鄉下，繼續充當據點的小隊長。?馬鳴這才知道，發動群眾搶收高粱本身就是倉庫行動的一部分，他認為自己和區政府機關被他們當槍使了，很是生氣，在汪霞面前痛說魏強的不是，借機觀察汪霞對魏強的反應，令他感到欣慰的是，汪霞帶著他一起去向魏強提出意見，魏強答應，以后涉及到需要政府機關配合的行動，一定會提前通報的。?劉魁勝來找哈巴狗，告訴他自己不讓他接管倉庫是為了他好，現在目的就要實現了，哈巴狗茫然不解，劉魁勝眼露兇光，說要讓侯扒皮死。?正逢大集，魏強率隊鎮壓了侯扒皮，劉魁勝袖手旁觀。前來維持秩序的梁邦與梁原狹路相逢，梁原無法接受自己的兄長是漢奸的事實。?在梁家，被老母摧回的梁邦還在一個勁的編制借口，求得母親的安定。梁原明白哥哥的委曲求全，但是抗日熱情卻無法熄滅，兄弟倆就此各奔東西。梁母囑咐梁邦保護他。?劉魁勝決定誘出武工隊來圍殲，特意來到以頑固著稱的劣紳周大拿的屯子來，宣布他們武工隊要斗爭周大拿，希望佃戶們把消息直接傳給真正的武工隊，而鬼子已經在村外形成了鐵桶般的包圍圈。?周大拿久與武工隊打交道，自然看出眼前的是假冒。他本應該是坐觀成敗的騎墻態度，可是，幾天前汪霞秘密送來的一封信改變了一切，兒子已經在太行山里當了八路軍的排長。周大拿告訴老婆，兒子已經成了八路的人，咱們都是兒子的人，那咱們也就只能是八路的人。?于是，周大拿為了報信，故意派長工出去放槍，鬼子聞訊啟動包圍圈，而匆匆趕來的武工隊及時發現了日軍，總算趁機得以逃脫，但是周家的長工被夜襲隊抓住，從槍支的下落查到周大拿身上。迸發出血性的周大拿自知難逃一死，凜然地與長工一起被敵人活埋。?完成了藥品護送任務的李東山和長槍劉太生，結下了友誼，劉太生告訴李東山，魏強已經同意他加入武工隊了，但是先不要露面，魏強要借助李東山的江湖身份，查明夜襲隊的身份。李東山欣然答應。?偽裝成武工隊的夜襲隊，在劉魁勝的帶領下來到蔡村，辛鳳鳴正好在這里養傷，他覺察出有問題，千鈞一發之際，暗示蔡村長不要進行接待，并設法通知據點里的警備隊。劉魁勝懷疑辛鳳鳴的身份，蔡靈芝忙承認這是自己的男人，敷衍過去，這時警備隊趕來，將劉魁勝幾個人團團圍住，劉魁勝大逞神威，打死幾個偽軍沖出門來，卻發現更多的偽軍已經瞄準了他們，他惱怒異常，被繳械抓了起來。