1940年8月，歐陽戰場上，納粹正在進行不列顛戰役，轟炸英國本土。這個時候，李智博準備讓遠在英國考文垂的妻兒來香港和自己團聚。他已經預定了機票，馬上動身。就在此時，高寒接到了來自考文垂的電報，告之在剛剛進行的大轟炸中，李智博的妻兒都已經被炸身亡！面對這樣的噩耗，大家無不悲痛……?此時的中國國內，八路軍正在進行“百團大戰”，使日軍華北部隊嚴重受創。于是，敵人制訂了“鷹計劃”——將地處華東的日軍軍火調運到華北，以解燃眉之急。
馮先生指示，為了粉碎日軍的“囚籠政策”，要五號特工組盡快打聽到敵人“鷹計劃”的內容與實施方案。于是，大家分頭行動，很快得知了內情。他們原來的想直接爆破軍火倉庫，但是，因為附近有民用的水廠，這個計劃只得放棄。而在軍火列車上下手，時間又受到了很大限制。就在百般無奈的情況下，他們了解到了有一條新建不久的鐵路支線經白龍觀站到青石橋鐵礦，遂決定奪取這個途中的車站，將軍火列車引往支線炸毀。他們機智奪取了白龍觀車站，在軍火列車通過時，馬云飛扳開了道岔，將列車引向了青石橋，那里的李智博點燃了導火索……?可是，就在爆破時，導火索突然滅了！
緊急之中，李智博不顧危險，飛身趕到鐵路邊將導火索重新點燃，軍火列車被徹底摧毀，他們贏得了勝利，粉碎了敵人的“鷹計劃”。?幾天后，歐陽劍平向馬云飛和高寒交代了一項新任務，要他們趕到皖南新四軍的駐地，幫助搶修電臺。并且要求他們在路上必須以夫妻的名義，以便掩護?？墒牵吆畢s不愿意。當初馬云飛秘密追蹤竹內云子期間，曾經和一個日本女人有染，他們之間的誤會也由此產生，至今不能消失。
于是，何堅自告奮勇，要求三人同行，他與高寒扮夫妻，馬云飛卻成了跟班的司機。歐陽劍平還要求馬云飛此番去江南，一定要順道去蘇州老家看看多年沒有來往的父親。?馬云飛帶著何堅、高寒回到了老家，想起了母親當年被捕的情形，心里還是不能原諒父親馬百川。?這一路上，他們三人總是磨擦不斷。等到了蕪湖，馬云飛順利地和江南新四軍的聯絡員老許接上了關系，正準備進山，高寒與何堅卻由于疏忽意外地被敵人抓走了！
馬云飛立即將這個情況通報了歐陽劍平。他得知，上海的酒井正往蕪湖趕來。要是這樣，一切都被動了。歐陽劍平當機立斷，要求馬云飛想辦法在半路上攔住酒井，以爭取營救時間。?酒井星夜向蕪湖進發。當她的車行駛到一座大橋時，突然被馬云飛當道攔截了。酒井如獲至寶，立即下令將馬云飛抓捕，而馬云飛卻機智的擺脫了酒井，并將她的汽車截走了，酒井知道自己上當了，但后悔已遲。?
關押在蕪湖憲兵隊里的何堅與高寒，以為馬云飛沒有辦法，就決定自己解決。何堅干掉了哨兵，正準備與高寒溜走，但是周圍的日軍全都舉起了槍，他們還是束手就擒了。?敵人識破了何堅的身份，準備槍決，緊急關頭，“酒井”趕到了——原來是化裝的歐陽劍平。她順利騙過了敵人，將何堅、高寒帶走。?不久，震驚中外的“皖南事變”爆發。延安向皖南派遣的特派員被捕，馮先生指示歐陽劍平等人營救。他們沒有想到的是，營救出來的特派員卻是歐陽劍平朝思暮想的未婚夫劉濤！?就在大家為劉濤接風壓驚之際，劉濤無意中的一句話卻引起的李智博的懷疑……